Анализ основных тенденций и особенностей развития предприятий лесного комплекса

Лесной комплекс (ЛК) является одним из важнейших направлений деятель­ности национальной экономики, призванным обеспечивать своей продукцией практически все отрасли промышленности: машиностроение, горнодобывающую промышленность, строительство, сельское хозяйство, торговлю, а также потреб­ности населения страны.

Структура продукции ЛК представлена следующим образом: лесозаготови­тельная промышленность - 18-15 % от общего объема ВВП, лесообрабатывающая - 30-35 %, целлюлозно-бумажная - 40 %, мебельная - 12 %, лесохимическая - ме­нее 1 процента.

При этом в силу низкой степени развития производств по глубокой перера­ботке древесины деятельность ЛК в настоящее время не отвечает экономическим интересам государства как собственника лесного фонда.

По данным Федерального агентства лесного хозяйства в настоящее время площадь земель лесного фонда России, покрытая лесом, составляет порядка 700 млн. га, а всеобщий запас древесных ресурсов - около 80 млрд. м³, это около 20% мировых запасов [129] (рис.1).

Следует отметить, что на современном этапе хозяйствования потенциал ис­пользования лесных ресурсов оценивается в 10 млрд. долл. ВВП в год [31]. Заметим, что представленная величина сопоставима с получением доходов от продажи угля (9,48 млрд. долл.) и газа (41,84 млрд. долл.) [46].

з

Рисунок 1 - Запас леса по странам мира в 2015 гг., млрд.м

Ключевым «игроком» в системе коммерческого использовании лесных ресур­сов выступает лесопромышленный бизнес - представленный лесозаготовительны­ми и деревообрабатывающими предприятиями.

Исследованию тенденций и проблем развития лесопромышленных пред­приятий уделено достаточно много внимания в работах как российских, так и за­рубежных ученых. Однако, прежде чем приступать к рассмотрению заявленных в данном параграфе предпосылок интеграции в лесном комплексе, рассмотрим свя­зи между всеми участниками лесных отношений.

Более того, лесохозяйственное производство является ведущим в составе лесного комплекса, благодаря биологическим процессам накопления древесины и развития древостоев, лежащим в его основе [200].

Лесохозяйственное производство создает сырьевую базу для лесозаготовки и первичной переработки древесины, выступая источником ресурсов (рис.2).

Рисунок 2 - Сферы лесного комплекса (ЛК)¹

В сфере лесного хозяйства и лесозаготовок, как начального звена верти­кальных технологических цепочек внутри ЛК, вектор развития связан с повыше­нием продуктивности лесонасаждений и сокращением цикла воспроизводства древесного сырья.

На фоне реализации этой цели существенные изменения происходят ре­сурсной и технологической областях лесозаготовок, а также режимах работы ле­созаготовительных и деревообрабатывающих предприятий [94].

Для характеристики лесного комплекса будем использовать системный подход, способствующий выявлению и установлению эффективных взаимосвязей между участниками лесных отношений для принятия рационального, обоснован­ного решения по вопросу целесообразности и возможных путей интеграции их деятельности.

Особенность такого подхода состоит в представлении лесного комплекса в виде открытой системы, постоянно взаимодействующей с внешней средой и со­стоящей из взаимосвязанных, оказывающих друг на друга влияние подсистем, функционирующих совместно для достижения общей цели [126].

В составе лесного комплекса, как экономической системы можно выделить несколько сфер (подсистем):

¹Разработка автора

- первая сфера - лесохозяйственное производство;

- вторая сфера - лесная и деревообрабатывающая промышленность;

- третья сфера - целлюлозно-бумажная, мебельная, гидролизная и лесохи­мическая промышленность;

- четвертая сфера - научно-исследовательские организации, лесное маши­ностроение, дополнительное профессиональное образование.

Рассматривая рисунок 4 становиться понятно, что все сферы связаны меж­ду собой не только технологией производства и переработки древесного сырья, но и орудиями труда, трудовыми ресурсами, информационными ресурсами и знани­ями.

Схема российского лесопромышленного комплекса представлена на рисун­ке 3.

Системный подход дает возможность путем компетентного управления по сферам лесного комплекса с помощью упорядочивания, координации и достиже­ния баланса элементов внутри и вне системы определиться с возможностью ди­версификации как направления развития собственных перспектив и разработать эффективную стратегию по данному направлению.

Лесной комплекс страны, как система взаимосвязанных сфер в последние годы характеризуется вызовами и проблемами, проявляющимися в том, что на долю предприятий комплекса приходится 1,7 % выпуска валовой продукции рос­сийской экономики, менее 3 % выпуска промышленной продукции, 2,1 % валют­ной выручки от российского экспорта.

Падает динамика экспорта, по данным Росстата, Россия в 2015 году экспор­тировала лесных товаров на 15,5% меньше чем в 2014 году и составляла 9832 млн.долл.

Рисунок 3 - Схема российского лесопромышленного комплекса [14]

В тоже время консолидированный доход лесного комплекса на внутренних

рынках, представленный налоговыми поступлениями от лесного, лесозагото­

вительного, и деревообрабатывающего производств, в динамике последних лет возрастает.

При этом, существенный вклад в консолидированный бюджет вносят пред­приятия осуществляющие глубокую переработку древесины, производство цел­люлозы, древесной массы и бумаги (рисунок 4).

Рисунок 4 - Динамика налоговых поступлений в лесном комплексе [129]

Однако рост отмечается не во всех сферах лесного комплекса. Доход лесо­заготовительных предприятий с одного кубометра заготовленной древесины со­ставляет около 70 долларов.

Аналитики отмечают, что их финансовое положение предприятий лесного комплекса остается сложным, а в целом рентабельность находится на уровне 3­5% [55, 71]. Этот уровень рентабельности деятельности отраслевых предприятий, достигнут в основном за счет растущих в объемах целлюлозно-бумажных производств.

Отметим, что этот факт подчеркивает противоречивую ситуацию в лесном комплексе и характеризует дисбаланс интересов предприятий входящих в его состав сфер.

Обратимся к более глубокому исследованию состояния каждой из сфер входящих с состав лесного комплекса с позиции перспектив развития.

Рассмотрим первую сферу - лесохозяйственное производство, осуществ­ляющее воспроизводство лесов, охрану от пожаров, вредителей и болезней.

Для оценки развития сфер лесного комплекса может быть использовано много подходов (доходный, ресурсный, сравнительный и др.).

Логичным подходом в оценке состояния Лесного комплекса является ана­лиз вертикальной технологической цепочки:

- лесохозяйственное производство;

-лесозаготовительная промышленность;

- деревообрабатывающая промышленность.

Применительно к лесохозяйственному производству чаще других исполь­зуют критерии оценки эффективности деятельности в области лесных отношений [121, 123].

Существуют многочисленные мнения о показателях эффективности лесно­го хозяйства и критериях его развития. А.И.Писаренко и В.В. Страхов дают 36 индикаторов устойчивого управления лесами [142].

В рамках Хельсинского процесса было предложено 6 критериев и 20 инди­каторов для оценки состояния лесопользования.

В рамках Монреальского процесса была высказана необходимость исполь­зования 7 критериев и 7индикаторов для добровольной сертификации лесополь- зований.

Горшкова Ю.О. предлагает региональный подход к индикаторам для оценки устойчивости развития [38].

Морковина С.С., Панявина Е.А. предлагают группы критериев и соответ­ствующих им индикаторов для характеристики состояния и развития предприни­мательской деятельности и оценки эффективности взаимодействия властных и предпринимательских структур в системе лесных отношений [111].

Имеются и другие подходы, нашедшие отражение в трудах Рунова Е.М., Гребенюк А.Л. [158], Большаков Н. М., Жиделева В.В. [17], Кривоносов Р. В. [79], Баженова О.П., Лапа О.С. [9], в которых авторами предлагаются индикаторы, позволяющие оценить состояние лесного хозяйства и организации лесопользо­вания.

Для характеристики состояния и развития лесозаготовительной и деревооб­рабатывающей промышленности используют показатели:

- эффективность производства;

- эффективность использования ресурсов;

- объем производства в натуральном и стоимостном выражении;

- налоговая нагрузка;

- производственные затраты [151].

Несмотря на многозначность критериев оценки эффективности деятельно­сти предприятий лесного комплекса, для гармоничного развития всех сфер необходимо соблюдение условия пропорциональности.

Рассмотрим состояние лесного хозяйства России, в контексте пропорцио­нальности развития и необходимости диверсификации основной сферы лесного комплекса.

Деятельность в сфере лесного хозяйства осуществляют 30,0 тысяч органи­заций и предпринимателей по договорам аренды участков лесного фонда (рис. 5).

В общая площадь эксплуатационных и защитных лесов в России составляет 1073,4 млн. га. при этом передано в аренду 20,7 %.

Рисунок 5 - Динамика площадей лесного фонда переданных в аренду, млн.га [129]

В постоянное (бессрочное) пользование предоставлено 2,4 тыс. лесных участков общей площадью 14,1 млн. га: для осуществления рекреационной дея­тельности (77%); заготовки древесины (18%), осуществления научно­исследовательской деятельности, образовательной деятельности (4%).

На территориях лесного фонда не переданных в аренду лесохозяйственное производство осуществляют 448 - федеральных государственных учреждения,

685 - региональных государственных учреждений и 448 - муниципальных госу­дарственных учреждения, в соответствии с ЛК РФ.

В докладе, представленном на заседании круглого стола «Разработка новых подходов к определению ставок платы за лесные ресурсы», начальником Управ­ления долгосрочного планирования и прогнозирования в лесном хозяйстве Феде­рального агентства лесного хозяйства отмечено, что соотношение между дохода­ми Федерального бюджета и расходами на ведение лесного хозяйства из года в год складывается не в пользу доходной части (рис. 6).

для лесопиления) 6:4 и добавить к нему объем экспортируемого круглого леса (пиловочник, фанерное сырье, балансы), а также неиспользуемые отходы от лесо­пиления и деревообработки, то необходимый объем заготовки древесного сырья для предприятий JH1K Северо-Запада России составит примерно 100 млн. м³ в год [14].

Ответом на возрастающие противоречия интересов в лесном комплексе яв­ляется экономическая модель интенсивного лесного хозяйства как система основ­ных элементов (механизмов, инструментов), регулирующих процесс разработки и реализации управленческих решений, обеспечивающих устойчивое лесопользо­вание с условием максимально возможного выхода товарной древесины заданно­го количества и качества [113].

О необходимости перехода к новым способам организации лесопользования пишет академик РАН, профессор Н.А. Моисеев, отмечая, что в европейской части России большой удельный вес занимают леса защитных категорий, пользование которыми требует высокого уровня лесоуправления, что, в свою очередь, и явля­ется основой для перехода к интенсивной модели лесопользования взамен ныне повсеместно реализуемой экстенсивной [109].

По мнению автора, для современного лесного бизнеса характерна проблема, которая носит масштабный характер и имеет достаточно глубинный смысл и следствия. Данная проблема - снижение лесных ресурсов, являющихся сырьевой базой лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности.

Проблема сокращения лесных ресурсов и ухудшения качества лесов полу­чила освящена в трудах отечественных ученых, лесоводов и экономистов: Кова­лева А.П. и др. [66], Петрова А.П. [140], Швиденко А.З. [185], Глушко С.Г., Про­хоренко Н.Б. [34], Соколова В.А. и др. [163] и других. Негативное влияние клима­тических изменений на состояние лесов подчеркивается в работах Алексеева В.А. [3], Громыко М.Н. [42]. Шиятова С.Г. [190].

С позиции стратегического управления актуальными являются проблемы поднимаемый в работах Кожухова Н.И. [67], Поповой С.В. [145], Колесниковой

А.В. [69] о сокращении площади лесов по причинам роста числа пожаров опас­ных вредителей и болезней и нарушения лесного законодательства.

Ученым сообществом подчеркивается, что сложившаяся система заготовки древесины, приводящая перерубу допустимого изъятия древесины по эколого­экономическим соображениям, негативно отразится на состоянии лесного фонда через 50 лет, а лесная промышленность столкнется с острым дефицитом сырья.

Одним из отрицательных исторических примеров такого нерационального природопользования может служить Англия, которая в результате многолетних ле­созаготовок, переводов земель лесного фонда под нужды сельского хозяйства поте­ряла большую часть естественных лесов. По оценкам исследователей исторически 80% территории страны было покрыто лесами. К началу 20 века площадь лесного фонда сократилась до 5% от территории Англии. Имеются и другие сведения о со­кращении площади лесных ресурсов в мире [129].

Несмотря на наличие многих объективных причин, обезлесение и деграда­ция лесов есть функция двух реальных факторов: роста спроса на древесины и продукты ее переработки, и отсутствие интенсификации в лесном хозяйстве. С одной стороны, можно выявить положительный характер данной проблемы. Раз речь идет о снижение запасов лесных ресурсов, то следует говорить о высоких темпах работы производства, базирующегося на использовании лесных ресурсов (мебельная промышленность, строительство).

В соответствии со стратегией развития лесного комплекса до 2030 года, следует ожидать прирост потребления целлюлозно-бумажной продукции до 132 млн.т., товарной целлюлозы на 32 млн.т., потребительского картона на 22,9 млн.т. Увеличение потребления бумаги к 2030 году в РФ составит суммарно 2,5 млн. т. продукции.

Отметим, что растущий спрос на товары из древесины и ее производных, будет способствовать возрастанию давления на лесные экосистемы, и стимулиро­вать увеличение объемов лесозаготовки, как в естественных, так и искусственно созданных лесах.

В тоже время значение лесных ресурсов - как экосистем в ближайшей пер­спективе будет расти, и по причине развития «зеленой» экономики [148], в основу которой положены принципы неистощительного использования [171] и охраны природных ресурсов как базы экономического и социального жизнеобеспечения.

Подчеркнем, что решение вопроса увеличения потребления древесины ле­жит в плоскости наращивания процессов воспроизводства лесов, а в ряде случаев в переходе к выращиванию древесного сырья на плантациях в отличие от прежней практики использования естественных лесонасаждений и восполнения их выбытия при заготовке леса за счет природного процесса лесовозобновления и посадки лесных культур.

Следуя логике нашего исследования, рассмотрим вторую сферу лесного ком­плекса - лесозаготовительную промышленность. Эта промышленность обеспечи­вает заготовку и первичную переработку древесины и других продуктов леса.

Ее производственный потенциал определяется размерами лесозаготовки и вывозки, а пропорциональность развития с учетом наличия и качества сырья явля­ется важным условием функционирования всего лесного комплекса.

Профессор Н.А. Бурдин отмечает, что лесопромышленное производство в Российской Федерации не относится к разряду наукоемких производств, при этом большинство предприятий оснащено устаревшей технологией, а отечественное оборудование характеризуется низким уровнем производительности и механизации труда и не соответствует требованиям и уровню производства, предъявляемым к уровню лесозаготовительного и лесопильного производства за рубежом.

В прогнозе развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 года, подчеркнуто, что двадцатилетний период задержки его развития открывает уникальную историческую возможность коренного обновления и реконструкции ключевых отраслей в его составе на принципиально новой технологической основе XXI века.

Это должно быть достигнуто на базе внедрения прорывных технологий и инноваций в ведущих отраслях лесного сектора. Сегодня технологическое

отставание российского лесопромышленного сектора от мирового уровня характеризуется отсутствием внедрения «прорывных» инновационных проектов не только в отраслях глубокой переработке, но и в лесном хозяйстве.

Проведем оценку сложившихся экономических тенденций развития лесоза­готовительной отрасли лесного комплекса РФ.

В 2016 г. был отмечен рост производства как по обработке древесины и про­изводству изделий из дерева на 2,8%, так и по производству бумаги и бумажных изделий на 5,1%.

По итогам I полугодия 2017 г. наблюдается увеличение производства как по обработке древесины и производству изделий из дерева (рост 2,7%), так и по про­изводству бумаги и бумажных изделий (1,2%). Следует отметить, что увеличение производства бумаги и бумажных изделий в I полугодии 2017 г. связано с увеличе­нием производства по всем основным видам продукции целлюлозно-бумажного производства: целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материа­лов (рост 1,3%); бумага и картон (2,5%) и другие. Резкий рост наблюдается в про­изводстве тетрадей общих (153,6%), альбомов и папок с бумагой (включая блоки) (33,2%).

В среднесрочной перспективе ожидается умеренная динамика развития лесо­промышленного комплекса.

Производство древесины и изделий из нее определяется сложившимся внут­ренним и внешним спросом на продукцию российского лесопромышленного ком­плекса. Необходимо отметить, что продукция российского производства в целом уступает зарубежным аналогам ввиду устаревших, небезопасных для окружающей среды технологий, высокого уровня морального и физического износа основных фондов, в связи с чем не выдерживаются стандарты качества, увеличиваются ре- сурсоемкость и энергоемкость производства.

Таблица 1 - Производство основных видов продукции лесопромышленного

комплекса,%

В настоящее время состояние отрасли характеризуется нехваткой мощностей по производству продукции глубокой переработки, так как на действующих пред­приятиях резервы этих мощностей практически исчерпаны (в 2016 г. в Российской Федерации использование среднегодовых мощностей составляло по производству лесоматериалов, продольно распиленных или расколотых 56,6%; пиломатериалов - 55,2%; фанеры клееной - 87,3%; плит древесностружечных - 76,8%; плит древесно­волокнистых - 77,8%; целлюлозы древесной и целлюлозы из прочих волокнистых материалов - 90,0%; бумаги - 91,9%; картона - 88,6%) [149].

Для раскрытия причин неудовлетворительного состояния лесозаготовитель­ной промышленности, рассмотрим основные экономические характеристики рабо­ты предприятий (табл.3).

Таблица 2 - Динамика производства основных видов продукции лесного

комплекса Российской Федерации [165]

Анализ показателей, характеризующих работу организаций по виду экономической деятельности «лесозаготовки», представленных в таблице, позволил сделать заключение.

Во-первых, для данного вида деятельности характерно постоянное снижение численности организаций, осуществляющих производственную деятельность в данной сфере. Если в 2005 году этих предприятий в России было около 21 тыс., то к 201 6 году их численность сократилась практически вдвое.

Во-вторых, наблюдается снижение масштабов производства лесных ресур­сов. Если до 2011 года имел место рост, в среднем на 4% ежегодно, то с 2012 года имеет место снижение данного показателя.

В-третьих, имеет место снижение численности занятых в лесозаготовитель­ном производстве. Причем, с 2005 года к 201 6 эта цифра сократилась в 5 раз.

В четвертых, удельный вес убыточных предприятий в лесозаготовительной отрасли составляет более 50 % от общего количества.

Таблица 3 - Основные показатели работы организаций по виду

экономической деятельности «Лесозаготовки» [130]

Динамика финансовых результатов свидетельствует не просто о постоянной убыточности данного вида деятельности, а увеличение масштаба убытков. Если в 2005 году убытки составляли 2 млрд.800 млн.рублей, то к 2016 году эта цифра по­высилась в 6 раз.

Лесосырьевой голод на многих предприятиях ЛК РФ ощутим уже сегодня, и это серьезная проблема - особенно для крупных производств [86].

Исследователи отмечают, что в Северо-Западном регионе России создан довольно мощный кластер лесоперерабатывающих предприятий, в который вхо­дят: группа целлюлозно-бумажных комбинатов (Архангельский, Котласский, Сыктывкарский, Сегежский, Кондопожский, Питкярантский, Светогорский, Сясь- ский, Выборгский) с общим потреблением 12-16 млн м³ балансов и технологиче­ских дров в год; группа плитных производств (ДВП, ДСП, OSB, MDF) с годовым потреблением сырья около 4 млн м³; группа пеллетных производств (древесных топливных гранул) с объемом производства 1,5 млн т в год и потребностью в сы­рье около 10 млн м³. При этом нехватка лесных ресурсов в будущем будет нарас­тать.

Можно полагать, что ключевым фактором роста в лесозаготовительной промышленности является ускорения воспроизводства лесосырьевой базы.

Более того, для преодоления стагнации в лесной отрасли необходим пере­ход к интенсивной модели ведения лесного хозяйства, одним из компонентов ко­торой является формирование лесных насаждений с определёнными характери­стиками породного состава и сортиментной структуры. Это становится возмож­ным при объединении лесохозяйственного и лесозаготовительного в том числе за счет интеграционных процессов. Отметим, что за последние годы процессы инте­грации в лесном комплексе получили устойчивое развитие.

В настоящее время значительная часть лесозаготовительных предприятий представляет собой интегрированные по принципу вертикальной диверсификации холдинги. Профессор В.К. Рязанов считает, что в лесном секторе экономики страны доля холдингов в общем количестве предприятий составляет 35%, в численности - 49%, что несколько ниже, чем в промышленности в целом (соответственно 39 и 64%).

При этом для деятельности лесозаготовительных предприятий, по мнению ученого характерны и горизонтальная (лесозаготовительная) и вертикальная ин­теграция - лесозаготовительно-деревообрабатывающая, (стратегия комбинирования лесозаготовок и переработки древесины) или лесозаготовительно-лесохозяйственная [152].

Третья сфера лесного комплекса - представлена отраслями с высокой до­бавленной стоимостью - деревообрабатывающей, гидролизно-химической, цел­люлозно-бумажной и мебельной. В этой сфере сконцентрированы наиболее раз­витые сегменты и быстрорастущие производства.

За последние 1 0 лет предприятия осуществляющие деревообработку и глу­бокую переработку древесины существенно диверсифицировали как ассортимент производимой продукции, так и систему организации производства (например, био-рефайнинг; технологии по восстановлению древесных и древесноволокни­стых плит, производство модифицированной древесины).

Фактический среднегодовой рост производства бумаги и картона за 10 лет составил 2%, листовых плит - 8%, а мебели 9% (табл.4). В 2016 году выработка бумаги и картона, включая газетную бумагу, увеличилась на 0,8% [47]. Мебель­

ное производство, начиная с 2015 года переживает спад: в 2015 году объем про­даж мебели в России сократился на 9,9% по сравнению с 2014 годом, и в 2016 го­ду снизился на 5,3%.

Важно отметить, что в 45 субъектах России производство лесобумажной продукции составляет от 10 до 50% общих объемов промышленной продукции в этих регионах.

Таблица 4 - Динамика производства предприятий целлюлозно-бумажной и мебельной промышленности в составе ЛК [165]

Среди предприятий, работающих в целлюлозно-бумажной отрасли, наибо­лее крупными и известными на российском рынке являются следующие: Сегеж­ский и Кондопожский ЦБК, Питкярантский целлюлозный завод (Карелия); Ар­хангельский, Котласский и Соломбальский ЦБК (Архангельская область); Сык­тывкарский ЛПК (Республика Коми); Выборгский ЦБЗ, Светогорский ЦБК и Сясьский ЦБК (Ленинградская область); Сухонский ЦБК (Вологодская область) и др. Крупнейшим в России холдингом, производящим продукцию целлюлозно­бумажной промышленности и объединяющим ведущие предприятия в этой от­расли, является Лесопромышленная группа «Илим Палп Энтерпрайз» (Ilim Pulp Enterprise (IPE), куда входят Котласский ЦБК, Братский ЦБК, Братский лесопро­мышленный комплекс, Санкт_Петербургский картонно-полиграфический комби­нат, бумажная фабрика «Коммунар» и 28 лесозаготовительных предприятий.

Анализ, проведённый специалистами Национального лесного агентства развития и инвестиций, показывает, что рост производства древесных композитных материалов происходит в геометрической прогрессии. Каждый год возникают новые технологии переработки низкокачественного сырья, что

позволяет создавать продукты с уникальными свойствами [95]. Большой экспорт­ный потенциал у предприятий в сегменте производства целлюлозы (в т.ч. вискоз­ной) на рынках стран Азии.

В настоящее время спрос на новые продукты конечного спроса, вырабаты­ваемые в ЛК мира, отличается революционными сдвигами и резкими темпами нарастания, что приводит к отставанию начальных звеньев лесопромышленного производства - выращивание леса и его заготовки от конечных звеньев, обслужи­вающих спрос на готовую продукцию [94].

В части внешнеэкономической составляющей следует отметить, что лесо­промышленный комплекс Российской Федерации характеризуется экспортно­сырьевой направленностью (данная проблема особенно актуальна для пригранич­ных регионов Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов, на террито­рии которых сосредоточены существенные запасы лесных ресурсов, при этом уровень развития лесоперерабатывающих мощностей достаточно низок).

На протяжении последних лет основным импортером российской необрабо­танной древесины и лесоматериалов, прошедших минимальную обработку (лесо­материалы распиленные или расколотые), являлся Китай. Доля экспортных по­ставок необработанных лесоматериалов в Китай составила: 56,2% от всего рос­сийского экспорта данной продукции в 2013 г.; 60,1% - в 2014 г.; 60,7% - в 2015 г.; 63,6% - в 2016 г.; 68,0% - в I полугодии 2017 г.; лесоматериалов распиленных или расколотых: 38,3% всего российского экспорта указанной продукции в 2013 г.; 40,4% - в 2014 г.; 45,1% - в 2015 г.; 54,1% - в 2016 г.; 59,9% - в I полугодии 2017 г. Предполагается, что в среднесрочной перспективе темпы роста экспорта необра­ботанной древесины будут достаточно высоки в связи со снижением ставок вы­возных таможенных пошлин на данную продукцию в рамках вступления Россий­ской Федерации в ВТО. В I полугодии 2017 г. прирост экспортных поставок ле­соматериалов распиленных или расколотых составил 11,6%; фанеры - 14,3%; дре­весностружечных плит - 22,7%, древесноволокнистых плит - 9,8%; бумаги, карто­на и изделий из них - 4,5%. Вместе с тем отмечается сокращение экспорта лесома­териалов необработанных на 5,0%, фанеры - на 1,3%, целлюлозы - на 2,5% [149].

Таблица 5 - Основные проблемы, риски и тенденции развития предприятий лесного комплекса [149]

Рассматривая технологическую цепочку (так называемую «цепочку стоимо­сти») лесозаготовки - глубокая переработка древесины отмечаем, что темпы ро­ста этих производств коррелируют во времени (рис.7). Средний объем лесозаготовки составляет 180 миллионов кубометров, а темп роста не превышает 10% в год.

Рисунок 7 - Динамика темпов роста производств лесного комплекса, % [129]

График позволяет сделать вывод о пропорциональном развитии двух сфер лесного комплекса - лесозаготовительной и деревообрабатывающей.

Тогда в контексте стратегического управления развитием в лесном ком­плексе, отметим, что предприятия лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств являются рентабельными, развивающимися устойчивыми темпами.

В то время как лесохозяйственное производство является бездоходным и высокозатратным видом деятельности. Сложное проявление реформирования и модернизации в отраслях лесного комплекса, создает проблемные узлы, и пред­определяет новые возможности для интеграции в отдельных сферах.

Лесной комплекс, как сектор экономики, подчиняется основным экономи­ческим законам, характерным для любых экономических систем и для любого этапа развития производительных сил и производственных отношений. Вместе с тем, при осуществлении экономической и хозяйственной деятельности в лесном комплексе следует учитывать особенности, обусловленные технологией лесохо­зяйственного, лесозаготовительного и деревообрабатывающих производств, раз­мещением трудовых, производственных и лесных ресурсов.

Лесная продукция обладает широким диапазоном, что предопределяет вы­бор большого количества направлений ее использования с различным эффектом.

Для определения особенностей лесного комплекса рассмотри ряд важных отличительных признаков.

На наш взгляд основное направление развития лесного комплекса должно быть связано с оптимизацией его отраслевой структуры. К направлениям, обес­печивающим достижение этой цели, относится межотраслевая интеграция.

2

Разработка автора

Таблица 6- Особенности и проблемные места лесного комплекса РФ

2

Проведенное исследование позволило выявить особенности развития пред­приятий лесного комплекса, представленные на рисунке 8.

Рисунок 8 - Особенности развития предприятий лесного комплекса

В лесном комплексе станы сложились предпосылки к интеграции, основ­ными из которых на наш взгляд являются:

- во-первых, интеграция в лесном комплексе может быть связана с долго­временной стагнацией в лесном хозяйстве и необходимостью выполнения части

³Разработка автора

лесохозяйственных работ непосредственно лесозаготовительными предприятия­ми;

- во-вторых, сложившиеся в последние годы существенные диспропорции в развитии технологической цепочки - лесохозяйственное производство - лесоза­готовка - деревообработка;

На ряде лесозаготовительных выработаны все резервы мощностей, нет вы­сокотехнологичного оборудования и современных технологий, предприятия осу­ществляющие глубокую переработку древесины ввиду наличия современного вы­сокопроизводительного оборудования имеют незагруженные мощности, суще­ственно отставание лесохозяйственного производства в части инновационных технологий лесовыращивания, темпы роста лесовосстановления существенно от­стают от темпов роста лесозаготовки. По уровню используемых технологий лесо­промышленный сектор России - один из самых отсталых в мире - как в лесозаго­товке.

в-третьих, технологическая, территориальная и экономическая разобщен­ность лесохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих предприятий и производств;

в-четвертых, экстенсивная модель лесопользования, определяющая убыточ­ность лесного хозяйства и экспансию лесной промышленности в малонарушен- ные леса;

-в-пятых, инфраструктурные и экономические барьеры, при отсутствии поддержки базовых производств;

Значительная часть запасов древесины расположена на удаленных, трудно­доступных территориях, с неразвитой или отсутствующей транспортной инфра­структурой. На одну тысячу км² леса в России приходится лишь 1,2 км лесных дорог. Слабо развитые производственная и дорожно-транспортная инфраструк­тура ограничивают возможности комплексного и полного освоения эксплуатаци­онных лесов.

- в-шестых, низкий уровень развития НИОКР и производственных иннова­ций на всех этапах технологически связанных производств.

-в-седьмых, существенная зависимость от лесосырьевого ресурса, при уменьшении объемов экономически доступной древесины (биологическая рас­четная лесосека достигает 33,8 млн. м³ экономически и транспортно может быть доступно не более 18 млн. м³ древесины) [124];

- в-восьмых, рост товаров заменителей в отраслях традиционно использу­ющих древесину и изделия из дерева (строительство, энергетика);

- в-девятых, наличие значительной производственной базы и недозагруз- ка промышленных мощностей;

- в-десятых, низкий уровень инвестиционной привлекательности во всех сферах лесного комплекса.

В современных условиях хозяйствования, характеризующихся катастрофи­ческим снижением запасов лесных ресурсов, актуальной проблемой становится поиск источников не просто их возобновления, что занимает достаточно продол­жительный период времени, а разработка научных инновационных подходов к ле- совыращиванию.

Развитие предприятий лесного комплекса определяется состоянием и уровнем использования его сырьевого потенциала, поскольку сырьевой потенци­ал конкретной отрасли (комплекса однородных отраслей региона или страны в целом) определяет потенциальные возможности в удовлетворении общественных потребностей в изделиях, товарах, услугах определенного направления. Предпри­ятия лесопромышленного комплекса являются основными потребителями лесо­сырьевых ресурсов.

Складывающиеся тенденции в развитии лесного комплекса не позволяют рассчитывать на серьезные позитивные изменения в ближайшем будущем в части увеличения лесосырьевой базы, и предопределяют необходимость поиска альтер­нативных путей обеспечения сырьем.

Исследователи данной проблематики подчеркивают, что единственный вы­ход из надвигающегося сырьевого коллапса для лесоперерабатывающих предпри­ятий лесного комплекса это создание целевых лесопромышленных плантаций из быстрорастущих древесных пород [85].

1.2.