Структурно-воспроизводственный механизм инфляционного цикла

Механизм инфляционного цикла не может ограничиваться лишь денежно- кредитной сферой экономики Эго следует из простого факта, что инфляция главным образом связана с процессами, происходящими на другом полюсе экономики - в сфере материального производства, а точнее материального воспроизводства.

В теоретическом плане выявление механизма инфляционного цикла связано с

анализом стоимостной структуры и здесь не обойтись без аналитических возможностей схем расширенного воспроизводства К. Маркса, оставив за рамками анализа идеологиче­ские мотивы Чтобы выявить инфляционный аспект диспропорциональности общест­венного воспроизводства, необходимо сначала рассмотреть идеальные условия процесса расширенного воспроизводства. Для этого, оставив за рамками анализа идеологические мотивы, используем известные схемы К.Маркса. Идеальные условия расширенного вос­производства выглядят следующим образом:

1. 40001000 V 1000ш=6000

U. 15000750V+750m=3000

Всего: 550001750V+1750т=9000

По этой схеме осуществляется динамика расширенного воспроизводства основ­ным количественным условием которого является: I(V*m)>IIC. Для обеспечения режи­ма накопления часть производственной стоимости не должна потребляться, а должна накапливаться, так как в противном случае часть, предназначенная для производства прибавочной стоимости, будет потеряна. В количественном выражении накапливаемая часть стоимости равиа: l(V+m)-lIC=a.

Таким образом,основное условие расширенного воспроизводства -l(V+m)>HC в неявной форме указывает нижнюю границу накопления, то есть а должно бьпь больше нуля (а>0).

Этот, так называемый потенциал расширенного воспроизводства (а) имеет не только нижнюю, но и верхнюю границ}' накопления. В условиях полной сбалансирован­ности общественного воспроизводства и эквивалентного обмена потенциал расширен­ного воспроизводства а нс может превосходить общую массу прибавочной стоимости, произведенную в 1 подразделении, так как источником накопления капитала в замкну­той экономической системе*⁷ является прибавочная стоимость, созданная в 1 подразде­лении. Таким образом, а имеет верхнюю границу:

aI(V+m\x).

I m\x=lvn-Ipm, где Р- норма накопления в I подразделении. Исходя из этого, предыдущее неравенство преобразуется: ll(C+m)>l(V+m-Pm).

Таким образом, Iim⁴-Ipm>I(V+m)-lIC , то есть Iim+Ipm>a. Значит накопление a ограничено сверху суммой всей прибавочной стоимости, созданной во 2 подразделении и той частью прибавочной стоимости 1 подразделения, которая идет в накопление.

Из приведенных рассуждений следует, что ограничение накопления связано со стоимостным обменом между I и II подразделениями. Если бы накопление осуществля­лось только во II подразделении, то а не должно превосходить общую прибавочную стоимость в производстве предметов потребления, то есть, в этом случае, норма накоп­ления Р=0 (для I подразделения) и И т> а. В другом крайнем случае, когда все накопле­ния осуществляются только в I подразделении, то есть Р=1, то Iim+lm>a . В этом случае накопление должно обеспечиваться нс только прибавочной стоимостью II подразделе­ния, но и всей прибавочной стоимостью I и II подразделении.

Поскольку нор.ма накопления Р находится в пределах от нуля до единицы (0 l(V+m-pm) сохраняется , то все соответствующие денежные доходы, выплаченные в 1 подразделении могут быть обеспечены товарами потребительского назначения, созданными во 2 подразделении с сохранением эквивалентности стоимостного обмена.

Если предположить, что темпы развития I подразделения обгоняют соответст­вующие темпы роста И подразделения, то может создаться ситуация структурной дне-

пропорциональности (в данном случае диспропорциональности стоимостной структуры экономики), что в знаковой форме выразится следующим образом: Il(c+m) < (v+m-pm).

В результате этого производство в 1 подразделении становиться особенно при­быльным. норма накопления увеличивается, а так же неоправданно быстро начинает возрастать заработная плата и другие формы доходов, которые должны быть реализова­ны во 2 подразделении. Это приводит к отрыву цены совокупного спроса от стоимости благ, произведенных во 2 подразделении, и в результате ведет к инфляции, в частности сс классическому механизму - инфляции спроса.

Данный анализ классических схем расширенного воспроизводства показывает в самом обобщенном виде, как работает механизм инфляции в случае нарушения стоимо­стных пропорций в экономике. Однако подобная логика рассуждений, должна быть справедлива при анализе не только пропорций между 1 и 2 подразделениями, но и «ра­ботать» во всех остальных срезах экономических структур - отраслевой, секторной, ре­гиональной и т.д. Например, применение этой модели при анализе структуры факторов производства или отраслевой структуры, показывает механизм работы инфляции из­держек.

Воздействие структурной диспропорциональности можно выразить через понятие «инфляционное давление». Инфляционное давление структуры экономики выражается разностью между совокупными денежными доходами и общей стоимостью благ создан­ных в системе. В основе такого давления лежит воспроизводственная структура и сс ди­намика Для того чтобы провести тест на инфляциониость воспроизводственной струк­туры, традиционно применяют индексный подход. В частности МЛЦепиновым был раз­работан индекс инфляционного давления, который позволяет охарактеризовать инфля­цию со стороны динамики общественного производства и изменения его структуры?⁹ Суть этого индекса заключается в том, что соотносят общую сумму' денежных доходов с общей стоимостью товарной массы потребительского назначения: J= , где R. - это

общая сумма всех денежных доходов в экономике, а Т - общий объем товарооборота.

В принципе исчисление R не является неразрешимой задачей, труднее обстоит дело с определением общего объема товарооборота в стоимостной оценке Решение этой проблемы лежит в русле применения модели межотраслевого баланса.

онных отчислений, доля заработной платы в стоимости произведенного национального проду кта, техническая матрица МОБ. При J>1 начинается процесс инфляционного дав­ления Чем больше этот индекс превышает единицу, тем выше инфляционное давление воспроизводственной структуры на экономическую систему

Очевидно, что перманентность современной инфляции обусловлена сложившейся инфляционной структурой экономики, в частности ее производственного сектора в ус­ловиях господства олигополистических рыночных структур. Структура экономики ма­лоподвижна и крупные ее сдвиги происходят в рамках долгосрочных тенденций и длин­ных циклов. Однако и в среднесрочном периоде, примерно соответствующем длине ин­фляционного цикла, возможны структурные изменения. То есть, сложившаяся струк­турная диспропорциональность в долгосрочном периоде обуславливает естественный уровень инфляции (инфляционный фон экономического развития), а в среднесрочной перспективе она играет циклообразующую роль в развитии инфляционных процессов, наряду с денежно-кредитным механизмом: чем сильнее диспропорции, тем выше темпы инфляции, и, чем слабее диспропорции, тем ниже темпы инфляции, при прочих равных условиях Следовательно движение структурной формы экономики обуславливает тем­пы инфляции.

Учитывая гипотезу о том, что инфляционный цикл порождается структурными диспропорциями, с очевидной необходимостью вытекает следствие, что в самом движе­нии структурной формы экономики должна быть заложена цикличность, хотя бы при­ближенная по продолжительности к инфляционному циклу. В этом вопросе достаточно большое количество исследований было посвящено долгосрочным структурным сдви­гам. Что касается более коротких периодов, то ответы о причинах краткосрочных дис­пропорций в экономике не являются достаточно очевидными. Одной из попыток объяс­нения возможных причин усиления диспропорций структурной формы экономики во временных рамках цикличности инфляции может быть обращение к неравномерному характеру внедрения изобретений и инноваций.

Идея заключается в том, что изобретения и инновации, связанные с технико­экономическим развитием, приводят к изменению производительности труда и стоимо­сти продукции и услуг, производимых в различных отраслях и воспроизводственных секторах экономики. Однако процессы внедрения изобретений и инноваций не могут быть одинаковыми и одновременными, что приводит к неравномерному развитию эко-

номики и структурным сдвигам, вызывающим к жизни инфляционные тенденции. Речь о структурной диспропорциональности, как одной из основных и главных причин ин­фляции велась во I главе данной работы. Здесь же необходимо выяснить характер взаи­модействия технико-экономического развития, структурной динамики и инфляции.

Для этого вначале обоснуем, как цикличность технико-экономического развития формирует экономическую структуру. С этой целью введем понятие технологического пространства - времени, аналогичного тем категориям пространства-времени, которые использовал в своих исследованиях В.И.Вернадский ⁴¹’ Сегодня известно, что техноло­гическое развитие пульсирует в пространстве-времени, причем, как показывают долго­срочные статистические наблюдения, периодичность этих пульсаций на историческом интервале, начинающемся после промышленной революции XVIII в., составляла 40-60 лет.⁴¹ Эпицентры каждой из пульсации варьируют в пространстве в границах регионов наиболее экономически развитых стран, имеющих соответствующий ресурсный потен­циал. После возникновения новых кластеров инноваций в отдельных точках мира на­блюдается диффузия нововведений в регионы, обладающие повышенной к ним воспри­имчивостью. Статистические данные на двухсотлетием интервале показывают, что этот процесс носит циклический характер.⁴²

В промежутках между нововведенческими вспышками наблюдаются разнородные этапы технологического развития, например. можно выделить революционный, эволю­ционный и кризисный. Кроме этого, пульсация технологического развития связана с разрушением устаревших элементов производительных сил и созданием для перехода на новый технологический уровень путем усвоения кластера современных нововведе­нии Однако переход на новый технологический уровень зависит в свою очередь от ре­жима регуляции экономической системы в целом (рыночный, смешанный, централизо­ванный), который детерминирует эффективность функционирования всей экономики и обуславливает наличие стратегических резервов для перехода на этот технологический уровень Таким образом, пульсация технологического развития нс только порождает из­менения в экономической структуре, но и стимулируется или искажается под воздейст­вием этой структуры.

В основе данного взаимовлияния лежит изменение экономической эффективно­сти технологического функционирования общества на том или ином этапе развития. Инфляция, на наш взгляд, выступает значимым индикатором состояния экономической

среды, характеризующим общественную эффективность. Однако, с этой точки зрения, инфляция, как синтезированный показатель, тесно зависит от более частных факторов, среди которых наиболее важным выступают производительность труда, структурная эффективность, энергоемкость и материалоемкость В частности, на настоящей фазе ми­рового технологического роста, как указывают специалисты, два последних фактора инфляции с середины 70-х годов считаются одними из важнейших⁴³. Главным средст­вом снижения энерго- и материалоемкости выпуска продукции считается рост ее науко­ем кости Сейчас этот ресурс кажется неограниченным, но пройдет время, и возможно новым критерием общественной эффективности может стать снижение наукоемкое™ производства за счет увеличения роли каких-либо иных факторов технико- экономического роста, например «кулътуроемкости».

Экономическая структура технологического развития представляет собой слож­ное по составу объективное явление Прежде всего сс характеризует многоукладное™, вызванная тем, что в обществе одновременно функционируют разные типы технологий - как самые современные, так и традиционные и, даже архаичные (что характерно для российской экономики). Каждый технологический тип генерирует свой сегмент «эконо­мической оболочки», который дает наилучший способ для функционирования техноло­гии соответствующего типа. Совокупность этих сегментов - сложная система, в которой определенные сегменты могут способствовать росту одной технологии, но одновремен­но тормозить развитие другой Преобладающая технология формирует облик экономи­ческой структуры в целом и определяет ее роль на конкретаом этапе технико- экономического развития.

Для анализа технико-экономического развития можно выделить периоды усвое­ния экономической системой крупного кластера взаимосвязанных нововведений, кото­рый в терминологии С.Ю.Глазьева, называется технологическим укладом.⁴⁴ Каждый технологический уклад формируется путем «поглощения» экономикой «инновационной вспышки», то есть посредством освоения нововведений более высокого уровня. Движе­ние структуры экономики (на поверхности - это отраслевая и секторная структура, на сущностном уровне - это стоимостная структура) обуславливается неравномерным движением в пространстве - времени нововведений. Инфляция выступает, в данном случае, реакцией на это неравномерное движение.

Рассмотрим, как происходит взаимовлияние характера инновационного процесса

и инфляции на разных этапах технологического уклада. Понятие «инновация» последо­вательно меняет свое содержание в рамках одного технологического уклада. Первона­чально возникают базисные инновации, которые нс имеют аналога и несопоставимы с нововведениями предыдущих укладов. Они, как правило, составляют незначительную долю в структуре ВНП и из-за высокого уровня затрат на их освоение требуют протек­ционистских мер со стороны хозяйствующих субъектов, в том числе и государства. Од­нако на уровень цен (и инфляции) значительного влияния они не оказывают. На сле­дующей фазе, при формировании условий повышенного спроса на данные товары, на­чинается диффузия нововведений. Объем выпуска каждого из видов товаров, созданно­го освоением инноваций данного кластера нововведений, может резко расти (до 50- 100% в год). При этом рост прибыли значительно обгоняет рост затрат, что позволяет значительно снизить цены на принципиально новые товары. Это приводит к тому; что постепенно данные товары специализируются по отдельным товарным группам, и, уже в рамках этих групп через долю групп в ВНП и ее дефлятор, оказывают воздействие на формирование экономической структуры, соответствующей новому технологическому укладу, а следовательно и на уровень инфляции. Поэтому улучшающие нововведения можно рассматривать в рамках отдельных товарных групп, отраслей, секторов хозяйст­ва. Статистика макропоказателей показывает, что средние темпы роста объема товаров, содержащих улучшающие нововведения составляют 5-10% в год, а инфляция, сущест­вующая вследствие повышенного спроса на новые товары, растет от 2 до 5% в год.⁴⁵

Кризисному этапу' существования технологического уклада соответствуют «псев­донововведения», увеличивающие себестоимость товаров и снижение прибыли. Это ве­дет к росту цен во всех товарных группах» и если в экономической системе преобладают исевдонововведения, возможно возникновение галопирующей инфляции. В этих усло­виях падает эффективность производства, формируется благоприятная экономическая среда для начала внедрения нового кластера нововведеїтий, то есть следующей «иннова­ционной вспышки». В случае нарушения механизма технологической обновляемое™ производительного аппарата, псевдонововведсния приводят к параличу' экономики, со­провождающемуся возникновением гиперинфляции, еще больше снижающей иннова­ционную активность экономики. Таким образом, в долгосрочном плане (например, в рамках длинных волн) экономическая структура, сложившаяся в соответствии с кон­кретным технологическим укладом, является достаточно устойчивой. Крупные струк-

турные изменения происходят под влиянием смены технологических укладов и могут приводить к резким всплескам амплитуды соответствующих им инфляционных процес­сов. Как показывает С Ю.Глазьсв⁴⁶. жизненный цикл технологического уклада охваты­вает около столетия и имеет две пульсации. Первая соответствует фазе ei\) становления в неблагоприятных условиях предшествующего уклада, когда доминируют «псевдоно- вовведения», а вторая - фазе роста, причем последняя следует после структурной пере­стройки экономики в связи с замещением доминирующих технологических укладов, со­провождающейся обесценением капитала, обострением социальной и политической на­пряженности, массовым перераспределением ресурсов и резким всплеском инфляции (А.П.). Однако в рамках жизненного цикла технологического уклада происходит движе­ние экономической структуры, обусловленное неравномерностью распространения и внедрения улучшающих нововведений в технологически и экономически сопряженных производствах, что нарушает синхронность их функционирования и вызывает периоди­ческие то усиления, то ослабления структурных диспропорций, а следовательно и опре­деляет фазы инфляционных циклов.

Для подтверждения положения о детерминированности инфляционного цикла динамикой экономической структуры был проведен анализ воспроизводственной струк­туры США Для этого мы рассчитали долю каждого воспроизводственного сектора и отрасли в общем объеме производства ВВП. Эти данные представлены в таблице 10. За­тем был произведен расчет сдвигов воспроизводственной стру ктуры (таблица 11).

Если суммировать положительные и отрицательные сдвиги по отраслям и секто­рам экономики (без учета отрицательного знака, поскольку' речь здесь идет только о структурных сдвигах, а не о их направлении), то мы получим своеобразный показатель, который Ю.В Яковец назвал коэффициентом интенсивности структурных сдвигов (или диспропорций)⁴⁷.

Сопоставив рассчитанные коэффициенты с полу ченными ранее фазами инфляци­онных циклов можно уъидеть, что фазе ускорения инфляции соответствуют периоды усиления диспропорциональных сдвигов воспроизводственной структуры, а фазе замед­ления - периоды ослабления диспропорциональных сдвигов. Например, в 1973 -1974 г.г., которые соответствуют фазе ускорения в США инфляции (см. таблицу 8), средняя величина коэффициента структурного сдвига составила 4,1. В 1975-1976 г г (фаза за­медления инфляции) среднегодовой коэффициент диспропорциональности структуры

снизился до 3,4. В 1977-1980 г.г. (фаза ускорения инфляции) этот коэффициент вновь вырос до 4,1. Такая тенденция наблюдалась и в другие годы. Следовательно, теоретиче­ские выводы о циклообразующей роли движения структуры экономики в динамике ин­фляции не лишены оснований.

Исследование механизма инфляционного цикла, в частности его структурно- воспроизводственной и денежно-кредитной сторон, позволяет сделать вывод о коррект­ности гипотезы существования данного явления. Несомненно, за пределами анализа ос­тались многие аспекты данной проблемы, нуждающиеся в дальнейшем изучении. В рамках же данной работы необходимо отмстить, что примерно с середины XX века ка­питалистическая экономика вступила в такую фазу своего развития, когда инфляция стала не просто постоянным спутником экономической жизни, а приняла циклически - волновую форму своего существования. С некоторой осторожностью можно сказать, что инфляционные циклы представляют собой самостоятельное явление, поскольку* ди­намика темпов инфляции во многом определяет общеэкономическу ю ситуацию, влияет на принятие решений, формирует определенные стратегии развития производства и по­требления в кратко- и среднесрочной перспективе.

ТАБЛИЦА Ю

Динамика воспроиїводсівсннон структуры экономики США

91

Сдвиїи воснроиродственной структуры экономики США

ТАБЛИЦА 11

(в %»по производству ВВП в постоянных ценах

іл«чі ‘ “і л*г• Гіля? Stljvw т ілял стал “т

Расчеты сделаны на основе таблицы І0