Тенденции развития мирового р ынка телекоммуникационных услуг

На мировом рынке телекоммуникационных услуг начиная с 90-х годов прошлого века и в начале текущего столетия можно выделить следующие преобладающие тенденции:

— быстрое повсеместное увеличение общего объема этих услуг, появление все более эффективных и технически совершенных видов, таких как Интернет и сотовая связь (число пользователей которой в 2002 г.

— рост масштабов и повсеместная диверсификация деятельности телекоммуникационных компаний, сопровождающаяся переходом телекоммуникационных операторов к предоставлению все более широкому кругу пользователей более разнообразного спектра услуг (доступ в Интернет через мобильные телефоны, совмещение функций фотоаппарата и пей-

джера в мобильном телефоне, взаимодействие бытовой домашней техники, компьютеров, автомобилей и телефонов и т.д.);

— дальнейшая либерализация по оказанию деятельности телекоммуникационных услуг на национальных рынках, повышение их открытости, активное создание совместных предприятий с участием иностранных компаний-операторов все в большем количестве стран мира, сочетающаяся с процессами демонополизации на национальных телекоммуникационных рынках стран с переходной экономикой и развивающихся стран;

— нарастание конкуренции между телекоммуникационными компаниями-операторами на мировом рынке, сопровождающееся расширением географических границ их деятельности, повышением концентрации капитала в руках крупнейших транснациональных телекоммуникационных компаний-операторов в результате международных слияний и поглощений; повсеместный переход ведущих мировых компаний-операторов на использование ограниченного круга наиболее современных стандартов.

В динамике развития мирового рынка телекоммуникационных услуг в конце XX и в начале XXI в.

Первый этап — зарождение мирового рынка телекоммуникационных услуг, продолжавшийся до 1993 г. включительно, характеризуется очень умеренным ростом, что связано с тогда еще незначительным спросом на телекоммуникационные услуги, с явным преобладанием узкого круга

монополий на национальных рынках.

На втором этапе формирования и роста мирового рынка телекоммуникационных услуг, который продолжается и в настоящее время, происходит значительное ускорение темпов роста в первую очередь за счет увеличения спроса на услуги сотовой связи и быстрого развития Интернета.

Рис. 30.1. Динамика оборота телекоммуникационных услуг в мире в 1990—2004 гг.

Источник: A Review of Statistics on Trade Flows in Services. WTO. 2003.

Происходит повсеместная либерализация национальных рынков телекоммуникационных услуг, сопровождающаяся дальнейшей активизацией процессов слияния компаний (табл. ЗОЛ). В то же время происходит и обратный процесс — активизация демонополизации крупнейших фирм и компаний прежде всего в странах со средним уровнем развития телекоммуникационного рынка (Чехия, Венгрия, Китай, Бразилия), только вступивших на путь более полной интеграции в мировой рынок.

Международные слияния и поглощения телекоммуникационных компаний в 2001—2004 гг.

Таблица 30.1

Источники: World Investment Reports 2002—2005.

Наглядным примером быстрого роста новых видов телекоммуникационных услуг могут быть следующие показатели. Если в 1910 г. во всем мире функционировало около 7 млн телефонов, то в 1950 г. их стало около 51 млн, т.е. выросло более чем в 7 раз. В 2004 г. число стационарных телефонов в мире превысило 1,2 млрд, т.е. их число за последние 50 лет выросло более чем в 20 раз. Интересно в этой связи, что прирост числа пользователей, например, радиоприемниками с момента их изобретения до 50 млн абонентов в прошлом веке потребовал около 40 лет, для телевидения этот период составил уже 13 лет, для Интернета — лишь около 4 лет. Так, если в 1991 г. число пользователей Интернет в мире составляло порядка 5 млн, то в 2005 г. их число увеличивается до 1,02 млрд, т.е. за 14 лет произошло увеличение более чем в 200 раз.

Причинами столь быстрого увеличения темпов роста новых видов телекоммуникационных услуг являются не столько общее увеличение населения в мире и рост его доходов, но в первую очередь все возрастающее значение относительно новых факторов формирования рынка, характерных для последней четверти XX в.: бурного развития научно-технического прогресса, серьезных социально-экономических изменений общества, процессов дальнейшей либерализации деятельности в этой сфере как на национальном, так и на международном уровне, в рамках активно развивающихся процессов интернационализации и глобализации.

В 2002 г. наметилось сокращение разрыва между числом пользователей сети Интернет в промышленно развитых и развивающихся странах.

В 2001 г. в промышленно развитых странах было 345 млн пользователей, а в развивающихся — 138 млн, т.е. разница составляла 207 млн. В 2004 г. в промышленно развитых странах насчитывалось уже 502 млн пользователей сети Интернет, а в развивающихся — 333 млн, т.е. разница сократилась до 169 млн.

Так, в 2004 г. из общего количества пользователей сети Интернет 876 млн человек (14% населения земного шара) на промышленно развитые страны приходилось 57%, в том числе их насчитывалось: в США — 185 млн чел., в Японии — 75, в Германии — 41,3, в Великобритании — 37,6, во Франции — 25, в Италии — 28,9 и в Канаде — 20.

В развивающихся странах в том же году число пользователей сети Интернет было существенно меньше и составило 38%, в том числе: в Индии — 35 млн, Бразилии — 22 и Таиланде — 7. В 2004 г. мировыми лидерами по числу пользователей Интернета на 100 человек были Исландия — 79, Швеция — 75,5, Республика Корея — 65,7, США — 62,3, Новая Зеландия — 82, Австралия — 65,3, Великобритания — 63,3, Канада — 63, Швейцария — 65,6.

В современном мировом хозяйстве неуклонно растут масштабы компаний, действующих на мировом рынке телекоммуникационных услуг. В таблице 30.2 приведены данные о масштабах рыночной капитализации (рыночной стоимости акций компании) ведущих мировых телекоммуникационных компаний-операторов в 2005 г.

Рыночная капитализация и оборот ведущих мировых телекоммуникационных компаний-операторов в 2005 г.

Таблица 30.2

(млрд дол.)

Источник: Financial Times. 2005.

В 2005 г. среди операторов сотовой связи ведущее место в мире по рыночной капитализации занимает Vodafone (Великобритания), второе место NTT DoCoMo (Япония), третье место занимает компания China Mobile FIong Kong (Гонконг).

В 2004 г. количество абонентов стационарных телефонов в мире составило 1,2 млрд против 1,76 млрд пользователей мобильной связи (около 51% из них приходится на развивающиеся страны). При этом среднегодовые темпы роста абонентов традиционных телефонов примерно в 6 раз медленнее, чем пользователей мобильной связи.

По количеству пользователей мобильной связи в 2005 г. выделяется Китай — 400 млн, далее следуют США и Япония (табл. 30.3). В России в марте 2006 г. было зарегистрировано около 132 млн абонентов сотовой связи (доля пользователей мобильной связи к общему числу населения Российской Федерации составила порядка 91%), значительно превысив число пользователей стационарных телефонов (39,6 млн в 2004 г.).

Процессы либерализации, т.е. процессы изменения форм государственного регулирования, когда на смену прямым методам регулирования (государственная собственность, государственные инвестиции и субсидии) приходят косвенные (денежно-кредитная и налоговая политика), уже активно идут в ведущих странах на мировом телекоммуникационном рынке услуг и постепенно перемещаются в страны с менее развитыми рынками. Страны Центральной и Восточной Европы пока еще в меньшей степени охвачены процессами либерализации, следствием чего являются незначительные объемы инвестиций и относительно невысокие темпы развития национальных рынков телекоммуникационных услуг.

Таблица 30.3

Число пользователей мобильной связи и их доля по странам

* Оценка автора.

Источники /World Cellular Information Database, 2003. Information Economy Report, 2005.

Одним из важнейших событий в Европе стала поэтапная отмена Комиссией Европейского союза (KEC) прямого государственного регулирования европейских рынков телекоммуникационных услуг, результатом которой стало существенное повышение уровня конкуренции, снижение степени монополизации на рынках Франции, Еермании, Великобритании и в ряде других стран.

В процессе конкуренции между компаниями как на национальных, так и на международных рынках телекоммуникационных услуг можно выделить два этапа.

Первый этап характеризуется усилением конкуренции в областях международной и междугородной телефонной связи из-за того, что данные сегменты традиционно являются более прибыльными.

На втором этапе происходит обострение конкуренции на прочих сегментах рынка телекоммуникационных услуг, в частности, в местной связи, в области передачи данных, предоставления доступа в Интернет, в спутниковой связи и т.д., так как данные сегменты являются монополизированными и в силу этого новым независимым компаниям работать здесь сложнее.

Сегодня вполне очевидный лидер на мировом рынке телекоммуникационных услуг — США. Для американских компаний характерен переход к предоставлению расширенного спектра сервисных возможностей и активное проникновение на соседние рынки, как правило, через реализацию межфирменных слияний на национальном и мировом уровнях. Примером может быть американская компания AT&T, которая в 1998 г. приобрела Telecommunications Inc. (TCI) (США), в 1999 г. — Media One (США).

Еще в 1996 г. компании France Telecom (Франция), Sprint Communications (США) и Deutche Telecom (Германия) создали международное совместное предприятие в телекоммуникационной отрасли — компанию Global One, которая сейчас имеет собственные филиалы в разных странах мира, в том числе и в России. Крупнейшая французская компания France Telecom в 2000 г. за 46 млрд дол. приобрела акции компании Orange (Великобритания). Крупнейшая английская телекоммуникационная компания British Telecommunications в 2000 г. стала владельцем западногерманской компании Viag за 13,8 млрд дол. Однако самой крупной сделкой 2000 г. было приобретение британской компанией Vodafone Air Touch западногерманской компании Mannesmann за 200 млрд дол. Крупнейшая западногерманская телекоммуникационная компания Deutsche Telekom в 2000 г. приобрела за 24,6 млрд дол. американскую VoiceStream. Японская компания NTT DoCoMo в 2001 г. купила американскую компанию AT&T Wireless Group.

Подобного рода крупномасштабные сделки демонстрируют общий процесс межфирменных укрупнений за счет слияний и поглощений, способствуя значительной концентрации капиталов и расширению географических границ деятельности высокотехнологичных крупных компаний-операторов на этом относительно новом и быстроразвивающемся мировом рынке.

Серьезные изменения происходят и в развивающихся странах. Так, ведущие аргентинские компании-операторы Telefonica de Argentina (контролируется испанской Telefonica, которая входит в число 20 ведущих телекоммуникационных компаний-операторов мира и занимает первое место на испанском рынке), Telecom Argentina (контролируется консорциумом, во главе которого итальянская компания STET и France Telecom — крупнейшая телекоммуникационная компания-оператор Франции) и Telintar (контролируется компаниями Telefonica de Argentina и Telecom Argentina) активно развиваются и в ближайшем будущем также планируют предоставление максимально возможного пакета телекоммуникационных услуг.

В то же время в ряде стран мира (Китае, США, Бразилии) идет и обратный процесс, т.е. разделение действующих телекоммуникационных компаний, который продиктован требованиями антимонопольного законодательства этих государств. В Бразилии в 1998 г. произошло разделение

национального монополиста Telebras на 12 независимых компаний. В их числе теперь три компании занимаются местной связью, восемь — сотовой и одна компания Embratel — дальней связью. В результате разделения произошло заметное усиление конкуренции в основных сегментах местной и сотовой связи. Характерно при этом, что контрольный пакет акций вновь образованной компании Embratel был приобретен американской компанией MCI Worldcom.

C конца 90-х годов в этой области международного бизнеса происходит неуклонное сокращение числа используемых технических стандартов сотовой связи, в результате все возрастающей конкуренции выживают только более унифицированные и совершенные в техническом отношении стандарты. На начало 2006 г. еще не было единого общепризнанного мирового стандарта сотовой связи. Наибольшая доля приходится на самый популярный стандарт второго поколения GSM, доля которого в 2004 г. составляла 74,9% от общего количества абонентов сотовой связи в мире. Однако Международный телекоммуникационный союз (International Telecommunication Union) отметил, что уровню последнего, третьего поколения сотовой связи по скорости передачи данных соответствуют только стандарты W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access) и CDMA2000 IEV-DO (Code Division MultipleAccess Evolution Data Only). Из данных табл. 30.4 видно серьезное сокращение использования устаревших стандартов связи типа PDC, доли таких видов, как GSM, CDMA, растут.

Таблица 30.4

Число абонентов сотовой связи в мире по стандартам связи

Источники: The Internet, untethered. A survey of the mobile Intemet//The Economist. 2001. 13—19 October; Информационно-аналитическое агентство «Сотовик»: http://www.sotovik.ru

Во второй половине 90-х годов, когда стало очевидно, что рынок передачи данных растет значительно более высокими темпами, чем рынок голосовой связи, традиционные телефонные операторы начали активно использовать Интернет. Но эта тенденция имеет и обратную сторону. C одной стороны, телефонные операторы предоставляют услуги доступа в Интернет, с другой стороны, компьютерные компании — провайдеры Интернета предоставляют услуги IP-телефонии (услуги передачи телефонного трафика по каналам Интернета), способствуя тем самым дальнейшему росту конкуренции на мировом рынке телекоммуникационных услуг.

30.2.