РЕЗЮМЕ
Потребкредитование остается одним из самых привлекательных сегментов для банков, несмотря на снижение ставок и отказ от комиссий: за 1 полугодие 2011 года объемы выдачи кредитов наличными и POS-кредитов увеличились в 1,5 раза по сравнению с 1 полугодием 2010 года.
Успех банков на этом рынке определяют отработанные технологии оценки рисков. Поэтому частные игроки могут на равных конкурировать с госбанками, а большинство опрошенных «Экспертом РА» банков не опасаются выхода «Сбербанка России» на рынок POS-кредитов.Самый аппетитный сегмент: заемщиков привлекает простота получения кредита, а банки - возможность получать высокую маржу. На кредиты наличными и POS-кредиты приходится почти половина от общего портфеля кредитов населению (на 01. 07 . 2011 около 2 трлн рублей, по оценке «Эксперта РА»), а объемы выдачи в 1 полугодии 2011 года оказались в 3 раза больше, чем на ипотечном рынке
Рост активности банков на рынке потребкредитования привел к ужесточению конкуренции на потребительском рынке и снижению ставок по кредитам . Кроме того, под давлением Роспотребнадзора многие банки отказались от комиссий из-за претензий . Правда, у банков остается возможность компенсировать это снижение за счет полупринудительного страхования жизни и трудоспособности заемщиков .
Места всем хватит: отлаженные технологии позволяют частным игрокам на равных конкурировать с госбанками. По объему выданных кредитов в 1 полугодии 2011 года лидируют госбанки - «Сбербанк России» и «ВТБ 24» . Вместе с тем, в пятерку сильнейших вошли два частных банка: «ХКФ Банк», НБ «Траст» . Рынок же POS-кредитования - вотчина частных банков, госбанки на нем не представлены . Лидером в этом сегменте является «ХКФ Банк», объем выдачи у которого с начала 2011 года почти в три раза превысил показатели занимающего второе место ООО «РУСФИНАНС БАНК» .
Ставка на технологии: получать и дальше хорошую маржу смогут банки, готовые инве-стировать в технологии управления кредитными рисками. В качестве эффективного источника вложений можно рассматривать систему индивидуального ценообразования, способствующую, с одной стороны, снижению рисков банков при выдаче ссуд, с другой - привлечению клиентов более выгодными условиями кредитования и выстраиванию с ними долгосрочных отношений .
Значительный эффект на уровень рисков на рынке способно оказать развитие межбанковского обмена информацией о мошенникахСбербанк не страшен: планируемый выход госбанка на рынок POS-кредитования не вызывает серьезных опасений ведущих участников рынка. Это связано со спецификой рынка: для него характерны высокие риски, необходимость быстро перестраивать сеть и продуктовую линейку, взаимодействовать с партнерами - все это пока лучше удается частным банкам . Активизация микрофинансовых организаций, по мнению опрошенных «Экспертом РА» банкиров, также не приведет к заметному ужесточению конкуренции на рынке .
По прогнозам «Эксперта РА», по итогам 2011 года совокупный портфель кредитов наличными и POS-кредитов увеличится на 27-30%. Этому будет способствовать рост активности потребителей и дальнейшая либерализация условий кредитования Более того, ряд крупных банков планируют более агрессивный рост своих портфелей по итогам 2011 года (на 40-60%) . При условии сохранения макроэкономической стабильности в 2012 году темпы прироста портфеля если и снизятся, то незначительно, до 25-27%