2.3.1. Описание и характеристика риска

уязвимость предприятий отрасли в условиях неблагоприятных решений со стороны государственных органов власти;

динамику цен предприятий-производителей по отраслям;

динамику занятости по отраслям;

рентабельность продукции и активов по отраслям (следует принимать во внимание, что высокая прибыльность способствует появлению новых конкурентов в отрасли, низкая - сокращению числа компаний);

технологические изменения в отрасли (улучшение/поддержание качества продукции за счет совершенствования производственных фондов; быстрый моральный износ производственных фондов);

относительный показатель, характеризующий изменение масштабов производства в сравниваемых периодах (увеличение или падение спроса на продукцию);

степень износа и недостаток/избыток производственных мощностей в отрасли;

конкурентоспособность заемщика: преимущества и недостатки конкурентов; количество конкурентов на рынке; доля заемщика на рынке; различия в продуктах конкурентов и заемщика; значимость торговой марки (обеспечивает ли торговая марка конкурентные преимущества);

барьеры «входа» на рынок (например, чем больше требуется инвестиций для открытия бизнеса/осуществления деятельности, тем выше барьеры «входа»);

барьеры «выхода» с рынка (например, чем меньше спрос на тот или иной вид деятельности, тем выше барьеры «выхода»);

издержки переориентации (насколько велики препятствия, связанные с издержками и сроками переориентации деятельности заемщика в другую отрасль, в случае снижения рентабельности отрасли, в которой он работает);

устойчивость покупателя/поставщика на рынке: концентрация покупателей относительно концентрации поставщиков и наоборот (сбалансированность спроса и предложения); способность покупателя производить обратную вертикальную интеграцию (способность покупателей

производить сырье и другую продукцию, которые предоставляет по-ставщик);

издержки перепрофилирования поставщиков (способность поставщиков легко переключаться с одной отрасли на другую);

предпочтения, платежеспособность и деловая репутация покупателей/поставщиков;

наличие товаров-заменителей.

Для снижения уровня отраслевого риска (его концентрации) целесообразно обслуживать клиентов, принадлежащих к различным отраслям народного хозяйства. Таким образом снижается уровень риска сезонности, так как верхние и нижние точки сезонных колебаний различных клиентов не совпадают, а так же влияние инфляции, валютных рисков, рисков форс- мажорных обстоятельств.