3.4. Типология российских коммерческих банков
Тип интеграции с производственным капиталом определя&ет функцию, которую выполняет банк по отношению к сектору нефинансовых предприятий: работает банк на чистое привлече&ние средств с рынка для кредитования своей корпоративной кли&ентуры (банк-«донор») или наоборот — на размещение привле&ченных от нее средств на денежных и финансовых рынках (банк- «акцептор»).
В качестве наиболее активных чистых кредиторов нефинансовых предприятий выступают корпоративные банки. Для «независимых» банков, не связанных с предприятиями ка&кими-либо имущественными и организационными отношениями, операции с корпоративными клиентами, наоборот, преимуще&ственно служат источником чистого привлечения ресурсов с пос&ледующим их размещением на денежных и финансовых рынках. Банки-центры финансово-производственных холдингов занима&ют промежуточное положение между двумя этими типами, осу&ществляя чистое кредитование нефинансового сектора, но менее интенсивно, чем корпоративные банки.Размер банка являлся одним из основных факторов, определя&ющих структуру ресурсов, привлекаемых банком для чистого креди&тования нефинансового сектора — в случае если банк являлся «доно&ром», и структуру размещения избыточных ликвидных ресурсов — в случае, если по отношению к корпоративной клиентуре банк высту&пал как «акцептор». Для крупных банков-«доноров» главным источ&ником привлечения ресурсов под чистое кредитование корпоратив&ных клиентов были средства нерезидентов, о чем говорит тесная связь между двумя этими показателями.
Мелкие и средние банки, не име&ющие международных кредитных рейтингов, не обладающие адек&ватными организационными каналами для работы с зарубежными контрагентами, «довольствовались» привлечением недостающих ре&сурсов из внутренних источников (от населения, а также с внутрен- него межбанковского рынка). В случае, если банки выступали в каче&стве «акцептора», направления размещения ими избыточных ресур&сов также существенно отличались в зависимости от их размера. Круп&ные банки, обладающие избыточной денежной ликвидностью,разме&щали ее преимущественно на валютном рынке либо рынке государ&ственных ценных бумаг. Мелкие банки существенно проигрывали крупным в возможности эффективного участия на этих рынках — в силу труднодоступности для них статуса дилера и маркетмейкера (вы&сокие требования к масштабам оборота), дефицита соответствующих технологий, структур, кадров, территориальной удаленности. Отсю&да, имеющие избыточную ликвидность мелкие банки в большей сте&пени ориентировались на ее размещение на внутреннем межбанков&ском рынке (кредитование банков-«доноров»).Профиль корпоративной клиентуры банка определяет качество и структуру его кредитного портфеля. Могут быть выделены четыре основные типа корпоративной клиентуры. Первый тип — внешне&торговые организации, импортеры — наиболее благополучный сег&мент докризисной экономики — банк, ориентированный на его об&служивание, имел низкую долю просроченной задолженности в кре&дитах. Второй тип — экспортоориентированный товаропроизводи&тель — как правило, сравнительно благополучный заемщик, но в ряде случаев отягощенный финансовыми дефицитами и неплатежами со стороны внутренних потребителей — кредитование сопряжено с оп&ределенным риском. Третий тип — внутреннеориентированный про&изводитель — до кризиса наиболее депрессивный элемент экономи&ки, что обуславливает низкий уровень возвратности кредитов. Чет&вертый тип — территориально-хозяйственные комплексы в регионах- финансовых центрах. Такие комплексы объединяют замкнутые пла&тежные цепочки, находящиеся под контролем околовластных регио&нальных хозяйственных структур.
Этот фактор обуславливает низ&кий уровень финансовых рисков при кредитовании их участников, и соответственно, высокое качество кредитов банков, работающих с ними. Ориентация банков на первые два типа клиентуры (внешне&торговые организации и экспортноориентированные компании-това&ропроизводители) предопределяет высокую долю валютной состав&ляющей в их балансах — как в кредитах, так и в счетах клиентов. Ориентация на последние два типа (внутреннеориентированные ком&пании и региональные хозяйственные комплексы) — низкую долю валютной составляющей.
Таблица 7
|
Группа |
Характер ин&теграции с производст&венным ка&питалом |
Размер банка |
Профиль ос&новной корпо&ративной кли&ентуры банка |
Воздействие государствен&ных (федераль&ных) органов на кредитную политику банка |
|
Банки-центры финансово- произ&водственных холдингов |
финансово- произ&водственные холдинги |
крупный (ус&ловная гра&ница — активы более 1 млрд.руб.по сост. на 1.08.1998) |
внешняя торгов&ля, экспортоориенти- рованное произ&водство, внутрен- неори&ентированное производство и торговля |
минимальное |
|
Крупные спец&банки |
«мягко» неза&висимые от предприятий банки |
крупный (ус&ловная гра&ница — активы более 1 млрд.руб.по сост. на 1.08.1998) |
внутреннеориен- тированное про&изводство (де&прессивное) |
значимое |
|
Крупные банки для внешнеэко&номических рас&четов |
независимые от предпри&ятий банки |
крупный (ус&ловная гра&ница — активы более 1 млрд.руб.по сост. на 1.08.1998) |
внешняя торгов&ля, экспортоориентир ованное произ&водство |
значимое |
|
Крупные корпо&ративные банки |
корпоративные банки |
крупный (ус&ловная гра&ница — активы более 1 млрд.руб.по сост. на 1.08.1998) |
в основном — экс- портоориентиро- ванное производ&ство |
минимальное |
|
Банки регио- нов-финансовых центров |
банки, входя&щие в регио&нальные адми&нистративно- хозяйственные группы |
крупный (ус&ловная гра&ница — активы более 1 млрд.руб.по сост. на 1.08.1998) |
территориально- хозяйственные комплексы |
минимальное |
|
Мелкие москов&ские банки |
большинст&во — не&зависимые от предприятий банки |
мелкий и средний (условная грани&ца — активы ме&нее 1 млрд.руб.по сост.на 1.08.1998) |
внутреняя тор&говля и внурене- ориентированное производство |
минимальное |
|
Мелкие регио&нальные спец&банки |
«мягко» неза&висимые от предприятий банки |
мелкий и средний (условная грани&ца — активы ме&нее 1 млрд.руб.по сост.на 1.08.1998) |
внутреннеориен- тированное про&изводство и тор&говля |
значимое |
|
Мелкие регио&нальные корпоративные банки |
корпоративные банки |
мелкий и средний (условная грани&ца — активы ме&нее 1 млрд.руб.по сост.на 1.08.1998) |
внутреннеориен- тированное про&изводство и тор&говля |
минимальное |
Фактор вмешательства государства в кредитную политику банка, как правило, обуславливает высокую долю заведомо без&возвратной задолженности в кредитном портфеле, даже в случае, когда банк позиционируется в обслуживании сравнительно бла&гополучного сегмента экономики.
Помимо отмеченных групп, в качестве двух резко отличающих&ся и глубоко обособленных от остальных сегментов банковской сис&темы выделяются Сбербанк РФ и дочерние банки иностранных бан&ков. Первый — находящийся под контролем ЦБ РФ монополист на рынке частных вкладов (72—75% рынка) и крупнейший оператор на рынке государственных ценных бумаг (62—65% от совокупного банковского портфеля). Доля других видов активных и пассивных операций в балансе этого банка незначительна. Вторая группа пред&ставляла из себя канал для размещения ресурсов, поступающих из- за рубежа от материнских компаний, в рублевые финансовые инст&рументы (ГКО-ОФЗ), кредиты российским экспортерам, импорте&рам и подразделениям иностранных компаний.