Тенденции институциональных изменений в структуре мирового хозяйства

Послевоенные десятилетия XX века принципиально изменили облик мирового рынка. Произошла перестройка институциональных основ: локальные национальные экономики активно интегрируются в единый общепланетарный экономический организм с универсальной системой регулирования.

При всей сложности структуры современного мирового хозяйства его фундаментальное основание составляют общественное разделение труда и торговля. Вопрос, однако, в том, приложима ли к сегодняшней мировой торговле модель экономического либерализма, является ли она свободной от воздействия со стороны неконкурентных по своей природе структур? В данном случае проблема рассматривается без учета влияния на мировые рынки транснациональных корпораций, международных экономических организаций, как Мировой банк, МВФ, ВТО, региональные организации.

При учреждении триады: МВФ, МБРР (Мирового банка) и ГАТТ (ВТО) декларировались задачи стимулирования свободы торговли, преодоления всех форм протекционизма и на этой основе повышения эффективности национальных экономик. Международные экономические организации создавались в период после окончания второй мировой войны и предназначались для создания условий нового мирового порядка, обеспечивающего не только коллективную безопасность, но и мировое экономическое сотрудничество на основе равноправного доступа всех стран к торговле и инвестициям. Предполагалось, что создаваемые международные экономические организации обеспечат возможности для всех стран получать выгоды от мировой экономической конкуренции, равного доступа к сырью экономической специализации на основе принципа сравнительных преимуществ.

На формирование последней идеологии международных экономических отношений существенное влияние оказывали уроки кризиса 30-х годов. Поэтому в идеологии важное место занимало государственное регулирование, обеспечивающее коллективную защиту участников международного обмена. Такую защиту должно было обеспечить мировое правительство в рамках Организации Объединенных Наций и соответствующих международных экономических организаций, регулирующих валютно-финансовые, торговые отношения.

45

На формирование идеологии международных экономических отношений по той же причине решающее влияние оказало кейнсианство и кейнсианцы как в США, так и в Англии. В США руководящие позиции в разработке ключевых принципов организации мировой валютно-финансовой системы занимали доверенные лица в администрации президента Ф. Рузвельта - министр финансов Г. Моргентау и его заместитель Г. Уайт, которые создали группу «национального планирования», следуя кейнсианской теоретической модели, что только государственное регулирование может обеспечить полную занятость через инвестиции в социальную сферу - услуги и инфраструктуру. В этой связи международные экономические организации рассматривались, прежде всего, с точки зрения потребностей «национального развития», а не потребностей создания мировой экономики.

Уже на стадии разработки самой модели новых международных отношений госдепартамент США выступил против «международного кейнсианства» прежде всего с точки зрения доктрины национальных интересов. Доказывалось, что продолжение практики антициклического регулирования в стране, прерванной войной, хотя и может действительно обеспечить полную занятость и рост производства, но такой рост приведет к превышению предложения товаров над спросом внутри страны и может быть преодолен через государственные закупки, следовательно, потребует роста налогов и т. д.

«Избежать депрессии и ужасов «национального планирования», снизить издержки конверсии и придать активность внутреннему развитию можно было, с точки зрения госдепартамента, через продажу излишков послевоенного производства на 5-10 млрд.

одновременная и радикальная ликвидация всех барьеров на пути передвиже-

46

ния капиталов, товаров платежей и прочего. Таким образом, строить либеральный мир «открытых дверей» можно было, по мнению госдепартамента, только либеральными методами»[19].

Хотя оппозиция «кейнсианскому проекту» была достаточно влиятельной в США, реальные шаги по созданию международных экономических организаций и определению основных параметров их деятельности были осуществлены именно в русле данного проекта. Не последнюю роль в этом сыграл сам Дж. Кейнс, имевший высокий авторитет не только в Великобритании, но и в США, сыгравший решающую роль при подготовке и проведении международной конференции в Бреттон-Вудсе. Принятый проект в определенной степени носил компромиссный характер, так как сочетал идеи свободы мировой торговли, поддержания стабильного обменного курса валют с интересами развития национальных экономик.

Нельзя не отметить особых условий, которых добивался и добился СССР в ходе консультаций по вопросам участия в учреждаемом Международном Валютном Фонде (МВФ) и которые сохранялись некоторое время после смерти Рузвельта и начала «холодной» войны. Советская сторона добивалась признания за СССР статуса великой державы, гарантий невмешательства бреттон- вудских институтов во внутренние дела, кредитов на восстановление экономики и т. д. Важнейшим результатом конференции в Бреттон-Вудсе явилось учреждение МВФ и Международного банка реконструкции и развития (МБРР), или Мирового банка, как его стали именовать в 90-е годы. Следует заметить, что деятельность обеих международных организаций со времени их учреждения претерпела существенные изменения.

Основной функцией МВФ являлось посредничество в платежных отношениях между странами-покупательницами и странами-продавцами и оказание помощи странам-членам фонда в случаях нехватки средств, поддержание стабильного обменного курса, взаимную обратимость национальных валют. Основой международных расчетов стал доллар США, объявленный в качестве резервной по отношению к золоту валютой. Таким образом, золото было отправлено в резерв, а его место в мировой экономике занял доллар. Для выполнения функции мировой валюты доллар имел достаточное основание, ввиду громадного золотого запаса и высокого экономического потенциала США, особенно мощного в сравнении с экономикой стран Европы и Азии, разоренных второй мировой войной.

Согласно официальному уставу, задачей МВФ являлось содействие развитию внешней торговли и международного валютно-финансового сотрудничества, поддержание равновесия платежных балансов стран, входящих в МВФ, и регулирование курсов их национальных валют. Для этой цели был образован специальный фонд из взносов стран-членов. С начала действия МВФ его участницами были 49 стран, а величина фонда составляла 1,7 млрд. долл. Особенностью управления фондом был принцип голосования: 250 голосов плюс 1 голос на каждые 100 тыс. долл. квоты. Этот принцип обеспечивал фактический контроль над средствами фонда США как при его учреждении, так и в наше время.

Как уже отмечалось, основной задачей фонда было установление твердых паритетов валют и их поддержание. Осуществлялось это привязкой национальных валют к доллару, имеющему завышенный золотой паритет из расчета 35 долларов за одну тройскую унцию (31,1 г.) чистого золота, установленный еще 31 января 1934 года. С этого времени цены в США выросли в 3 раза, однако в первоначальный период деятельности МВФ позиции доллара были достаточно устойчивыми, хотя и постепенно менялись. До 1960 г. основные расчеты по операциям осуществлялись в долларах, так, с 1947 г. по 1960 г. доля доллара США в общей сумме предоставленных МВФ кредитов составляла около 90 %, а за следующее десятилетие - уже около 25 %.

В начале 70-х годов противоречия экономики США, связанные с хроническим дефицитом платежного баланса из-за непомерных военных расходов, хронического дефицита торгового баланса и нарастания инфляции, привели к девальвации доллара сначала на 7,89 % в 1971 г., а затем на 10 % в 1973 г. В преддверии девальвации доллара в валютные резервы МВФ включаются с начала 1970 г. кредитные суррогаты — специальные права заимствования, объем которых составил за 1970-1972 гг. 9,3 млрд. долл. и в годовых отчетах МВФ с 1972 финансового года в качестве счетной единицы был принят не доллар США, а СПЗ. С 1973 г. принцип «фиксированных паритетов» был заменен «плавающими» курсами национальных валют. Претензии доллара на статус мировой валюты, резервной по отношению к золоту, оказались полностью не обеспеченными.

Можно констатировать, что с, этого времени начинается новый этап в деятельности МВФ, история растущей задолженности по кредитам МВФ большого числа стран. Кредиты фонда предоставляются на льготных, с точки зрения размеров процента, условиях. Но они носят связанный характер, обусловленный выполнением составленных специалистами программ, затрагивающих вопросы внутренней структуры национальных экономик, вопросов внешней и внутренней политики. В настоящее время результаты деятельности МВФ анализируются специалистами разной теоретической ориентации с критических позиций, чему способствовали события 1997-1998 гг. на мировых финансовых рынках.

Задолженность по международным кредитным обязательствам наращивалась постепенно и на первоначальном этапе не представляла серьезной проблемы. Например, уже в 1956 г. было зафиксировано первое соглашение одной из стран третьего мира о реорганизации ее внешнего долга, хотя подобные соглашения были скорее исключением из общего правила. Однако после энергетического кризиса середины 70-х годов рост внешней задолженности приобрел

кризисный характер, который проявился в 1982 г., когда Мексика, а за ней ряд

49

достаточно крупных стран Латинской Америки объявили об отказе платить по долгам..

Распространение неплатежеспособности по международным долговым обязательствам на значительное количество стран превратило проблему из локальной в проблему мировую. Уже по данному показателю можно делать вывод о том, что МВФ недовыполняет тех функций, которые на него были возложены при его учреждении. Дальнейшие события 90-х годов подтверждают данный вывод.

Дело, конечно, не сводится к определению границ ответственности МВФ за долговой кризис в мировом хозяйстве. В данном случае речь идет, во- первых, о том, что в меняющемся мире действия ответственных международных организаций, таких, как МВФ, должны быть более оперативными и упреждающими. Можно сослаться на мнение таких специалистов по рыночной экономике, как Дж. Сорос, который указывает на недостаток в подходах МВФ при кредитовании - внимание к ответственности заемщика, жесткие требования к нему и невнимание к самим кредиторам, с точки зрения контроля, за их . действиями и решениями. Данное замечание в полной мере можно отнести к практике предоставления займов России и полной бесконтрольности со стороны МВФ за их движением и использованием.

Сложившаяся за долгие годы деятельности МВФ стратегия предоставления кредитов, обращенная и на Россию, привела к порочному кругу. Для уплаты процентов по долгам и их своевременному возврату страна должна иметь достаточно высокие темпы развития экономики и увеличение экспорта для получения необходимого объема валюты. Однако выполнение требования МВФ о либерализации условий торговли и вызова капитала обеспечивает его перевод за границу в больших масштабах и, соответственно, сокращает базу для инвестиций в экономику. Конечно, такой порочный круг может быть разрушен более чем жесткими мерами государства по отношению к тем фирмам и компаниям, которые переводят капиталы за рубеж. Однако жесткие меры государственного регулирования не вписываются в модель либеральной

ственного регулирования не вписываются в модель либеральной экономики, приверженцем которой является МВФ.

Одновременно с утверждением МВФ в 1944 г. был учрежден и Международный банк реконструкции и развития, который начал работать в 1946 г. Его членами могли быть только члены МВФ. Официальной задачей МБРР, позднее Мирового банка, было предоставление долгосрочных кредитов на восстановление разрушенной войной экономики, а также гарантирование частных займов за границей. Ресурсами Банка были взносы стран; уставной капитал определялся в размере 10 млрд. долл., которые разделялись на 100 тыс. . акций по 100 тыс. долл. каждая. Кроме собственного капитала, МБРР привлекал заемные средства за счет выпуска облигационных займов, предназначенных инвестиционным коммерческим организациям. До 60-х годов банк предоставлял кредиты развитым странам, а затем стал кредитовать крупные проекты в развивающихся странах, главным образом на создание необходимой технической инфраструктуры — железных дорог, шоссе, электростанций, т. е. условий для прибыльного приложения иностранного капитала, из развитых в промышленном отношении стран.

Как МВФ, так и МБРР в своих коллективных официальных документах декларировали цели достижения режима свободной торговли, равенства ее участников в качестве важнейших факторов успешного экономического и социального развития всех государств. Однако после энергетического кризиса начала 70-х годов произошло разделение стран-должников на капиталоэкспортирующие и капиталоимпортирующие страны, причем страны второй группы в свою очередь разделились на те, которые попали в долговой кризис, и на те, которые его избежали. Характерно, что ухудшение ситуации произошло на рубеже 1982 г., когда, как известно, в США был поднят уровень ссудного процента в рамках проводимой политики «рейганомики», и в эту страну хлынули капиталы из развитых стран. Сложившаяся противоречивая ситуация в мировом хозяйстве в 80-е годы требовала принятия адекватных мер. Замедление

51

темпов роста производства в странах, попавших в тяжелое валютно-финансовое положение, сокращение емкости внутреннего рынка за счет падения платежеспособного спроса населения препятствовали импорту товаров из развитых стран. Фактические и потенциальные потери от долгового кризиса стали затрагивать не только страны третьего мира, но и развитые страны и систему мирового хозяйства в целом.

Поэтому стремление международных кредитно-финансовых организаций и, прежде всего, МВФ и МБРР локализовать долговые кризисы в отдельных странах сменилось выработкой общей стратегии. Разработанные МВФ «стабилизационные программы» для каждой страны в отдельности и предусматривали резкое сокращение дефицита текущего платежного баланса в государственного бюджета, прежде всего, за счет сокращения импорта и приватизации в государственном секторе. В зависимости от принятия таких программ решался вопрос о предоставлении новых банковских кредитов, для уплаты процентов по старым долгам. Кроме того, должнику предстояло вести переговоры с объединением западных государственных кредиторов в рамках Парижского клуба и частных банков в Лондонском клубе.

Подобная модель отношения с должником применяется и сегодня, по крайней мере, по отношению к России, однако ее применение уже в 80-е годы не дало ожидаемых результатов, хотя и сняло непосредственную угрозу разорения транснациональных банков. Но долговой кризис не был разрешен.

На очередной сессии МВФ и МБРР в Сеуле в октябре 1985 г. рассматривался «План Бейкера», министра финансов США, означавший переход к качественно новому этапу в решении проблемы задолженности в мировом хозяйстве. Новая долговая политика Запада исходила из необходимости пересмотра прежних позиций и перехода от локализации проблемы к выработке общей стратегии по отношению к 15 наиболее крупным должникам. План, предложенный Бейкером, исходил действительно из нового подхода, так как на первое место ставил задачи ускорения темпов роста национального производства

52

как решающего условия выхода из долгового кризиса. Этот момент игнорировался при разработке локальных стабилизационных программ МВФ. Общая схема плана опиралась на следующие элементы: страны-должники должны проводить политику увеличения производства и его структурной перестройки; международным валютно-финансовым учреждениям отводится центральная роль в решении проблем внешней задолженности, включая предоставления банками развития в ближайшие три года дополнительных займов на 9 млрд. долл.; от частных банков должно было поступить в течение трех лет новых кредитов на сумму в 20 млрд. долл. Как можно видеть, предложенная Бейкером программа не предусматривала сокращения вывоза валютных средств из стран-должников и вообще проигнорировала эту острейшую проблему, которая перешла из 80-х годов в 90-е годы и оказалась особенно актуальной для такой страны, как Россия.

Сетка МВФ и МБРР на рыночные механизмы, поддерживаемые соответствующей валютно-финансовой политикой, уже в 80-е годы обнаружила свою слабую эффективность. Не случайно, поэтому на смену «Плана Бейкера» был предложен «План Миттерана», выдвинутый президентом Франции в 1988 г. и переработанный затем в «План Брейди», который можно охарактеризовать как новый этап в выработке подходов Запада к проблеме задолженности и рекомендации по ее разрешению.

Первый комплекс рекомендаций касается непосредственно стран, испытывающих долговой кризис. Это оздоровление бюджета, изменения в системах ценообразования, а также осуществление социальных программ, нацеленных на активизацию человеческого фактора. В сфере международных экономических отношений рекомендовались меры либерального характера - установление реального валютного курса, ориентация на свободу торговли. В качестве направления решения проблемы долгов предписывалось пойти на уменьшение платежей по долгам для стран с особенно низким уровнем душевого дохода.

Развитые страны объявили о согласии списать часть долгов по льготным правительственным кредитам в счет помощи этим странам.

Для группы стран со средним душевым доходом рекомендации касались возможности улучшения условий долговых платежей, упорядочение перевода краткосрочной задолженности в долгосрочную, укрепления системы страхования экспортных кредитов. Основное значение «Плана Брейди» состояло в том, что он предусматривал выкуп имеющихся долговых обязательств со скидкой по сравнению с номинальной стоимостью или их обмена на. новые долговые документы. Финансирование этих операций предполагалось осуществлять за счет средств МВФ и МБРР, а также добровольных взносов правительств Запада.

В качестве конкретного примера реализации «Плана Брейди» может служить заключенное в 1989 году соглашение с: Мексикой, по которому часть долга в сумме 54 млрд. долл. сокращалась на 19 млрд. долл. Нельзя не отметить значительность суммы сокращения задолженности этой страны, однако положение Мексики оставалось достаточно сложным и не гарантировало ее от последующего в начале 90-х годов валютно-финансового кризиса. Для активизации роли МВФ в системе валютно-финансовых отношений план предусматривал также существенное увеличение средств фонда, предназначенных для оказания льготной помощи развивающимся государствам с низким душевым доходом (с 2,7 до 9 млрд. долл.) не в долларах, а в единицах СДР.

Краткое знакомство с основными направлениями политики МВФ и МБРР в отношении должников позволяет проследить изменения этой политики и эффективность происшедших изменений с точки зрения преодоления долгового кризиса, имеющего отрицательное воздействие на ситуацию в мировом хозяйстве в целом. Следует при этом подчеркнуть, что новые подходы, хотя и отличаются от предыдущих, но находятся с ними в логической связи. Преемственность проявляется, прежде всего, в рекомендациях странам-

должникам ориентироваться на рыночные ценности, на ограничение вмеша-

54

тельства государства в экономику, на сокращение дефицитов бюджета за счет сокращения расходов на социальную сферу. Главное заключается в том, что и «План Бейкера», и «План Брейди» не решают проблему дефицита валютнофинансовых ресурсов как международных экономических организаций, так и частных банков, интересы которых не совпадают, как не совпадают интересы кредиторов и должников. Несмотря на большой стаж в деятельности МВФ и МБРР, ими не был создан международный валютно-финансовый механизм, способный радикально решить проблему задолженности в мировом хозяйстве, сложившуюся за предыдущие годы, но и создавать условия для предотвращения возможных кризисов в будущем. .

Как показывают события, связанные с мировым финансовым, кризисом 1997-1998 гг., проблема урегулирования валютно-финансовых отношений осталась актуальной и перешла в XXI век. Учитывая опыт 80-х годов и опыт недавнего финансового кризиса, можно сделать вывод о том, что ответственность за долговые кризисы не должна нести только одна сторона, что немалая часть ответственности падает на кредиторов и, конечно, на такие авторитетные организации, как МВФ и МБРР. Еще до наступления мирового финансового кризиса специалисты из разных стран, в том числе и США, критически оценивали работу МВФ, особенно в связи с предоставлением займов России. По крайней мере, вряд ли можно было соглашаться с тем, что внешние займы трактовались в нашей стране в качестве средства покрытия бюджетного дефицита. МВФ критиковали за отсутствие квалифицированного подхода при проведении кредитной политики по отношению к России, без учета институциональных особенностей ее экономики. Более того, неудачи МВФ и МБРР при кредитовании России рассматривались в качестве результата применения к ней стандартного подхода, выработанного еще в 60-е годы к странам «третьего мира» и не претерпевшего существенных изменений.

Не случайно, что авторитет этих международных экономических организаций был подорван в глазах стран-должников. Например, в Перу на выбо-

55

pax в президенты победил кандидат, выдвинувший лозунг отказа от уплаты долгов, а многие страны-должники стали отказываться от стабилизационных программ, предлагаемых МВФ. Высказывались и критические замечания в адрес МБРР за то, что он некритически поддерживает стабилизационные программы фонда и не уделяет должного внимания вопросам финансового и макроэкономического состояния тех стран, в которых он осуществляет свои технические проекты.

Поскольку проекты МБРР имеют узкую направленность и масштабы его операций значительно меньше, чем у МВФ, то основная критика направляется в адрес последнего. Даже те специалисты, которые не критикуют фонд, высказываются о необходимости создания новой структуры, которая дополняла бы работу этих международных организаций, взяв на себя функции эффективного координирования и регулирования финансовых и валютных потоков в мировом хозяйстве, освободив МВФ для выполнения им его традиционной и важной роли обеспечения стабильности.

Третьим членом триады учрежденных после второй мировой войны международных экономических институтов, нацеленных на либерализацию мировой торговли, явилось Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). Генеральное соглашение по тарифам и торговле представляет собой действующий с 1947 г. многосторонний договор. Он содержит основные принципы, нормы и правила государственного регулирования внешней торговли, которых обязались придерживаться подписавшие его страны. Вместе с тем ГАТТ — это и крупная международная организация, в рамках которой проходят переговоры, консультации, неформальные контакты участвующих государств по проблемам международной торговли и выработке согласованных подходов к внешнеторговой политике.

Принципиальное отличие ГАТТ от других международных экономических организаций состоит в эластичности лежащих в его основе соглашений.

Обмен правами и обязанностями между государствами трактуется как кон-

56

тактные договоренности типа коммерческих сделок, по этой причине государства называются не членами организации, а договаривающимися сторонами. Поэтому, если одна сторона допускает действия, несовместимые с ее контактными обязательствами перед другими договаривающимися сторонами, то последние имеют право восстановить свои права и обязательства перед этой страной, потребовав от нее соответствующей компенсации в форме торговополитических уступок, либо принять ответные меры.

В соответствии с быстро меняющимися в мире условиями торговли соглашения периодически пересматриваются в ходе специальных раундов, во время которых вырабатываются новые нормы государственного регулирования международной торговли и пересматриваются старые. В начальный период деятельности ГАТТ основное внимание участников направлялось на снижение таможенных пошлин, средний уровень которых снизился с 30 % в начале 50-х и до 5 % в первой половине 80-х годов. Задачей ГАТТ было создание проекта устава международной торговой организации (МТО), которая должна была стать специализированным учреждением ООН, не только регулирующим мировую торговлю, но и вопросы: занятости, инвестиций, условий деловой практики и т. д. Таким образом, закладывались предпосылки перехода к системному решению вопросов мировой торговли в рамках преобразования ГАТТ во Всемирную торговую организацию, которое было оформлено в 1995 году.

Работа ГАТТ, а затем и ВТО осуществляется на основе проведения серии многосторонних торговых переговоров, или торговых раундов, некоторые из которых являются заметными вехами движения по пути либерализации мировой торговли. Это раунд Диллона 1960-1961 гг.; раунд Кеннеди 1964-1967 гг.; Токийский раунд 1973-1979 гг.; Уругвайский раунд 1986-1993 гг. Особенного внимания заслуживает Уругвайский раунд с точки зрения поставленных перед ним задач широчайшего профиля и степени их реализации.

Основные вопросы, выдвинутые для обсуждения в рамках Уругвайского

раунда: дальнейшее сокращение тарифов, а также нетарифные меры; тропиче-

57

ские товары; продукция, производимая на базе природных ресурсов; текстиль и одежда; сельское хозяйство; статьи ГАТТ; защитные оговорки; субсидии и компенсационные меры; урегулирование споров; права на интеллектуальную собственность; инвестиционные меры; функционирование системы ГАТТ; торговля услугами.

Данный перечень не дает представления об остроте обсуждаемых проблем, в частности, о столкновении интересов по вопросу об ограничении протекционизма в торговле сельскохозяйственной продукцией, выходящим за рамки чисто торговых отношений и затрагивающим практику поддержки сельскохозяйственного производства во всех, развитых странах. Каждая из спорящих сторон, ссылаясь на принцип равенства и взаимной выгоды, требовала уступок в свою пользу.

Сельскохозяйственное производство в развитых странах находится под высокой степени государственной защитой многомиллиардными субсидиями, практикой импортных ограничений. Благодаря протекционизму в рамках Европейского Союза или протекционистской государственной программе расширения экспорта США они стали крупнейшими экспортерами зерна, потеснив на мировом рынке таких экспортеров, как Австралия, Аргентина, Канада.

Можно вспомнить, что именно Великобритания была родиной теории свободной торговли и критики идеологии меркантилизма с его государственным протекционизмом, хотя это и сочеталось с жесточайшими мерами протекционизма по отношению к колониям, а также к таким странам, как, например, США. Идеология свободной торговли провозглашается с тех пор основой международных экономических отношений, но практика свидетельствует о действии противоположных тенденций.

Таким образом, наряду с традиционными субъектами системы мирового хозяйства — государствами, появляются другие субъекты, дополняющие, а в каких то случаях и замещающие государства, деятельность которых способствует институционализации международных экономических отношений.

58