<<
>>

9.2 Современное состояние страхового рынка РФ

Страховая отрасль как сфера услуг чутко реагирует на макроэкономические изменения в стране. Ухудшение инвестиционного климата в России, снижение экономического роста, резкая девальвация рубля, воздействие санкций сказались на объемах российского страхового рынка.

Прирост собранных страховых премий в 2014 году оказался ниже уровня инфляции (рис. 9.2) Страховой рынок увеличился по сравнению с показателем 2013 года на 9% при уровне инфляции выше 11%.

Рисунок 9.2. Динамика страхового рынка и инфляции в 2010 -2014 гг.

99

По видам страхования, занимающим в портфеле страховщиков существенную долю, как имущественное страхование транспорта (рис. 9.3), размер собранных премий в 2015 году может снизиться не только в реальном, но и в номинальном выражении.

Рисунок 9.3. Структура страхового рынка по видам страхования в 2014 г.

Страховой рынок РФ переживает в последние годы не самые лучшие времена, это связано как с общими финансовыми проблемами у банков, так и со специфическими проблемами - значительным ростом страхового мошенничества среди специализированных юридических контор, которые за 10 тысяч рублей выкупают право требования к страховой компании у клиента, а потом через суд взыскивают в свою пользу 100 тысяч рублей.

Вместе с тем 2015 год страховщики рассматривают как еще один сложный период в череде столь же непростых лет. Темпы роста собранных премий снижаются год от года, и можно утверждать, что объем премий растет просто за счет инфляции и удорожания страхуемого имущества (рис 9.4), а экстенсивного развития рынка не происходит.

100

Рисунок 9.4.

Динамика страховых премий в 2012 - 2014 гг.

Специалисты ожидают, что рынок будет следовать за уровнем ВВП, то есть в 2015 году произойдёт незначительное снижение объемов премии в реальном исчислении. Согласно ба­зовому прогнозу Минэкономразвития, российский ВВП по итогам текущего года снизится на 2,8%. Прибыльность страховщиков будет находиться под возрастающим давлением. При этом больше пострадают маленькие компании, в силу проблем, связанных с наличным оборотом [6]. Прежде всего страховщиков беспокоит автострахование, характеризующиеся резким замедлением динамики сборов страховых премий в таком сегменте как Автокаско (годовой прирост 3% при положительной динамике выше 8% в прошлом году). В пору экономической нестабильности уменьшается число объектов, которые могут быть застрахованы физическими лицами и компаниями: падают продажи новых автомобилей (табл. 9.1), сокращается грузооборот.

Таблица 9.1.

Объёмы продаж и прирост страховых премий на страховом рынке по страхованию автокаско в 2010 - 2014 годах.

Показатель Год
2010 2011 2012 2013 2014
Годовой прирост

продаж новых легковых автомобилей в России по сравнению с

предыдущим годом, %

30,5 38,7 10,7 -5,5 -10,3
Прирост собранных

премий на страховом рынке РФ по

страхованию автокаско по сравнению с

предыдущим годом, %

1,1 18,3 19,0 8,3 2,9

Если в 2014 году продажи легковых машин в России упали на 10,3%, то по итогам 2015­го спад может составить от 30% (оптимистическая оценка) до 42% (пессимистическая), прогнозирует аналитическое агентство «Автостат».

Соответственно, это грозит ударить прежде

всего по каско. Согласно данным Всероссийского союза страховщиков, продажи каско в первом квартале 2015 года упали на 11,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2014-го. По словам представителя «Ингосстраха», в первую очередь это обусловлено беспрецедентным сокращением объемов продаж новых автомобилей и высокими процентными ставками, которые тормозят развитие кредитного страхования.

Кроме того, падают уровень проникновения страхования и полнота страхового покрытия на добровольные виды страхования в связи с сокращением реальных располагаемых доходов населения и бюджетов компаний. В этой связи с 2014 года страховые компании активизировали популяризацию страхования с франшизой, расширяли сервисную составляющую, проводили мероприятия по операционному совершенствованию, вели настойчивую и результативную борьбу с любыми явлениями, негативно влияющими на прибыль (прежде всего со страховым мошенничеством и дублированием функций). Главным фактором успеха становится повышение доходности инвестиционной деятельности при сохранении финансовой устойчивости.

С середины 2012 года наблюдалось падение рентабельности страхования ОСАГО в связи с ростом судебных расходов, особенно в регионах РФ по причине активизацией деятельности автоюристов. В октябре 2014 года после вступления в силу поправок к Закону об ОСАГО произошёл очередной рост убыточности страхования в части регионов. Однако в целом объём собираемых страховых премий по ОСАГО за период с 20012-2014 гг. увеличивался (рис.9.5).

Рисунок 9.5. Динамика страховых премий по ОСАГО в 2012 - 2014 гг.

Объем собранных премий по ОСАГО в первом квартале 2015 года увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2014-го. Сами страховщики не прекращают жаловаться на сложность работы в этом сегменте. За счет роста тарифов по ОСАГО общие сборы страхового рынка в 2015-м и 2016 годах, скорее всего, будут возрастать не менее чем на десять процентов ежегодно.

Увеличение тарифов страховщики считают обоснованным. Так, только по имущественному вреду лимиты выплат выросли в три раза, тогда как общая премия по ОСАГО - вдвое. Сумма выплат по ОСАГО за первый квартал текущего года увеличилась на 42% по сравнению с первым кварталом 2014 года. Тем не менее о прибыльности сегмента говорить преждевременно. Сейчас помимо повышения тарифа действует слишком много

разнонаправленных факторов, которые могут влиять на прибыльность ОСАГО. В их числе - снижение максимального уровня износа деталей до 50 процентов, повышение лимитов ответ­ственности страховщиков, увеличение страховой суммы в рамках европротокола, корректировка справочников единой методики расчета ущерба в сторону повышения. Вместе с тем страховщики уже сейчас ожидают улучшения качества страховой услуги. По словам представителя «Ингосстраха», компании, которые были вынуждены снизить активность под давлением высокой убыточности, постепенно возвращаются в регионы, что позволит улучшить ситуацию с доступностью полисов ОСАГО.

На рынке розничного страхования сформировались новые драйверы роста, в частности директ-страхование (дистанционные продажи по заявкам через сайт или кол-центр). Самые распространенные виды директ-страхования сегодня - страхование автокаско, ОСАГО, упрощенные продукты страхования имущества физических лиц и полисы страхования выезжающих за рубеж. Кроме того, чтобы предложить клиенту более персонифицированный подход, ведущие страховые компании расширяют возможности личного кабинета клиентов в интернете.

В других видах страхования ситуация в целом не особенно радостная. Как отмечают специалисты, сборы по страхованию имущества юридических лиц продемонстрируют снижение, к концу года оно составит, как и по итогам первого квартала, порядка шести-семи процентов. Бизнес начал экономить на страховании собственных крупных рисков. Островками роста выглядят страхование имущества физических лиц и добровольное медицинское страхование. В «Альфа Страховании» отмечают, что по итогам первого квартала имущественное страхование физических лиц выросло очень серьезно - на 18%; по итогам года рост, скорее всего, замедлится и составит около 10%.

Высокие темпы роста рынка страхования имущества граждан в 2014 году (+29%) были обеспечены активизацией продаж упрощенных страховых программ по страхованию жилья и личного имущества без осмотра, а также продуктов по фиксированной цене, в том числе с возможностью удаленной активации через сайт - коробочные продукты. Обязательное страхование дольщиков также имеет туманные перспективы. Страховщики отказываются работать по предлагаемым программам поскольку в них не учитываются репутационные риски фирм-застройщиков, а прописанные риски невозможно перестраховать [4].

Неблагоприятна экономическая ситуация в России отразилась на темпах роста рынка страхования жизни. Оно состоит в основном из двух видов продуктов: кредитного рискового страхования, которое обычно используется в связке с выдачей банковского кредита (не только ипотеки, но также автомобильного и потребительского), и накопительных и инвестиционных программ, являющихся аналогом добровольного пенсионного страхования в НПФ.

Если в 2012-2013 годах темпы роста собранных премий превышали 50%, то в 2014-м прирост премии составил лишь 28%. В связи с заметным сокращением кредитования населения новым драйвером роста рынка страхования жизни стало инвестиционное и накопительное страхование. Степень концентрации рынка страхования жизни в 2010 -2014 гг. представлена на рисунке 9.6.

В добровольном медицинском страховании номинальный прирост собранных премий в 2014 году составил +8%, однако не превысил показателя инфляции на медицинские услуги +9% (рис.9.7).

Рост обращаемости застрахованных в лечебные учреждения, характерный для кризисного периода, сочетался с сжатием бюджетов компаний на социальные программы в связи с сокращением персонала или урезанием страхового покрытия. Наибольшее снижение проникновения будет наблюдаться среди прибыльных клиентов, что значительно увеличит

Финансовый рынок России:

современные характеристики, инструменты, регуляторы

Коллективная

монография

среднюю убыточность по портфелю у страховых компаний. Номинальному росту рынка в 2015 году будет способствовать принятие в 2014 году Закона о медицинском страховании мигрантов, который обязывает иностранных граждан и лиц без гражданства при устройстве на работу в России предъявлять работодателю полис ДМС.

Рисунок 9.6. Концентрация рынка страхования жизни в 2010 -2014 гг.

Пока работодатели не экономят на добровольном медицинском страховании, по итогам года здесь прогнозируется рост 4%. Правда, этот рост даже наполовину не покроет инфляцию, то есть в реальном выражении сегмент ДМС сократится [6].

Рисунок 9.7. Динамика собранных премий по добровольному медицинскому страхованию в РФ и "медицинская инфляция" в 2010 -2014 гг.

В настоящее время на рынке страхования большинству страховщиков сейчас не до привлечения новых клиентов, первоочередной задачей стало сокращение издержек. В первую очередь под сокращение попали региональные сети - страховые компании, включая крупнейшие, уже в 2014 году активно сокращали число точек и по продаже полисов, и по урегулированию убытков.

104

Среди положительных тенденций, обусловленных текущим сложным положением, - санация рынка. Всё большее число страхователей отдаёт предпочтение финансово устойчивым страховщикам. По мере того как с рынка уходят страховые компании (с начала года прекратило свою деятельность более 20 страховщиков), происходит дальнейшая консолидация клиентов вокруг крупных и надёжных страховщиков.

На страховом рынке Брянской области происходят те же изменения, что и в целом по стране, так как он представлен в основном представительствами и филиалами крупных российских страховых компаний. За первое полугодие 2015 года общая величина собранной страховщиками премии по всем видам страхования в регионе составила 2349,6 млн. руб. из них 569,6 млн. (24%) приходится на ОСАГО. Рейтинг 10 ведущих страховых компаний по сбору страховых премий в Брянской области представлен в таблице 9.2.

Таблица 9.2.

Рейтинг 10-ти страховых компаний по размеру собранных страховых премий в Брянской области за первое полугодие 2015 года

Страховая компания Место в рейтинге Сборы ,

тыс.руб.

Доля

рынка,%

Уровень

выплат,%

РОСГОССТРАХ ООО 1 588784 25 58,5
РЕСО-ГАРАНТИЯ 2 255332 11 43,2
ВСК 3 218141 9 53,7
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ ОАО 4 156922 7 56,0
ТРАНСНЕФТЬ 5 130042 6 18,6
МОСКОВИЯ 6 115737 5 41,5
УРАЛСИБ 7 104765 5 75,5
ЖАСО 8 100791 4 76,7
ИНГОССТРАХ 9 98139 4 63,5
СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ

ЖИЗНИ

10 90530 4 5,0

Наибольший объём сборов страховых премий по всем видам страхования в Брянской области приходится на ООО "Росгосстрах", что составляет четверть от их общего объёма и более 50% от сборов его ближайших конкурентов. Средняя убыточность страховых операций в регионе превышает 50%.

Таблица 9.3.

Рейтинг 10-ти страховых компаний по размеру собранных страховых премий в Брянской области по страхованию ОСАГО за первое полугодие 2015 года

Страховая компания Место в рейтинге Сборы ,

тыс.руб.

Доля

рынка,%

Уровень

выплат,%

РОСГОССТРАХ ООО 1 202149 35 67
РЕСО-ГАРАНТИЯ 2 75365 13 41
МОСКОВИЯ 3 56968 10 41
ВСК 4 43858 7 43
УРАЛСИБ 5 38380 6 63
ЖАСО 6 37856 6 68
ЕВРОИНС 7 25719 4 6
СОГАЗ 8 24558 4 33
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ ОАО 9 15388 2 60
ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ 10 9068 1 64

Наиболее убыточными являются операции по страхованию средств транспорта, особенно по КАСКО страхованию, которое на 5п.п. больше чем за аналогичный период 2014 года.

Таблица 9.4.

Рейтинг 10-ти страховых компаний по размеру собранных страховых премий в Брянской области по страхованию КАСКО за первое полугодие 2015 года

Страховая компания Место в рейтинге Сборы ,

тыс.руб.

Доля

рынка,%

Уровень

выплат,%

ТРАНСНЕФТЬ 1 109645 35 9
ВСК 2 36118 11 54
РОСГОССТРАХ ООО 3 31016 10 100
ИНГОССТРАХ 4 30642 9 89
РЕСО-ГАРАНТИЯ 5 29284 9 75
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ ОАО 6 22891 7 74
ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ 7 12509 4 111
СОГЛАСИЕ 8 10002 3 128
УРАЛСИБ 9 8850 2 159
СОГАЗ 10 5957 1 81

На рынке Брянской области страховые компании занимающие первые строчки рейтинга по объёмам страховых операций ООО Росгосстрах и Ресо-Гарантия, являются так же лидерами по обязательному автострахованию и занимают соответственно 3 и 5 позицию по страхованию КАСКО.

9.3.

<< | >>
Источник: Финансовый рынок России: современные характеристики, инструменты, регуляторы [Текст]. Под редакцией Рулинской А.Г. Монография - М.: Мир науки,2015. - 122 с.. 2015

Еще по теме 9.2 Современное состояние страхового рынка РФ:

  1. 1.4. Состояние ипотечного кредитования в современной России
  2. 12.1. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ БАНКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ ЕГО ДОСТАТОЧНОСТИ
  3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  4. §1. Понятие и структура банковской системы России