6.1. Макроэкономические показатели, характеризующие процессы концентрации и развития конкуренции на российских рынках

Обзор макроэкономических показателей, характеризующих состояние конкурентной среды в российской экономике, и оценки предпринимателями состояния конкуренции позволяют заклю­чить, что участники российских рынков реально ощущают усиле­ние конкуренции.

Анализ основных показателей, характеризующих макроэко­номические процессы в российской экономике, проведен по ма­териалам официальной статистики и на основе самостоятельных расчетов за 9 лет (1999-2007) по материалам рейтингового агентства «Эксперт-РА» о 200/400 ведущих компаниях [8]. Ав­торские расчеты на основе материалов, опубликованных в жур­нале «Эксперт», указывают на общую тенденцию к росту кон­центрации среди наиболее крупных компаний. Под влиянием

процессов глобализации и интеграции практически во всех от­раслях промышленности происходит сближение показателей концентрации производства российской экономики и развитых зарубежных стран: в высококонцентрированных отраслях про­мышленности в рассматриваемый период концентрация незна­чительно снизилась, а в низкоконцентрированных — выросла. При этом увеличилось количество подотраслей, относящихся к вы­сококонцентрированным, и снизилось количество подотраслей в средне- и низкоконцентрированном диапазоне. То есть наблю­далось укрупнение крупных компаний и снижение потенциаль­ной возможности вхождения в ранее существующие олигополи- стические ядра новых диверсифицированных компаний.

Из данных табл.

Активные процессы концентрации наблюдались в отраслях черной и цветной металлургии, химической и нефтехимической промышленности, нефтегазовом секторе, фармацевтической про­мышленности, полиграфии и др.

Расчеты автора подтверждают аналитические данные, под­готовленные Росстатом по запросу Федеральной антимонополь­ной службы России в первом полугодии 2008 г. [2]. Косвенными показателями, характеризующими уровень совокупной концен­трации, являются доли крупнейших компаний в добавленной стоимости, объеме продаж, численности занятых, совокупных инвестициях. Они наглядно иллюстрируют в динамике рост до­ли добавленной стоимости крупнейших российских компаний в ВВП страны в пяти группах: 10, 20, 30, 40 и 50 % доли в ВВП страны (табл. 6), что соответствует альтернативным расчетам автора пособия по материалам рейтингового агентства.

В формировании 10 %-й доли ВВП России в 2003 г.

Данные указывают на ускоренный рост концентрации про­изводства добавленной стоимости в постоянно сокращающемся круге крупнейших компаний. Такие процессы среди крупней­ших компаний наблюдаются в первую очередь за счет приобре­тения ими непрофильных активов и масштабной диверсифика­ции по продуктовым линиям. Продуктовая диверсификация — важный атрибут структуры рынка, фактор, обеспечивающий преимущества или отставание компании на рынке, вызывающий увеличение доли крупнейших корпораций в деятельности всей промышленности и стимулирующий усиление конкурентной борьбы.

Увеличение количества продуктовых линий активно ис­пользуется компаниями для достижения конкурентных преиму­ществ как на международном, так и на национальном рынке. С одной стороны, это усиливает конкурентную борьбу среди компаний на продуктовых рынках, с другой — формирует в ру­ках ограниченного круга компаний рыночную власть за счет захвата ими все большего количества отраслевых сегментов (рынок нефтепродуктов, мобильной связи).

Положение крупнейших корпораций России отличается большой устойчивостью, и в течение десятилетнего периода из­менения (в основном за счет приобретений и слияний компаний) в составе десятки лидеров практически не произошло. Из 100 ком­паний 26 обновили рейтинг в 1998 г.; 16 — в 2002 г.; 22 — в 1998 г.; 19 — в 2006 г. и 2007 г. Высокая устойчивость в первой сотне связана с общей тенденцией к снижению мобильности компа­ний при постоянном росте их продаж и активов. В составе вто­рой сотни изменения были более заметные: за период наблюде­ния произошло почти половинное замещение компаний. Кроме того, повысилась устойчивость состава групп.

Коэффициенты ротации, рассчитанные в отраслевом разре­зе, показывали самую высокую обновляемость в строительстве, химической промышленности, группах сервисных компаний (около трети предприятий не сохраняет своих позиций); на вто­ром месте по взаимозамещению в рейтинге находились пред­приятия машиностроительного и нефтехимического комплек­сов (в среднем 15-25 %), а самые малые изменения произошли в сырьевых отраслях (нефтяная, угольная промышленность). Движение вверх и вниз в списке крупнейших предприятий и уровень обновляемое™ рейтингов сильно зависели от активно­сти конкурентной борьбы в отрасли [3].

По мере движения от верхней части рейтинга к нижней пе­рестановки были более существенны, так как нижние позиции занимали предприятия менее монополизированных отраслей. Лидеры национальной экономики так сильно оторвались от всей группы экономических субъектов, представленных в группе 400 крупнейших компаний, что даже структурные и институ­циональные сдвиги в экономике не могли подорвать их пози­ции. На этом фоне особую опасность представляет гипертрофи­рованный рост крупнейших российских компаний.

Высокий удельный вес крупнейших российских компаний в отношении к ВВП страны, устойчивость их рейтинговых по­зиций позволяют предположить наличие у таких компаний осо­бой рыночной власти и антиконкурентного влияния (в том числе картелизации) как на рынки реализации продукции, так и на смежные рынки, в которых преобладают контрагентские отно­шения с поставщиками.

Данные об изменении концентрации в российской экономи­ке коррелируют со статистикой слияний и присоединений. Так, исследования ФАС России за 2006-2008 гг. о слияниях и при­соединениях между отраслями экономики показывали, что на долю внутриотраслевых слияний и присоединений приходится около 40 % всех сделок. Особенно велика доля внутриотрасле­вых слияний и присоединений в машиностроении и пищевой промышленности (более 60 %), электро- и теплоэнергетике (бо­лее 75 %), связи (100 %), что свидетельствует об усиливающей­ся концентрации [6].

Показатели концентрации производства и структура рынков указывают на наличие условий для возникновения и развития конкуренции, однако прямо не характеризуют ее интенсивность. Одним из основных методов оценки интенсивности конкуренции являются опросы руководителей предприятий и организаций.

Массовый опрос российских предпринимателей и топ-ме­неджеров частных компаний относительно состояния делового климата в России, проведенный Всероссийским центром изуче­ния общественного мнения по заказу Российского союза про­мышленников и предпринимателей в сентябре — октябре 2007 г., показал, что «большинство предпринимателей (42 %) считает вектор изменений положительным, хотя доля тех, кто видит до­минирование отрицательных тенденций в отечественной эконо­мике, тоже достаточно велика (22 %)» [2].

Ряд отраслей российской экономики (например, производ­ство сжиженного газа, первичного алюминия, синтетического каучука, отдельных видов продукции черной металлургии) от­личает избыточная концентрация в сравнении с уровнем кон­центрации в аналогичных отраслях развитых стран. В добыче полезных ископаемых и металлургии наблюдается завышенный уровень рентабельности, низкая вариабельность среди компа­ний, свидетельствующие о недостатке конкуренции. На рынках металлургической промышленности предприниматели отмеча­ют значительное снижение конкуренции. Несмотря на доста­точный уровень интенсивности конкуренции с производителями из дальнего зарубежья, на рынках машиностроения все большее число предприятий считает, что они не испытывают зарубежно­го конкурентного давления, что может свидетельствовать об их вытеснении в неконкурентные сектора, в которых отсутствует зарубежное предложение.

Узкая предметная специализация приводит к искусственной сегментации рынка, созданию локальных мелких рынков, на которых активно функционируют единственные производители, навязывающие свои правила поведения потребителям. Для за­падно-германских и американских предприятий аналогичного профиля характерна широко диверсифицированная номенклату- pa производства, что позволяет компаниям более устойчиво функционировать на рынке, особенно в условиях активного кон­курентного давления.

Представителей малого и среднего бизнеса настораживает гипертрофированный рост крупнейших российских компаний. Наши исследования также показывают существенный рост удельного веса крупнейших российских компаний в ВВП стра­ны. Столь стремительные изменения в процессах консолидации активов могут оказать в последующем отрицательное влияние на рынки.

Изменение концентрации в российской промышленности в 1998-2006 гг. позволяет выделить следующие устойчивые долгосрочные тенденции:

— происходит укрупнение компаний за счет приобретения новых бизнесов и расширения границ рынка с ростом объема производства и продаж;

— растет концентрация производства добавленной стоимо­сти постоянно сокращающимся кругом крупнейших компаний;

— сближаются показатели концентрации производства в рос­сийской экономике и зарубежных странах за счет активного приобретения крупнейшими компаниями непрофильных акти­вов и масштабной диверсификации по продуктовым линиям;

— усиливается концентрация в стратегических отраслях как реакция на глобальные экономические процессы;

— наблюдается траектория на укрупнение крупных компа­ний со снижением вероятности вхождения в олигополистиче- ские ядра новых диверсифицированных компаний;

— растет количество высококонцентрированных рынков, сокращается количество рынков с низкой концентрацией в про­дуктовом разрезе;

— приобретение компаниями смежных активов позволяет обеспечивать диверсификацию бизнеса, большую устойчивость на рынке и конкурентные преимущества в борьбе на внутренних и внешних рынках.

В этих условиях государственная антимонопольная полити­ка должна осуществлять регулятивные функции в области кон­троля и надзора за экономической концентрацией на отраслевых рынках и обеспечивать реализацию принципов добросовестной конкуренции, добропорядочности и справедливости, не допус­кая реализации со стороны крупных рыночных субъектов огра­ничительной деловой практики.