Позиционирование банка на рынке.
Анализ позиции банка на рынке банковских услуг проводится на основе информации Центра экономического анализа агентства «Интерфакс»[ii].
Если исходить из информации обзора «Интерфакс-100» за 1-е полугодие 1999 года, Банк занимает на рынке 80 место по размеру собственного капитала и 71 по размеру активов.
В Таблице 19 показана доля операций банка на различных сегментах рынка банковских услуг на 01.07.99 и на 01.10.98. Как мы видим на 01.07.99, доля банка на рынках невысока. Наиболее значима доля активов банка, не связанная с инвестированием банковских ресурсов в приносящие доходы операции: капитальные активы и остатки на кор. счете в РКЦ. Надо отметить также активную, по сравнению с другими банками позицию на рынке долговых обязательств, доля которых также выше, чем средняя доля совокупных активов в балансах 100 крупнейших банков.
На рынке привлеченных ресурсов наиболее значима по сравнению с прочими позиция банка в секторе депозитов федеральных и региональных властных структур, где имеются значительные риски досрочного изъятия средств. Кроме этого банк имеет значительную долю в секторе долговых обязательств (векселей). Данные ресурсы, к сожалению, являются достаточно дорогостоящими.
Надо отметить также тенденции в развитии банка, изменившие его позицию на рынке в рассматриваемый период:
· хотя в 1-м полугодии 1999 года по сравнению с началом 4-го квартала 1998 года наблюдался небольшой прирост доли завоеванного кредитного рынка, он произошел в основном за счет роста просроченной задолженности, в то время как банк практически потерял позиции в области лизинговых операций;
· кроме этого, существенно по сравнению с другими банками возросли капитальные активы: развиваясь даже чуть быстрее рынка с точки зрения имеющихся ресурсов деятельности, банк замораживал эти ресурсы в активах, не приносящих дохода;
· критичным является потеря наиболее предпочтительной части рынка привлеченных ресурсов: доля банка на данном сегменте рынка уменьшилась почти в 3 раза, доля же рынка, связанная с привлечением наиболее дорогих ресурсов (депозитов и вексельных обязательств) возросла более чем в 2.6 и 3.5 раза соответственно.
На основе представленной выше информации о конкуренции на рынке банковских услуг можно сделать следующие основные выводы для SWOT анализа:
Сильные стороны банка, позволяющие ему выдерживать конкуренцию на рынке:
1) Банк входит в 100 крупнейших банков России.
2) Банк предлагает своим клиентам почти полный спектр современных банковских услуг по рыночным ценам, среди которых наиболее уникальными являются доверительные и трастовые операции, а также консультационные услуги. (См Таблицу 21).
3) Высокий уровень квалификации банковского персонала и относительно небольшой размер банка позволяет ему в отличие от крупных конкурентов предложить своим клиентам индивидуальное обслуживание с учетом возникающих особых потребностей, а в отличие от мелких и средних конкурентов – более разнообразный спектр услуг. (См Таблицу 24).
Слабые стороны банка связаны:
1) С потерей в анализируемом периоде значительной доли рынка РКО и рынка лизинговых операций. (См Таблицу 19).
2) С отсутствием у банка большинства современных средств дистанционного обслуживания клиентов на различных сегментах рынка: интернет-брокерские услуги, оплата клиентами услуг по Интернету, Телебанк. (См Таблицу 21).
3) Со слабой позицией банка на рынке пластиковых карточек: клиентам предлагается только UNION-card, не развиты услуги по эквайрингу, нет собственного процессингового центра, что не позволяет банку проводить гибкую тарифную политику. (См Таблицу 21).
4) У банка отсутствует ряд депозитных продуктов: длинные депозиты для корпоративных клиентов, накопительные депозиты для физических лиц. (См Таблицу 21).
5) Ставки по депозитным услугам физическим лицам неконкурентоспособны и в лучшем случае находятся на уровне Сбербанка РФ. Ставки по депозитам юридических лиц недостаточно диффиренцированы по срокам, при этом они слишком высоки для коротких депозитов и слишком низки для длинных. (См Таблицы 25-28).