1.2 Выявление базовых тенденций развития рынка банковских услуг на основе анализа зарубежного опыта развития банковского сектора экономики

Экономика современных развитых стран характеризуется широким разделением труда и специализацией субъектов рыночного хозяйства. Для современного мирового сообщества характерен процесс глобализации и активизации хозяйственной деятельности.

С учётом кредитов, ранее предоставленных российским банкам их иностранными партнёрами, эта цифра увеличивается до 51%. Основной путь, обеспечивающий возможность равноправной конкуренции с иностранными банками, - ускоренное развитие российских банков, для чего необходимо преодолеть отставание в банковской сфере, создать экономическую среду, стимулирующую развитие банковского сектора. Одним из таких направлений является повышение эффективности оказания основных видов услуг коммерческого банка, как корпоративным клиентам, так и физическим лицам, в частности, применение портфельного подхода как действенного инструмента повышения эффективности функционирования коммерческого банка.

возрастания роли услуг, роста уровня образования, повышенного внимания к окружающей среде, социализации экономики, информатизации общественной жизни, глобализации экономики . Тенденции глобализации мирового хозяйства стимулировали рост слияний и поглощений крупнейших транснациональных банков. Увеличение объема продажи услуг способствовало дифференциации портфелей банковских услуг для сегментированных групп как корпоративных клиентов и физических лиц в отдельности, так и смешанных портфелей услуг. Постепенно восстанавливается роль услуг по обслуживанию внешнеэкономической деятельности, увеличивается объем инвестиционных, консультационных, информационных услуг, возрастает роль услуг в сфере финансового консультирования, управления активами, на передний план выходят банковские услуги в сфере информационных технологий с использованием Интернет.

При этом следует отметить, что процесс глобализации и централизации международного банковского капитала преобладает над аналогичным процессом в промышленном производстве.

•у 1

Источник: Ассоциация российских банков. «Стратегия повышения конкурентоспособности национальной банковской системы РФ». - М., 2008.

Европе существенно меняется возрастная структура населения (например, в Германии доля лиц старше 60 лет возрастет к 2030г. до 73% трудоспособного населения), прогнозируется увеличение расходов на их содержание и соответственное изменение в имущественном положении банковских клиентов23.

Тем не менее, несмотря на общие тенденции мирового развития банковских услуг, существует ряд различий между развитием рынка банковских услуг Западной Европы и США, с одной стороны, и рынком банковских услуг стран Юго-Восточной Азии, с другой. Существующие отличия обусловлены уровнем макроэкономического развития, особенностями построения банковских систем и различной инвестиционной привлекательностью данных регионов.

Углубление интеграционных процессов в рамках Европейского Союза (ЕС), кардинально изменили характер деятельности банковской системы стран ЕС, в частности, способствовали созданию единого рынка банковских услуг в первом варианте к 1993г. Переход к единому внутреннему рынку (ЕВР) означал отмену ограничений на пути перемещения капиталов, унификацию деятельности кредитно-финансовых институтов стран ЕС.

деятельность любого европейского банка возможна на территории ЕС при условии получения соответствующей лицензии в стране происхождения;

базовой моделью развития европейской банковской системы является универсальный банк с диверсифицированной стратегией развития;

контроль деятельности банковского учреждения осуществляется национальным банком в стране происхождения.

См. Мировая экономика. Под ред. А. С. Булатова. - М.: Юристь, 1999. - с. 76-81.

Schulze-Kimmle, H.D. Zehn Thesen zur Bank der ZukunM Die Bank. - Koln, 1994. - №2.-p. 76-83.

Несмотря на очевидную доминирующую роль банковских учреждений в обслуживании клиентов, деятельность небанковских финансовых институтов представляет угрозу коммерческим банкам в области предоставления традиционных услуг. Например, во Франции в 1995-1996 гг. банки обслужили 41% общего количества клиентских счетов и 45% суммы выданных кредитов. Доля привлеченных депозитов снизилась до 37%. Сберегательные банки привлекли 23% депозитов и выдали 6% ссуд. В Германии сберегательные банки обслуживали 49% счетов и 32% депозитов . Наиболее крупные европейские финансовые компании специализировались на выдаче потребительских ссуд, предоставлении услуг на дому, лизинговых операциях и управлении активами в офшорных зонах.

Важным в структуре европейского рынка банковских услуг является их сегментирование по группам клиентов в зависимости от размеров и ориентации деятельности банка. На наш взгляд, можно выделить 6 сегментов рынка банковских услуг.

25

Транснациональный . В странах ЕС существует 2-3 транснациональных банка (ТНБ) с совокупным объемом активов в размере 12-25% активов всей национальной банковской системы. Например:

Германия - Дойче банк, Ферайнцбанк Групп, Дрезднер банк;

Франция - БНП, Сосьете Женерале, Креди Лионнэ;

Голландия - АБН АМРО, ИНГ-Берингс, Группа Рабо-банков ;

Швейцария — Свисс Бэнк Корпорейшн, Юнайтед Бэнк оф Свитзеланд, Кредит Свисс Ферст Бостон.

Внутристрановой включает средние и мелкие региональные банки. В большинстве случаев эти банки контролируются ТНБ посредством приобретения контрольного пакета в уставном капитале. Данная группа банков аккумулирует значительную часть частных депозитов.

Специализированные банки - специализируются на двух-трех кредитных операциях, преимущественно ипотечном и потребительском кредите.

Инвестиционные банки. Контролируются ТНБ, имеют небольшой высококвалифицированный персонал и специализируются на предоставлении отраслевых банковских услуг - выпуске, размещении и торговле ценными бумагами, секьюритизации активов, экспортных поступлений, внешнего долга, услугах в области корпоративных финансов. Одной из функций инвестиционных банков является привлечение иностранных инвесторов и организация средне- и долгосрочных займов.

Небанковские институты - по оценке Е. Б. Ширинской, к крупнейшим небанковским институтам относятся дочерние структуры таких ТНК, как

07

«Дженерал Моторз», «Дженерал Электрик», «Форд», «Моторола» и других . В Великобритании к небанковским институтам относятся строительные общества, учетные дома, страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные компании.

Филиалы иностранных банков. Портфель услуг данных учреждений формируется в зависимости от стратегии центрального офиса. Создание филиала иностранного банка в западноевропейской стране обычно обусловлено необходимостью проведения маркетинговых исследований, обслуживанием глобальных клиентов в стране пребывания, развитием отношений с крупнейшими промышленными предприятиями и финансовыми институтами, предложение им более дешевых банковских продуктов и услуг. Например, в Венгрии ведущим национальным банком стал АБН АМРО Банк, один из крупнейших банков в мире, занимающий 8-ое место по размеру собственного капитала. В России обслуживание внешней торговли, различные виды кредитования крупных российских корпораций, услуги на рынке ссудных капиталов организуются филиалами иностранных банков на территории РФ. Важным является предоставление услуг клиентам страны пребывания с использованием международных возможностей банка.

Актуальными проблемами западноевропейских банков являются, во- первых, адаптация структуры издержек к уровню чистой банковской маржи, поскольку унификация банковских услуг в ЕС и рост слияний и поглощений банков снижают стоимость этих услуг. Во-вторых, разработка стратегии поддержания необходимой рентабельности и совершенствование управления финансовыми, техническими и человеческими ресурсами. Перспектива глобализации западноевропейского рынка банковских услуг способствовала возникновению различных стратегий развития европейских кредитно- финансовых институтов. По мнению К. JI. Фонтца, исполнительного вице-

президента Дойче банка, существует три варианта деятельности банковского

«-» 28 учреждения в новых условиях европейской интеграции :

развитие партнерства с крупным стратегическим инвестором, что сопряжено со сложным процессом согласования условий сотрудничества;

развитие филиалов и отделений в условиях сильной конкуренции крупных и средних банков, имеющих глобальные корреспондентские и филиальные сети;

слияния и поглощения.

ЛО

См. Фонтц К. JI. Тенденции в мировом банковском деле с точки зрения европейской перспективы // Финансовый бизнес. - 1996. - № 3. - с. 59-63.

Определенный интерес представляет теория банковской стратегии А. Кениона и С. Матюра, основанная на изучении деятельности 14 крупнейших транснациональных банков. Согласно проведенным исследованиям было выявлено пять видов возможных банковских стратегий транснациональных банков :

глобальная, предусматривающая предоставление клиентам широкого набора услуг через сеть филиалов и отделений в различных странах,

ориентированная на банковские продукты, предусматривающая дифференциацию услуг и продуктов и их прибыльность,

ориентированная на отраслевые группы клиентов - потребителей пакетов услуг и специальных услуг,

экспансионистская, предусматривающая развитие банковского бизнеса и клиентской базы на рынке банковских услуг других стран,

географически направленная, когда банки ориентируются на развитие

3 П

бизнеса в странах, с которыми исторически сложились тесные связи .

Перспективы развития банковских услуг на ближайшие 2-3 десятилетия основаны на следующих трех факторах структурных изменений в банковской

Л 1

сфере :

вхождение в отрасль;

диверсификация деятельности банков за счет предоставления внебалансовых услуг;

развитие услуг на рынке ссудных капиталов.

В связи с усилением интеграции и глобализации западноевропейской банковской системы, решение вышеуказанных проблем развития банковских услуг осложняется определенными трудностями: ростом конкуренции со стороны небанковских учреждений, вытеснением национальных банков с локальных рынков международными банковскими институтами. Во Франции в 1997г. более 50% рынка услуг по слиянию и поглощению французских компаний находилось в руках иностранных банков, необходимостью

32

увеличения ресурсной базы. По мнению эксперта журнала «Банк» (Т. Паско) , чтобы стать преуспевающим западноевропейским банком, необходимо осуществлять котировки не менее 200 типов акций и участвовать в международной информационной системе на Лондонской фондовой бирже. Для решения данных проблем аналитики МВФ предлагают банкам «четыре золотых правила»:

четкое следование стратегии развития банка. Отклонение от выбранного направления развития ведет к потере доверия клиентов и акционеров;

углубление специализации в рамках каждого направления

о о

деятельности банка ;

обеспечение достаточного уровня диверсификации деятельности. Основополагающим принципом при этом является обязательная оценка вклада каждого из направлений в общую рентабельность банковского учреждения;

необходимость равновесия между стимулированием сбыта финансовых услуг и обеспечением контроля за издержками.

Необходимость интегрирования в европейскую банковскую систему стимулирует крупнейшие банки и финансовые институты к созданию универсальной системы продажи банковских услуг и продуктов. При этом продажа банковских услуг за рубежом осуществляется через сеть филиалов и отделений банков, финансовых институтов, почтовые отделения, по телефону, через Интернет. В результате введения евро на рынке банковских услуг ЕС усиливаются тенденции глобализации, выражающиеся в росте слияний и поглощений средних и крупных европейских банков, унификации процентных ставок и тарифов, упрощения механизма расчетов и повышения инвестиционного потенциала региона.

Изучение российскими банками особенностей развития европейского рынка банковских услуг перспективно вследствие географической близости России, наличия развитых экономических связей с ЕС, ориентированности российского экспорта и импорта на страны Западной Европы.

На развитие рынка банковских услуг США влияет экономический подъем, снижение уровня инфляции, стабильный темп роста промышленного производства, лидирующие позиции доллара на валютных рынках с сохранением процентных ставок. Финансовый кризис в странах ЮВА, а затем в России и Бразилии повлек бегство капиталов американских инвестиционных фондов с рынков развивающихся стран и стран с переходной экономикой. В результате эти средства были вложены в долгосрочные обязательства казначейства США, что позволило компенсировать дефицит по текущим операциям платежного баланса и пополнить государственный бюджет. В 1999г. объявленный профицит бюджета составил 115 млрд. долл. США, рост котировок акций американских компаний достиг рекордной отметки за последние 15 лет. В целом американский рынок банковских услуг обладает следующими признаками:

развитой банковской инфраструктурой;

наличием большого количества небанковских финансовых институтов;

сращиванием промышленного и банковского капиталов;

присутствием американских ТНБ на мировых рынках капитала;

передовыми позициями США в области развития электронных, компьютерных технологий, телекоммуникационных сетей;

ориентированностью американских банков на предоставление услуг в области обслуживания внешней торговли (преимущественно экспорта) и электронных банковских услуг.

Сращивание банковского и промышленного капиталов США основано на альянсах семейных групп (Морганы, Рокфеллеры, Мелоны) и региональных групп (Кливлендская, Чикагская, Техасская и т.д.). Особенности рынка банковских услуг и операций США обусловлены переориентацией банков с краткосрочных кредитов на инвестиционные услуги и целевое долгосрочное кредитование клиентов34. В связи с объявленной в октябре 1999г. отменой закона Гласса-Стиголла, запрещавшего слияние банковских и прочих финансовых институтов, ожидается рост услуг в области корпоративных финансов, в частности, в сфере слияний и поглощений и финансового консультирования. Отличительной чертой американских банков в 90-е годы является их ориентация на банковские услуги по расчетно-кассовому и документарному обслуживанию внешнеэкономической деятельности. Например, Бэнк оф Ныо-Иорк, Бэнк оф Америка активны в сфере услуг по обслуживанию экспорта с использованием гарантий Эксимбанка США и Министерства сельского хозяйства (программы GSM 102,103). На развитие рынка банковских услуг влияет перестройка системы крупнейших инвестиционных банков США по линии универсализации их деятельности путем поглощений компаний. Выделяют три способа проникновения нефинансовых компаний в сферу деятельности американских банков:

приобретение участия в акционерном капитале;

поглощение крупных специализированных нефинансовых учреждений;

• учреждение собственных банков.

К особенностям рынка банковских услуг США относится вторичный рынок долговых обязательств по продаже рисков, опосредованных в форме различных финансовых инструментов: аккредитивов, векселей, тратт, банковских акцептов.

Конкурентом американскому рынку банковских услуг стал рынок банковских услуг стран Юго-Восточной Азии и КНР. Конкурентными преимуществами последнего являются повышенная инвестиционная привлекательность, перспективность развития банковских услуг в области обслуживания внешнеэкономической деятельности, привлечения инвестиций, проектного финансирования и финансового консультирования.

Особенности развития рынка банковских услуг стран Азии определялись высокими темпами экономического роста данного региона. Если в 1965г. азиатские страны производили всего 6% мирового ВВП, то в 2004г. эта цифра достигла 38%. Доля стран Азии в мировой торговле выросла до 45%. Объем совокупных валютных резервов стран Азии равнялся в 1995г. 580 млрд. долл. против 400 млрд. долл. в США. Это означает, что центральные банки этих стран управляют половиной мировых валютных резервов. По прогнозам МВФ, в ближайшие 30 лет Азия будет производить 40% мирового ВВП против 21% в Северной Америке и 13% в Европе. Однако азиатские страны являются в основном импортерами товаров и услуг из США и Европы (3% экспорта), (исключение составляет Япония с ее экспортно-ориентированным производством). По данным Всемирного банка, для удовлетворения потребностей ведущих азиатских стран в развитии энергетики в ближайшие 10 лет необходимо инвестировать более 400 млрд. долл., а общая инвестиционная потребность данного региона оценивается в 1,4 трлн. долл. Огромные потребности в инвестициях определяют динамику развития рынка банковских услуг.

Во-первых, большое значение имеют услуги в области обслуживания международных торговых сделок.

Во-вторых, на рынке банковских услуг в Азии активно работают филиалы ТНБ, финансовые и инвестиционные компании крупнейших западноевропейских стран и США. Они обслуживают крупные инвестиционные проекты своих клиентов, например, индонезийский контракт Екссон Корпорейшн по реализации офшорного газового проекта на сумму 40 млрд. долл.

В-третьих, рынок услуг азиатских стран привлекает своей доходностью. За последние несколько лет американские ТНК получили на азиатском рынке банковских услуг в среднем около 22% годовых дохода, что в два раза превышает среднемировое значение. Европейские ТНК при помощи «своих банков» также активно проникают на рынок услуг стран Азии. Французская пищевая корпорация «Данон» является крупнейшим азиатским производителем сладостей, «Проктер энд Гембл» завоевал 60% китайского рынка шампуней.

В-четвертых, рынок банковских услуг азиатских стран отличает большое количество финансовых центров, например, в Токио, Гонконге, Шанхае, Сингапуре.

Существенным стимулом в развитии национальных экономик является и повышение уровня образованности населения. Соотношения численности выпускников вузов и студентов по экономике и промышленному производству стран Европы, Азии и США выглядят следующим образом: 20% - Япония, 18% - Корея, 17% - Тайвань, 40% - Китай, 14% - Европа и 5% - США.

Несомненный интерес представляет изучение рынка банковских услуг Китая и Гонконга . По мнению аналитиков «Файненшиал Тайме», банковская система КНР в целом отвечает мировым стандартам, если не принимать во внимание высокую долю в балансах банков проблемных кредитов (20-30% кредитных портфелей государственных банков). От иностранного вмешательства национальную банковскую систему защищают:

национальный банк и крупные банки с государственным участием;

государственные специализированные банки;

национальные коммерческие банки;

обыкновенные коммерческие банки, обладающие сетью в 138 тыс. филиалов и отделений.

Китайское законодательство ограничивает деятельность каждого иностранного банка одним городом и разрешает предоставлять услуги совместным предприятиям в области валютных операций. В связи с этим большинство иностранных банков в КНР выполняют функции посредников при организации торговых и валютных операций. «Правила регулирования деятельности иностранных финансовых институтов в специальных экономических зонах» от 15 апреля 1984г. определяют перечень предоставляемых банками операций и услуг:

платежные услуги клиентам и банкам-корреспондентам;

документарные услуги;

проектное финансирование;

инвестиционные услуги;

выдача гарантий;

финансовое консультирование;

кастодиальные услуги.

Сотрудничество китайских и российских банков до недавнего времени ограничивалось обслуживанием аккредитивов и гарантий по сделкам в сфере военно-технического сотрудничества. Основные трудности развития взаимной торговли банковскими услугами были связаны с отказом китайских банков предоставлять российским партнерам аудированные отчеты, языковым барьером и стремлением КНР использовать Россию лишь как источник сырьевых товаров.

Рынок банковских услуг Гонконга после присоединения к КНР в 1997г. практически не изменился. Гонконг — второй по величине мировой финансовый центр Азии - обладает мощным потенциалом, о чем свидетельствует его способность зарезервировать более 80 млрд. долл. для преодоления последствий финансового кризиса. К особенностям статуса Гонконга в соответствии с Особой декларацией 1984г. относится сохранение до 2047г. собственной денежной системы, отсутствие валютного контроля со стороны КНР, самостоятельное членство в международных организациях, статус свободного порта с таможенным суверенитетом. По объему внешней торговли Гонконг занимает 8-е место в мире (включая реэкспорт), более 700 ТНК открыли в Гонконге свои представительства. К середине 1997 г. на территории Гонконга действовало свыше 500 кредитно-финансовых учреждений, в том числе 82 банка, входящих в 100 крупнейших банков мира, зарубежные активы банков и других финансовых учреждений превысили 600 млрд. долл. КНР выгодно поступательное развитие Гонконга, который является крупнейшим инвестором, вложившим в китайскую экономику более 100 млрд. долл. (50% всех инвестиций в КНР). Через Гонконг проходит более 50% внешнеторговых сделок КНР, 50 тыс. гонконгских фирм обеспечивают работой 5 млн. китайских граждан45. Рынок банковских услуг Гонконга разделен на сферы влияния двух банковских групп - Гонконгско-Шанхайской банковской корпорации (активы 314 млрд. долл.) и Банка Китая с 350 филиалами, увеличившего объем депозитов и ссуд в 30 и 40 раз соответственно с 1978 по 1994г.

Особенности инвестиционных банковских услуг в странах ЮВА и Японии интересны для российской банковской системы с точки зрения изучения рынка инвестиционных банковских услуг, в частности, рынка облигационных заимствований стран ЮВА, который составляет 12% ВВП и рынка акций, капитализация которого вдвое превышает объем ВВП.

Полезен также опыт предоставления банковских услуг, связанных с обращением и учетом финансовых обязательств банков и управлением портфелем услуг огромного количества филиалов и отделений. Особое внимание крупнейшие кредитно-финансовые институты Гонконга уделяют развитию смешанных портфелей банковских услуг с использованием информационных технологий, в частности, Интернет. Перспективность данного направления банковской деятельности обусловлена необходимостью быстрого перемещения финансовой информации между участниками рынка банковских услуг, спросом на банковские услуги в режиме реального времени и компьютеризацией банковской деятельности в целом. Использование иностранного опыта в практике российских коммерческих банков может сказаться крайне положительно на уровне эффективности функционирования как отдельно взятой структуры, так и всего сектора в целом. В частности, целесообразно использование опыта банков ЮВА в части формирования комплексных портфелей услуг, совмещающих в себе как услуги для корпоративных клиентов, так и услуги для физических лиц. Для этой цели в настоящем диссертационном исследовании целесообразно провести подробный анализ основных видов услуг коммерческого банка и проанализировать зарубежный опыт развития корпоративного и частного секторов услуг коммерческого банка.