2.3 Развитие конкуренции на рынке банковских услуг

Среда, в которой формировались и развиваются коммерческие банки России, представляет сложное переплетение экономического, социального и политического кризисов, усиленных противоборством федеральных отраслевых (хозяйственных), политических и криминальных структур.

Существует несколько видов конкуренции, и каждый вид вносит свою долю влияния на процесс формирования конкретных инновационных потребностей банка и внедрения новых банковских услуг.

Говоря о конкурентоспособности банковского продукта, мы автоматически включаем в это понятие его инновационные характеристики. Современные финансовые рынки России (не говоря уже о других странах), уже сегодня предъявляют ко всем участникам этого рынка достаточно высокие требования, в которых фактически заложены такие известные виды конкуренции, как функциональная, видовая, предметная и смешанная.

Функциональная конкуренция возникает потому, что любую потребность можно удовлетворить множеством способов. Например, потребность предприятия в финансовых средствах на развитие (по бизнес-плану) может быть удовлетворена в виде кредита, инвестиции, ссуды, потребительского займа. Видовая конкуренция возникает потому, что одни и те же услуги (банковские продукты) различаются какими-то важными параметрами. Например, минимальными и максимальными размерами депозита, сроками и т.д. Предметная конкуренция возникает на почве качества оказываемых услуг (банковского продукта). Например, надежностью защиты информации, надежностью самого банка, скоростью осу-ществления операций, простотой, доступностью и т.д.

Характер конкуренции определяется также характером рынка.

В крупных городах и промышленно развитых регионах, там, где имеется множество банков, банковских отделений и филиалов, конкуренция развивается по законам рынка покупателя. В тех же регионах, малых городах и сельской местности, где почти нет выбора в банковских услугах, действует рынок продавца, и конкуренция за такие места между банками определяется политикой властей и соответствующим набором предлагаемых банковских продуктов и их качеством.

Наиболее значительными источниками новых доходов было несовершенство платежной системы и развитие финансовых рынков. Коммерческие банки широко пользовались недостатками платежной системы в ущерб своим клиентам. Сочетание задержек в платежах до 7 - 8 дней в пределах одного города и до нескольких месяцев в расчетах между регионами с очень высоким уровнем процентных ставок превратило "управление" платежами в высокоприбыльную деятельность.

Однако низкая деловая активность предприятий в условиях кризиса и реструктуризации производства ограничила диверсификацию кредитного портфеля банков. Корни этой проблемы уходят в банковскую реформу 1988 г., в соответствии с которой поощрялись специализация банка в одной сфере дея-тельности (строительной, международной, сельскохозяйственной и т.д.).

Последующими реформами банкам предоставлялась возможность разнообразить свои портфели, но эта возможность оставалась скорее теоретической. Экономический спад не способствовал стремлению банкиров добиваться открытия новых счетов, что повлекло бы за собой необходимость кредитования незнакомых им предприятий. Чаще сами предприниматели проявляли крайнюю осторожность в изменении своих банковских привязанностей. Более того, инструкции, обязывавшие клиентов иметь текущие счета в национальной валюте только в одном банке, не способствовали развитию конкуренции. Таким образом, предприниматели становились полностью зависимыми от своих специализированных банков или их филиалов на местах, пока наиболее предприимчивые из них не решили создать свои собственные, так называемые "карманные" банки.

Необходимая диверсификация ссудной деятельности сдерживалась тремя факторами: экономическим спадом, недостатком информации о финансовых продуктах со стороны банков и ограниченностью инвестиционных проектов у большинства предпринимателей. Важным фактором явился низкий уровень конкуренции.

В свое время коммерческие банки, ввиду жесткой денежно-кредитной политики Банка России, столкнулись с еще одной проблемой: недостатком финансовых средств. Привлечение депозитов населения традиционно концентрировалось в Сбербанке, поэтому большинство новых банков в поиске средств для ссудных и торговых операций полагались на межбанковский рынок. Несмотря на возмож-ность получения значительной маржи в период высоких процентных ставок, только очень многие банки развивали национальную сеть филиалов для приема вкладов населения. Эта зависимость от межбанковского рынка также являлась источником нестабильности. В том смысле, если банки и другие, конкурирующие с ними финансовые компании, решили уменьшить свою подверженность рискам, то это приво-дило к массовому изъятию вкладчиками своих депозитов.

В поисках оптимального числа коммерческих банков на данном этапе следует признать, что коли-чество банков - не единственная и не самая важная переменная, которую следует принимать во внимание. Плотность сети банковских филиалов (рассчитываемая по числу жителей на один филиал) столь же (или даже более) важна, как и число банков.

Существование проблем в сфере конкурентных отношений в банковском секторе сегодня признается не только банковским сообществом, но и властными структурами, и, что особенно важно, теми организациями, которые призваны их регулировать.

Нельзя не отметить позитивную роль в решении проблемы неравноправной конкуренции в банковском секторе Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, а также Банка России, конструктивно соответствующих совершенствованию законодательной, нормативной и методологической базы развития конкуренции на рынке банковских услуВ. настоящее время в Правительстве РФ рассматривается проект Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг»". Одна из новаций данного проекта - введение в правовую практику понятий "необоснованно высокая", " низкая" и "конкурентная цена" на предоставляемую финансовую услугу, что должно позволить более предметно осуществлять контроль за соблюдением антимонопольного законодательства.

Разработан порядок проведения предусмотренных законом открытых конкурсов, которые проводятся в целях определения финансовых организаций, привлекаемых для предоставления финансовых услуг. Ассоциация российских банков внесла в Банк России предложения, направленные на снижение административных барьеров в работе коммерческих банков, развитие конкуренции на региональных рынках финансовых услуг. Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства проводит оценку с позиций антимонопольного законодательства отдельных вопросов деятельности таких крупных участников финансового рынка, как Сбербанк, Компания "Вестерн-Юнион" и др.

Вместе с тем анализ показывает, что конкурентная ситуация в банковском секторе остается неудов-летворительной. Такой вывод был сделан, в частности, на состоявшемся 31 октября 2003 г. заседании Коллегии МАП РФ. Большинство участников финансового рынка не ощущают положительных изменений в состоянии конкурентных отношений на банковском рынке. Более того, статистические данные свидетельствуют об увеличении концентрации банковских актов.

В 20 крупнейших банках сосредоточено 62 % активов, а в 200 банках - 89 %. При этом доля банков Москвы и Московской области в совокупном банковском капитале страны составляет 84 %. На Санкт- Петербург приходится 4 %.

Доля региональных банков в банковском капитале страны - 12 %, в то время как доля регионов в промышленном производстве составляет 80 %. Указанная диспропорция в размещении банковского ка-питала по территории страны фактически не меняется с годами и является источником высоких системных рисков в функционировании российской банковской системы.

Фактически во всех субъектах Российской Федерации уровень концентрации на рынке депозитов колеблется в пределах 75...85 %, на рынке кредитов 90...95 %. Это свидетельствует о том, что рынок банковских услуг фактически разделен как по территориальному принципу, так и по продуктовому. Ни в одной стране мира нет такой высокой концентрации капитала.

Более детальный анализ состояния, сложившегося на рынке банковских услуг, показывает, что основная конкуренция среди банковских услуг, показывает, что основная конкуренция среди банков - это борьба, прежде всего, за дешевые пассивы, в то время как в проведении активных операций, осуществляемых кредитными организациями в более или менее равных условиях, уровень конкуренции значи-тельно ниже. Направления размещения активов примерно одинаковы для всех банков. А вот привлечение пассивов, привлечение дешевых ресурсов для разных банков складывается по-разному.

Самая значительная доля пассивов (2,7 трлн. р., или 54 %) приходится на средства клиентов, поэто-му остановимся на их анализе. Можно выделить 4 основных источника пассивов. Первый - это средства на расчетных счетах физических лиц, составляющие в совокупном объеме средств клиентов около 1,3 трлн. р., или 26,4 %. Второй - это средства юридических лиц, они несколько меньше: около 1,2 трлн. р., или 23,2 %. Третий - бюджетные средства: чуть более 118 млрд. р., или 2,4 %. Четвертый - средства нерезидентов, которые в последнее время стали существенным источником пополнения ресурсной базы коммерческих банков.

Ситуация на рынке привлечения денежных средств физических лиц, безусловно, значительно изменится с принятием закона о страховании вкладов.

Абсолютное преимущество на этом рынке банков с государственным участием. Правда, статистика показывает, что доля сбербанка на нем уменьшается, однако динамика роста привлеченных средств на-селения продолжает оставаться высокой (рис. 16).

Идеологами развития конкуренции на рынке банковских услуг в настоящее время являются не только Банк России, Минэкономразвития, Минфин и МАП, но и ассоциации банков. Суммируя все мнения и оценки, можно выделить, по нашему мнению, три основные проблемы развития конкуренции на рынке банковских услуг [15].

Первая. Нарастание глобальной конкуренции на рынке банковских услуг Российской Федерации со стороны международных финансовых организаций. Формально роль иностранного капитала в банковском

ед. А 800 -|

600 -

400 -

200 - —

0 -1—1— 1—'— 1—'— >—!— >—!—

1998 1999 2000 2001 2002

Рис. 16 Привлеченные средства физических лиц

Сбербанка России, млрд. р. (1998 - 2002 гг.) [31]

секторе остается незначительной: по состоянию на 01.01.2003 г. в России работало 128 кредитных организаций с участием нерезидентов. Общая сумма зарегистрированных долей (акций) нерезидентов в уставных капиталах действующих кредитных организаций на 01.04.2003 г. составила 17,22 млрд. р., или 5,5 % от совокупного зарегистрированного уставного капитала кредитных организаций России. Вместе с тем темп роста капитала (акций, долей) нерезидентов (+8,4 %) опережал темп роста совокупного капи-тала действующих банков в России (+4,1 %). У 29 банков уставный капитал на 100 % сформирован за счет средств нерезидентов, у 9 кредитных организаций доля нерезидентов составляет более 50 %. Объем задолженности российских предприятий перед иностранными кредиторами на 01.07.2003 г. составлял 40,6 млрд. долларов США. Только за I полугодие 2003 г. он увеличился на 7 млрд. долларов. Иностранная задолженность банковской системы выросла на 3,4 млрд. долларов (до 18,6 млрд. долларов). По оценкам рейтингового агентства "Интерфакс", доля российских банков на кредитном рынке России составляет 55.60 %, "...причем лучшие заемщики достаются именно иностранным банкам, ...кредитный рынок стал ареной конкуренции с иностранными банками" [9].

Вторая. Преобладающая роль банков с участием капитала государства, субъектов и муниципальных образований Российской Федерации. Роль банков, контролируемых государством, в банковском секторе остается значительной в основном за счет Сбербанка, который занимает лидирующие позиции на многих сегментах рынка банковских услуг. По данным В. Мехрякова, вицепрезидента Уралвнешторгбанка, 5 банков аккумулируют 44 % активов, на долю госбанков приходится треть активов банковского сектора.

Реализуется распоряжение Правительства РФ о выходе государства из капиталов кредитных орга-низаций. Вместе с тем в 2002 г. значительно увеличил свой уставный капитал (с 51 млн. р. до 951 млн. р.) Росэксимбанк, банк со 100 %-ным госучастием. ОАО "Россельхозбанк" в соответствии с распоряжением правительства от 09.06.2003 № 761-р получил согласие МАП на увеличение уставного капитала с 3,8 млрд. р.

до 4,6 млрд. р. Единственным владельцем этого банка является Российский фонд федерального имущества.

Распоряжение значительными бюджетными средствами создает государственным специализированным банкам существенные антиконкурентные преимущества. МАП и Минэкономразвития предлагают вернуться к обсуждению проблемы ограничения коммерческой деятельности государственных банков на рынке финансовых услуг - при рассмотрении подготовленных Минфином и Банком России предложений об уточнении Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации.

Третья. Повышение конкурентоспособности отечественного сектора банковских услуг за счет снижения экономических и административных издержек бизнеса. С учетом предстоящего вступления России в ВТО существенное значение приобретает целенаправленная работа по снижению себестоимости и повышению качества банковских услуг для юридических и физических лиц.

Так, в МАП России поступило обращение Ассоциации российских банков о признаках нарушения законодательства о защите конкуренции на рынке финансовых услуг, содержащихся в указаниях Центрального банка РФ: от 13.07.1998 № 286-У "О порядке перевода контрактов на экспорт и импорт товаров из уполномоченного банка, оформившего паспорта сделок по соответствующим контрактам, в другой уполномоченный банк" и от 07.10.1998 № 377-У "О временном порядке перевода контрактов на экспорт товаров из уполномоченного банка, оформившего по данным контрактам паспорта сделок, в другой уполномоченный банк". МАП установил, что требования этих документов ограничивают право клиента на выбор кредитной организации.

МАП также обратился в Банк России с целью отмены некоторых норм его положений: от 24.04.1996 № 39 "О порядке проведения в Российской Федерации некоторых видов валютных операций и об учете и представлении отчетности по некоторым видам валютных операций" и от 08.07.1998 32-П "О порядке осуществления расчетов по операциям с финансовыми активами на ОРЦБ". Эти нормы устанавливают необоснованные ограничения деятельности участников рынка и стали барьером для входа на рынок. В результате - ограничение конкуренции, преференции отдельным участникам, что ведет к увеличению издержек других участников рынка. МАП предложил Центральному банку предоставить уполномоченным банкам возможность осуществлять без его разрешения операции с указанными ценными бумагами также на межбанковском рынке Российской Федерации.

МАП рассмотрел заявление Ассоциации российских банков о нарушении ФКЦБ законодательства Российской Федерации о защите конкуренции на рынке финансовых услуг, вызванном ее постановлением от 12.02.2003 № 03-11/пс "О внесении изменений и дополнений в отдельные нормативные акты Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг". Этим постановлением ФКЦБ ограничивает доступ кредитных организаций на рынок финансовых услуг. Фактически ФКЦБ запретила кредитным организациям оказывать услуги финансового консультанта на рынке ценных бумаг эмитентам, банковское обслуживание которых они осуществляют. В случае необходимости оказания эмитенту услуг финансового консультанта кредитная организация должна приостановить его банковское обслуживание. ФКЦБ России было предложено устранить нарушения антимонопольного законодательства путем внесения необходимых изменений в свою нормативную правовую базу [37].

Аналитики российского финансового рынка не отрицают большое значение Сберегательного банка РФ для стабильности отечественной банковской системы, для решения значимых социально- экономических проблем. В настоящее время доля СБ РФ на рынках депозитов падает, конкуренция нарастает.

Насыщенность отечественного рынка сбережений очень мала. По официальной статистике ЦБ РФ ("Бюллетень банковской статистики" № 10 за 2003 г.), количество филиалов СБ РФ с 01.10.2002 г. по 01.10.2003 г. сократилось значительно - с 1168 до 1056. Конечно, каждый банк вправе оптимизировать свою деятельность, но Сбербанк должен просчитывать социальные последствия своих решений, такая политика СБ РФ "...негативно повлияла на обслуживание населения, среди которого одну треть составляют пенсионеры, и привела к возникновению социальной напряженности...".

Тарифы, взимаемые Сбербанком с населения в субъектах Федерации за перевод вклада или его части в другие кредитные организации, превышают среднее значение тарифов других коммерческих бан-ков за аналогичную банковскую операцию в среднем в 2 - 2,5 раза, достигая в большинстве регионов 4 % от суммы переводимых средств. Результаты проведенного МАП исследования показали, что тарифная политика Сбербанка на этом сегменте рынка имеет признаки злоупотребления доминирующим положением. Это не только ущемляет права граждан, но и отрицательно влияет на развитие конкуренции.

В соответствии с поручением правительства этот вопрос был рассмотрен на состоявшемся в МАП 10 октября 2003 г. совещании с участием представителей Минфина, МЭРТ и Банка России под предсе-дательством И. А. Южанова. Было отмечено, что тарифы Сбербанка России, взимаемые за перевод части или всей суммы вклада в другие кредитные организации, являются существенным барьером, ограничивающим свободу перемещения финансовых средств в Российской Федерации. Участники совещания признали необходимым рассмотреть вопрос об обоснованности тарифов Сбербанка на заседании его Наблюдательного совета и рекомендовать снизить их до среднерыночного уровня (1,5.2 %).