<<
>>

Оценка конкурентной среды и местаАКБ "Ставрополь" на финансовом рынке региона

Информация об АКБ "Ставрополь" и банках-кон-курентах представлена в табл. 55, 56, 57.

Оценив место банка на финансовом рынке региона, его конкурентные преимущества и недостатки, можно перехо-дить к планированию его деятельности.

Сравнительная характеристика банков-конкурентов no РКО и депозитам Банк Условия расчетно-кассового обслуживания Рублевые счета Текущие (валютные) счета Депозит в российских рублях Депозит в инвалюте 1. Стоимость открытия / закрытия счета.

Стоимость ведения счета (в месяц).

Размер комиссии при обналичивании:

а) на выплату зарплаты, коман-дировочных, социальные выплаты; б) прочие цели.

Размер комиссии при переводе средств по городу, краю, России, в страны СНГ.

Начисляемый % годовых по неснижаемым остаткам средств на счете в течение месяца.

Комиссия, взимаемая при пересчете и инкассации денежных средств клиента.

Дополнительные услуги, оказываемые службой инкассации банка. 1. Стоимость открытия / закрытия счета.

Стоимость ведения счета (в месяц).

Размер комиссии при обналичивании.

Размер комиссии при переводе средств: а) по городу,

краю, России; б) в страны СНГ; в) за рубеж.

Начисляемый % годовых по неснижаемым остаткам средств на счете в течение месяца.

Стоимость конверсии валюты на счете.

Стоимость конвертации валюты на счете.

Стоимость услуг по оформлению паспортов внешнеторговых сделок.

Банк Условия расчетно-кассового обслуживания Рублевые счета Текущие (валютные) счета Депозит в российских рублях Депозит в инвалюте Филиал "Внешторгбанка" в г.

Ставрополь 500 руб.

150 руб.

а) 0,5-1,5%; б) 1,5-2 %.

Бесплатно, взимается только тариф Мин. связи.

Свыше 10 тыс. руб. — 0,5% годовых.

0,1 %.

7. Инкассация - РОССИНКАСС. 1. Бесплатно/ бесплатно.

15 %.

1 % — выдача наличных на командировочные расходы.

а) бесплатно, б) 0,2 % от суммы, но не менее 10 USD и не более 150 USD + телекоммуникационные расходы СВИФТ — 10 USD.

Свыше 5 тыс.

— 0,3 годовых, свыше 5 тыс. — 0,2 % годовых.

По курсу "Внешторгбанка".

По курсу "Внешторгбанка".

За функции агента валютного контроля — 0,15 % от суммы. От 14 дней и более — от 50 тыс. руб. — от 2 % до 28 % годовых. От 14дней и более — от 10 тыс. — от 1,5% до 8% годовых. м го >1

Условия расчетно-кассового обслуживания

Депозит в российских рублях

Банк

Депозит в инвалюте

Текущие (валютные) счета

Рублевые счета

100 руб. Переводом из другого банка бесплатно / бесплатно.

До 0,2 % от дебетового оборота за вычетом налоговых платежей, но не более 700 руб. в месяц. Бюджетные счета — бесплатно.

До 0,2%. По индивидуальной договоренности. С бюджетных счетов — бесплатно.

По индивидуальной договорен-ности, но не более 2 %.

Бесплатно.

Не начисляется.

Пересчет — бесплатно. Инкассация не более 0,5%, устанавлива-ется индивидуально.

Сопровождение кассира предприятия, доставка зарплаты, разменной монеты, перевозка

и сопровождение ценных грузов

USD / бесплатно.

Бесплатно.

3 2%

а) от 10 до 20 USD; б) 0,25 % от суммы перевода (мин. 50 USD, макс. 160 USD); в) 0,25 % от суммы перевода (мин. 50 USD, макс. 160 USD).

Не начисляется.

0,1%.

0,1%.

0,15 % от суммы платежа.

До 100 тыс. руб. 3—6 мес. - 11-12%; 100-300 тыс. руб. 2—6 мес. -12-14%; 300-600 тыс. руб. 2—6 мес. -14-16 %; 600—ЮООтыс. руб. 2—6 мес. -15-19 %; свыше 1000 тыс. руб. 2—6 мес. - 16-20 %. По индивидуальной договорен-ности возможно уста-новление более высоких ставок.

л

I

иа

Условия привлечения средств клиента в инвалюте в депозит устанавливаются индивидуально. Условия расчетно-кассового обслуживания Банк Рублевые счета Текущие (валютные) счета Депозит в российских рублях Депозит в инвалюте !

Ставропольский банк Сбербанка России 1. Мин. 100 руб., макс. 5000 руб.

Мин. 0,01 % от дебетового оборота, но не более 2000 руб.

а) мин. 0,05 %, макс. 1 %. б) мин. 0,1 %, макс.

3 %.

Через расчетную систему Банка России — мин. тариф РКЦ, через расчетную систему Сбербанка РФ — бесплатно.

На договорной основе.

При приеме наличных — мин. 0,5 %, макс. 1,5 % от суммы. Инкассация — на договорной основе.

Доставка денежной наличности — на договорной основе. Макс. 200 USD

Макс. 50 USD

-

а) по системе Сбербанка РФ макс. 0,05 % от суммы, но не менее 5 USD и не более 200 USD. В иную кредитную организацию макс. 0,1 % от суммы, но

не менее 10 USD и не более 200 USD; б) макс. 0,5 % от суммы, но не менее 10 USD и не более 200 USD, в) макс. 0,5 % от суммы, но не менее 10 USD и не более 200 USD.

На договорной основе.

-

Покупка на ММВБ от 0,25 % до 0,45 % от суммы покупки у банка по курсу Сбербанка.

Для клиентов Сбербанка —

20 USD, для лиц, не являющихся клиентами, — 40 USD. - От 31 дня до 1,5 года —до 100 тыс. руб.

18 % годовых. От 31 дня до 1,5 года — от 100 тыс. руб.

3-24 % годовых. От 31 дня до 1,5 года — без

ограничения суммы — 3— 6 % годовых.

Банк Условия расчетно-кассового обслуживания Рублевые счета Текущие (валютные) счета Депозит в российских рублях Депозит в инвалюте ООО КБ ГП "Газпромбанк" филиал в г. Ставрополь Бесплатно / бесплатно.

По договоренности.

а) 0,5 %; б) 0,7%.

-

По неснижаемым остаткам

до 500 тыс. руб. — бесплатно, от 500 тыс. руб. до 5 млн. руб. — 2 %, от 5 до 10 млн. руб. — 4 %, свыше 10 млн. руб. — 6 % годовых.

-

7. Инкассация - РОССИНКАСС. 1. Бесплатно / бесплатно.

Бесплатно.

1 % мин. 10 USD.

а), б), в) 0,2 % от суммы перевода

1 % годовых от суммы, пре-вышающей 500 тыс., начисление ежеквартально.

По курсу "Газпромбанка".

По курсу "Газпромбанка".

10 USD 31—45 дней

от 1 млн руб. - 14 %; 46-75 дней

от 1 млн руб. - 18 %; 75—135 дней

от 1 млн руб. - 23 %; свыше 136 дней — от

1 млн руб. -24%. Условия при-влечения средств клиента в инвалюте в депозит устанав-ливаются индивидуально. м ю ю

Условия расчетно-кассового обслуживания Банк Рублевые счета Текущие (валютные) счета Депозит в российских рублях Депозит в инвалюте г

о <

о *

X

св О

>s

3

о V

L

и Z Z о 1. Бесплатно / 500 руб.

Бесплатно.

а) до 0,5 %; б) до 3 %.

4 руб.

за документ.

По договоренности.

Не взимается.

Инкассация - РОССИИ КАСС Бесплатно / 20 USD.

Бесплатно.

1-2 %

а) мин. 20 USD; б);

в) мин. 20 USD + телекоммуникац. расходы

По договоренности.

І. 0,4 %-0,6 % + НДС 8. По договоренности. До 30 дней - от 1000 руб. - 12- 16 %; 31-90 дней — от 1000 руб. — 14-18 %; от 91 дня — от 1000 руб. — 16-20 %. *

« § ю и 1

о

X §

со

S

Условия расчетно-кассового обслуживания Банк Рублевые счета Текущие (валютные) счета Депозит в российских рублях Депозит в инвалюте "Импэксбанк", Ставропольский филиал (ООО) 1. 100 руб., при переводе из другого банка бесплатно / бесплатно.

Бесплатно.

а) 0,3-1,5 %; б) 1-1,5 %.

До 50 тыс. руб. — 4 руб. за пла-тежный документ, свыше

50 тыс. руб. — 0,05 % от суммы.

Устанавливается индивидуально.

Комиссия — бесплатно, инкассация — по договоренности.

Инкассация - РОССИНКАСС. 1. Бесплатно / бесплатно.

Бесплатно.

На командировочные расходы — 1 %.

а), б), в) — 0,1 % от суммы, мин. 20 USD, макс. 60 USD.

Устанавливается индивидуально.

-

0,2 %—0,5 %.

0,1 % от суммы, мин. — 40 USD, макс. — 400 USD. От 7 до 14 дней —10%; 15-30 дней- 15 %; 31-60 дней —18 %; 61-90 дней -20 %; 91- 180 дней - 20 %; 181- 270 дней - 23 %;

мин. сумма 50 тыс. руб.

< От 31 до 45 дней —4,5%; 46-90 дней -5,0 %;91— 180 дней - 6,0 %; 181- 270 дней - 7,0 %; мин. сумма — 10 тыс.

Банк Рублевый кредит Валютный кредит Вексельный кредит 1. Сроки предоставления ссуд (мин., макс.) 2. Ограничения по сумме. % ставки, мин., макс. Сроки предоставления ссуд, % ставки (мин., макс.) Сроки % ставки ООО КБ ГП

"Газпромбанк",

Ставропольский

филиал 1. От 3 до 6 мес.

Ограничений по сумме нет. Мин. 40 % годовых, макс. 48 % годовых. До 1 года, сумма не ограничена От 10 до 15 % годовых. "Западно- Сибирский коммерческий банк — ОАО" 1. От 1 мес. до 1 года.

Ограничения определяются обеспечением. Устанавливается индиви-дуально, мин. 45 % годовых. "Импэксбанк", Ставропольский филиал (ООО) 1. От 30 дней до 1 года, овердрафт — до 14 дней. Диверсифицирован, устанавливается индиви-дуально. От 30 дней до 1 года, ставка устанавливается индивидуально. От 30

до 180 дней. Устанавли-вается инди-видуально.

Таблица 56

Сравнительная характеристика банков-конкурентов по условиям предоставления кредитов

Банк Рублевый кредит Валютный кредит Вексельный кредит 1. Сроки предоставления ссуд (мин., макс) 2. Ограничения по сумме. % ставки, мин., макс. Сроки предоставления ссуд, % ставки (мин., макс.) Сроки % ставки АКБ "Ставрополь" 1. От J дня до 1 года.

Возможная максимальная сумма кредита на 1 заемщика 13 млн. руб. Устанавливается индиви-дуально. До 1 года, от 15 до 25 % годовых. Ставка ого-варивается индивидуально От 1 дня до 1 года, мини-мальная сумма 100 тыс. руб. До 12 % годовых. Филиал

"Внешторгбанка" в г. Ставрополь 1. Мин. 7 дней, макс. 1 год.

Ограничений нет. Мин. 25 % годовых, макс. 55 % годовых Мин. 7 дней, макс. 1 год, ставки от 14 до 25 % годовых. От Імес. до 1 года. От 9 до 14 % годовых. Ставропольский банк Сбербанка России 1. От 1 мес. до 1 года.

Ограничения определяются платежеспо-собностью заемщика и обеспечением. Мин. 38 % годовых, макс. 46 % годовых. До 1 года ставки от 9 до 16 % годовых, сумма зависит от плате-жеспособности заемщика и обеспечения. До 1 года. От 7 до 15% годовых.

Банк Условия предоставления ссуд.

Вид деятельности заемщиков, преимущественно кредитующихся

в банке Возможность размещения средств клиента в ценные бумаги банка. Услуги, оказываемые отделом ценных бумаг банка Другие услуги, оказываемые банком Филиал "Внешторгбанка" в г. Ставрополь Финансовое.состояние заемщика, деловая репутаиия руководителя предприятия-заемщика, перспектива развития предприятия и развития сферы бизнеса. посреднические услуги, покупка-продажа ценных бумаг. • продажа векселей, депозитных и сберегательных серти-фикатов "Внешторгбанка" за рубли и иностранную валюту. Ставропольский банк Сбербанка России 1. Р/с в Сбербанке. Залоговое обеспечение: денежный депозит, ценные бумаги Сбербанка России, ликвидное имуще-ство.

Любой, кроме науки. Вексель Сбербанка России в российских рублях от 7 до 365 дней, от 3 тыс. руб. — 2—21,5 % годовых. Вексель Сбербанка России в иностранной валюте от 31 до 365 дней, от 1 тыс. ЮСД — 3—3,5 % годовых. Банк оказывает трансфертагентские услуги. • Установка системы удаленного управления счетом "Банк- Клиент";

консультационные услуги;

депозитарное обслуживание;

приобретение и реализация ценных бумаг от имени и по поручению клиента.

Сравнительная характеристика банков-конкурентов по условиям привлечения и размещения средств

Банк Условия предоставления ссуд.

Вид деятельности заемщиков, преимущественно кредитующихся

в банке Возможность размещения средств клиента в ценные бумаги банка. Услуги, оказываемые отделом ценных бумаг банка Другие услуги, оказываемые банком АКБ "Ставрополь" 1. Залоговое обеспечение: валютные ценности

(в том числе СКВ), ликвидные ценные бумаги, товар в обороте, автотранспорт, недвижимость. Устойчивое финансовое состояние заемщика. Кредитная история.

Предприятия промышленности, строительной отрасли, торговли, аграрного сектора. Простые векселя АКБ "Ставрополь" в рублях, номинал от 1000 руб., условия аналогичны условиям привлечения средств в депозит, банк осуществляет: депозитарное обслуживание; брокерское обслуживание на рынке гос. и корпоративных ценных бумаг;

дилерские и брокерские операции на вексельном рынке; операции с облигациями правительства Ставропольского края • Электронные расчеты

в системе "Банк—Клиент":

консультации клиентов по расчетным и кассовым операциям, другим финансовым вопросам;

предоставление в аренду индивидуальных банковских сейфов;

зачисление зарплаты, дивидендов и других выплат на счета в банке;

прием выручки в вечернюю кассу;

расчеты по аккредитивной форме;

прием и отправка кассовых документов. Филиал "Внешторгбанка" в г. Ставрополь 1. Р/с во "Внешторгбанке". Залоговое обеспечение: высоколиквидная недвижимость, высоколиквидные цен-ные бумаги, векселя "Внешторгбанка", оборудование, товары. Депозитные сертификаты и векселя "Внешторгбанка" от 14 дней и более — от 50 тыс. руб. — от 2 до 28 % годовых. Ведение депозитарного учета ценных бумаг, консультационные • Предоставление индивидуальных банковских сейфов;

операции с платежными доку-ментами и кредитными каргами;

конверсионные операции;

система "Электронный банк";

Банк Условия предоставления ссуд.

Вид деятельности заемщиков, преимущественно кредитующихся

в банке Возможность размещения средств клиента в ценные бумаги банка. Услуги, оказываемые отделом ценных бумаг банка Другие услуги, оказываемые банком "Западно-Сибирский коммерческий банк ОАО" Сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия, предприятия стройиндустрии, среднего бизнеса. "Импэксбанк", Ставропольский филиал (ООО) 1. Р/с в "Импэксбанке". Залоговое обеспечение:

высоколиквидные товарно- материальные ценности. Обороты по р/с за последние 3—6 мес.

Финансовое состояние заемщика.

Кредитная история. Наличие оборотных средств.

Средний бизнес. Вексель "Импэксбанка": 31—60 дней — от 50 тыс. руб. — 18 %\ 61—90 дней — от 50 тыс. руб. — 20 %; 91—180 дней — от 50 тыс. руб. - 20 %.

Банк оказывает брокерские, депозитарные услуги. • Предоставление в аренду депозитарных ячеек;

перевод средств без открытия счета через систему межфилиальных расчетов;

проведение транзитных платежей через филиальную сеть.

Банк Условия предоставления ссуд.

Вид деятельности заемщиков, преимущественно кредитующихся

в банке Возможность размещения средств клиента в ценные бумаги банка. Услуги, оказываемые отделом ценных бумаг банка Другие услуги, оказываемые банком ООО КБ ГП "Газпромбанк" Ставропольский филиал 1. Р/с в "Газпромбанке". Залоговое обеспечение: ценные бумаги ОАО "Газпром", недвижимость. Финансовые показатели заемщика. Векселя КБ "Газпромбанк". 1 мес. — от 500 тыс. руб. — 14 %; 3 мес. — от 1000 тыс. руб. — 20 %; свыше 6 мес. — от 1000 тыс. руб. - 24 %.

Банк приобретает акции ОАО "Газпром". • В инвалюте:

авизование или передача гарантий — 0,15 % от суммы,

выдача или подтверждение га-рантии — 6 % годовых. "Запаано-Сибирский коммерческий банк ОАО" 1. Р/с в "Запсибкомбанке". Залоговое обеспечение: ликвидное оборудование, ценные бумаги, денежные сред-ства на счетах в банке, готовая продукция.

Дета регистрации юридического лица не ранее 1 года. Покупка и продажа корпоративных ценных бумаг других эмитентов. Информация не предоставлена.

м

SJ

План пролечена л размещения ресурсов

Состояние капитала финансовой организации характеризуется его размером, структурой (относительными долями его различных составляющих) и темпами роста как капитала в целом, так и отдельных его составляющих. При проведении анализа состояния капитала в первую очередь следует определять соответствие его размера требованиям регулирующих органов.

Согласно инструкции Центрального банка России № 1 "О порядке регулирования деятельности кредитных организаций" рассчитывается норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (HI) как отношение собственных средств (капитала) банка к суммарному объему активов, взвешенных с учетом риска, за вычетом суммы созданных резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери по ссудам 2—4 трупп риска.

У АКБ "Ставрополь" HI составляет: на 1.01.00 г. — 43,22 %; на 01.04.00 г. - 34,35 %; на 01.07.00 г. - 31,13 %; на 01.(0.00 г. - 27,07 %; на 01.01.01 г. — 25,36 %. Это положительно характеризует деятельность кредитной организации, так как минимальное значение HI = 9 %. Однако в связи с тем, что этот норматив постепенно снижается, необходимо задуматься над проводимой банком политикой. Поэтому целесообразно увеличить капитал за счет эмиссии акций на 14000 тыс. руб.

Анализируя состояние капитала банка (табл. 58), необходимо рассмотреть динамику его изменения, характеризуемую изменениями в абсолютных величинах, удельных весах и темпами роста капитала в целом и отдельных его составляющих.

Анализируя собственные средства банка (табл. 59), можно заметить их снижение в целом за период на 2471 тыс. руб. Их темп роста за год составил 95,72 %, хотя поквартально тенденции изменения были неоднозначны. Так, в 1 и III кварталах общий размер собственных средств увеличился на 1174 тыс. руб. и 906 тыс. руб. соответственно, темпы роста за эти же периоды составляли 102,03 и 101,66 % соответственно, а во II и IV кварталах произошло их уменьшение на 4417 тыс. руб. и 134 тыс. руб. Таким образом, их удельный вес в пассивах банка уменьшился на 8,81 %. Причинами этому послужило: уменьшение размера резервного фонда на 8274 тыс. руб., специального фонда — на 5804 тыс. руб., других фондов — на 206 тыс. руб. Ситуацию несколько улучшило увеличение

Капитал и фонды АКБ "Ставрополь"

Наименование показателей

Процентное соотношение к капиталу, %

Абсолютные значения, тыс. руб.

Темп роста, %

о о

о о

t

I» ч

о і—; яо

cS

о о о

о о о

Дата

¦ч- о

о о

о о

о о

о

о о

ПО

ёБ

t

Уставный фонд

Резервный фонд

Спец. фонд

Фонд накопления

Другие фонда

Обший размер капитала

6000 6000 6000 6000 6000 20000 10,39 10,18 11,00 10,82 10,83 100 100 100 100 100 333,33

9174 900 900 900 900 900 15,88 1,53 1,65 1,62 1,63 9,81 100 100 100 9,81 100

11243 5709 5652 5538 5399 5100 19,46 9,68 10,36 9,99 9,76 50,78 99,00 97,98 97,49 48,02 94,46

37434 42239 42239 42239 42244 42330 64,80 71,65 77,46 76,19 76,39 112,82 100 100100,01 112,83 100,2

57775 58949 54532 55438 55304 68093

5610 5451 5456 5445 5404 5480 9,71 9,25 10,01 9,82 9,77 97,17100,09 99,80 99,25 96,33 101,41

102,03 92,51 101,66 99,76 95,72 123,12

Общая структура ресурсов АКБ "Ставрополь" Наиме-нование пока-зателей Абсолютные значения тыс. руб. Удельные веса в валюте баланса, % Темп роста, % Дата 8 Р о 8 t о 8

і-.' р

о 8 о

о р

о о о о 8 3

о 3

к р

о 8 о

о р

о о Э & ш м

ІМЯ d *

> І Собственные средства 57775 58949 54532 55438 55304 20,76 16,26 12,76 12,68 11,95 102,03 92,51 101,66 99,76 95,72 Привлеченные средства 126788 192139 206707 220866 268098 45,57 53,00 48,37 50,52 61,82 151,54 107,58 106,85 129,53 225,65 Всего ресурсов 184563 251088 261239 276304 341402 66,33 69,26 61,13 63,20 73,77 136,04 104,04 105,77 123,56 184,98 Валюта баланса 278241 356502 427349 437162 462784 100 100 100 100 100 130,28 117,89 102,30 105,86 166,32

фонда накопления на 4805 тыс. руб., что в целом дало уменьшение общего размера капитала на 2471 тыс. руб. Уставный фонд оставался в течение года неизменным, хотя колебалась его величина в процентном отношении к общему размеру капитала за счет изменения последнего с 10,39 % в начале года до 10,74 % в конце и в целом за год увеличилась на 0,46 %.

Резервный фонд к началу II квартала уменьшился на 8274 тыс. руб., после чего больше не изменялся. Его темп роста составил 9,81 % в I квартале и за год в целом. Причиной этому послужило списание убытков прошлого года.

Размер специального фонда в основном уменьшился в I квартале на 5534 тыс. руб. (темп роста 50,78 %), хотя и продолжал снижаться на сравнительно небольшие суммы в течение следующих кварталов (темпы роста во II квартале 99,00 %, в III — 97,98 %, в IV — 97,49 %). За весь год темп роста спе-циального фонда составил 48,02 %, в процентном отношении к общему размеру капитала он уменьшился на 9,70 %. Согласно учетной политике банка эти уменьшения произошли из-за покрытия убытков.

Незначительно уменьшилась сумма других фондов: в целом на 206 тыс. руб. за счет уменьшения на 159 тыс. руб. в I квартале (темп роста 97,17 %), 11 тыс. руб. в III квартале (темп роста 99,80 %) и на 41 тыс. руб. в IV квартале (темп роста 99,25 %), тогда как во II квартале их размер вырос на 5 тыс. руб. (темп роста 100,09 %). В целом в процентном отношении с капиталом размер других фондов вырос на 0,06 %.

Основное влияние на рост фонда накопления оказал I квартал, когда этот фонд увеличился на 4800 тыс. руб. (темп роста 112,82 %). Увеличение в процентном отношении к ка-питалу на 6,85 % произошло из-за изменений в порядке расчета собственных средств. Во II и III кварталах фонд накопления не менялся, а в IV квартале увеличился на 5 тыс. руб. В связи с уменьшением общего размера капитала в процентном отношении к нему фонд накопления увеличился на 11,59 %, а темп роста за год составил 112,83 %.

Привлеченные средства занимают преобладающее место в структуре банковских ресурсов АКБ "Ставрополь" (табл. 60).

Характеризуя структуру ресурсов банка за рассматриваемый период (табл. 61) по изменению абсолютных значений, удельных весов в валюте баланса, а также темпов роста, следует обратить внимание на следующие моменты: в целом валюта баланса увеличилась на 184543 тыс. руб.; сохраняя тенденцию постоянного увеличения поквартально:

S

сп

fcl і

ts>

Ov Ov

01.01 00

OV (Л si

—1 о

и>

Lrt

> Ї

01.04 00

ov

S

?

и X и л п х

S а

ls>

OV

01 07.00

OV ov

01 10.00

00 VO О

0І.0І.0І

00 о

іл 00

Ov 00 SJ

ъ

План на 01 01 02

СП

VO 00 OV

2

01 01.00

vO Ov

00 к»

" I

= с

2 § Л О

I ш

Є О <2 п

13

ЙО

01 04.00

ov

01 07 00

01 10 00

о w Ov

01.01.01

Is*

о u>

ov §

Ъч и»

u> ©

s» VO

?

У

ov

SI

oo

2

VO

План на 01.01.02

?

І кв.

Ov vO

о

VO

II кв.

Ov

Ui о

ty>

vO VO

ls>

Ill кв.

p '•sj

IV кв.

ls> •fe. о

?

00

год

?

План на 01.01 02

Структура привлеченных ресурсов АКБ "Ставрополь"

Наимено-вание показателей

Абсолютные значения, тыс руб

Темп роста, %

Удельный вес, % во всего ресурсах / в привлеченных средствах § о о о о 8 о о 3 о о о о о о о о Зсч

go Со

Дата

о о

о о о о § о S о о о о о о о жо

I —

«о СБ

св m ю * 2 * > а -— ¦•¦о

X —

га о

=5

Всего

ресур- 184563 251088 261239 276304 341402 775903 100 100 100 100 100 100 136,04 104.04 105,77 123,56 184.98227,27 сов

Привлеченные

ресур- 126,788 192139 296707 220866 286098 707810 68,70 76,52 79,13 79,94 83.80 91,92 151,54 107,58 106,85 129,53 225,65247,40 сы,

ВТОМ

числе:

средства клиен тов

74537 91008 121743 95409 154600 316930 58,80 47,37 58,90 43.20 54,04 44,78 122,10 133,77 78,37 162.04 207,41205,00

8560 10084 13691 24367 26537 76952 6,75 5,25 6,62 11,04 9,27 10,87 117,80 135,77 177,98 108,90 309,99289.98

Наиме-нование показателей

Удельный вес в активах, %

Темп роста.

Абсолютные значения, тыс. руб. 8 8 rt

о 8 8 о р р р р о о о о о ЇЇГЧ

Со

а

Дата

«о и

яр

сё

3

о о

8 t 8 8 о о о р о о о о яр CS

Корреспондентские счета в банках

42646 53088 79578 80577 97164 210845 15,33 14,64 18,62 18,43 21,00 22,62 144,49 149,90 101,26 120,59 121,84 217,00

Прочие активы

122916 154179 197934 195362 180812 274834 44,1842,5346,3244,6939,07 29,49 124,43 128,38 98,70 92,55 147,10 152,00

Активы —

100 100 100 100 100 100 130,28 117,89 102,30 105,86 166,32 201,4

(валюта 278241 362502 427349 437162 462784 932048 баланса) Денежные

средства в ЦБ (ФОР) Ценные бумаги, векселя Кредиты Дата Наиме-нование показателей 4245 17741 чо о

<5 чо и> 01.01.00 1 § 11618 36256 о

U)

Оч 01.04.00 13743 23406 го

вч ОС оо 01.07.00 е

а w 13832 19147 К) 00 К)

? 01.1000 X п X S а 18068 32099 1 01.01.01 2

р

•о 785% о

V/1 00 о и> w о

00

о План на 01.01 02 о> 1,53 Я4

UI

оо "S 01.01.00 и>

К) о 8 чО Оч к> 01.04.00 2 «г X Е У

KJ 1Л

ь и> 01.07.00 3R

S и> оч U) 00 К)

чо 01.10.00 ф

В) U1

чо Я4

ЧО N>

чо

S 01.01.01 і оо

V

U) -J

о

Оч и» к» и» чО План на 01.01.02 и

и» оч ЧО ю 2 w Оч 00 и» 00 1 кв. ё* к» чо -о JO 00 U> і

чо оч II кв. 8

Оч оо

00 о У 00 о Ill кв. 5і z a и» о оч to ¦о Оч СП і

чО

чо IV кв. B> чо $ 00 о

ЧО UI і V

Оч год SR ш 1л

8 ю о

WI "8 к> к> 4». к> о План на 01.01.02

I квартал - 132,28 %; И - 117,89 %; Ш - 102,30 %; TV - 105,86 %. Темп роста за год составил 166,32 %.

Помимо ресурсов АКБ "Ставрополь" пассив формировали остатки по счетам 91604 "Просроченные неполученные проценты по кредитам, выданным клиентам, кроме банков", а также нереальные обороты по счету 303 "Расчеты с филиалами". Ресурсы банка также возрастали поквартально с темпами роста: в I квартале, 136,04 %; во И - 104,04 %; в III - 105,77 %: в IV — 123,56 %, а темп роста за год составил 184,98 %. В абсолютном значении ресурсы банка за год увеличились на 156 839 тыс. руб. (с 184 563 тыс. руб. до 341 402 тыс. руб.), их удельный вес в валюте баланса вырос с 66,33 до 73,77 %, т. е. на 7,44 %, хотя в течение года (во II квартале) удельный вес уменьшился на 8,13 %, что объясняется опережающим темпом роста всего пассива над темпом роста ресурсов. Такие изменения в составе ресурсов произошли за счет роста привлеченных ресурсов — в целом на 159 310 тыс. руб. за год. Их темп роста за год составил 225,65 %, сохраняя в каждом квартале тенденцию роста и представляя собой следующий ряд: I квартал — 151,54 %; II - 107,58 %; III - 106,85 %; IV - 129,53 %. Их удельный вес в составе пассивов вырос на 16,25 %, увеличиваясь в каждом квартале, за исключением И, по аналогичной причине.

Рассмотрим подробнее причины изменения размера привлеченных ресурсов (табл. 62). Привлеченные средства АКБ "Ставрополь" включают средства клиентов, депозиты, вклады населения, средства бюджета, долговые обязательства, прочие обязательства, а также полученные МБ К.

Наибольший удельный вес в привлеченных ресурсах за-нимают средства клиентов (более половины), затем следуют вклады населения и долговые обязательства; незначительный удельный вес составляют все остальные составляющие части привлеченных средств (хотя в течение года акценты на со-ставляющие неоднократно менялись).

Рост привлеченных средств шел за счет всех составных частей на 159 310 тыс. руб. в целом, или на 225,65 % — темп роста за год. Их удельный вес в общей сумме ресурсов банка в целом увеличился на 15,10 % за счет увеличения в I квартале на 7,82 %; во II - на 2,61 %; в III - на 0,81 % и в TV - на 3,86 %. Средства клиентов за год увеличились на 80083 тыс. руб. за счет увеличения в I квартале на 16471 тыс. руб. (темп роста составил 122,10 %), во II квартале — на 30735 тыс. руб. (темп роста 133,77 %); в TV квартале — на 59 191 тыс. руб.

Структура кредитных вложений АКБ "Ставрополь" Наиме Абсолютные значения, тыс. руб. Удельный вес в активах, % Темп роста, % нование показа-телей о о

о

о 8 тt

О

О S

г--' о

о о о о

I-H

О о о о SN *о

X- «р

Со о

о р

о о о

тГ

о о о о

Г-' р

о о о о

о р

О <

О я —

(SO

fis І S э б

>

ми і §g

а—- 2° fis Общий объем вложе 90693 107361 112688 128244 134641 301870 100 100 100 100 100 100 118,38 104,96 113,80 104,99 148,46 224,2 ний кратко-срочные 38529 59986 66687 87435 98597 269170 42,48 55,87 59,18 68,18 73,23 89,17 155,69 111,17 131,11 112,77 258,46 273,00 долго-срочные 23587 22646 23115 19856 19177 20520 26,1 21,9 20,51 15,48 14,24 6,80 96,01 102,07 85,90 96,58 82,12 107,00 просро-ченные по ос 18195 15405 14207 13414 11126 8678 20,06 14,35 12,61 10,46 8,26 2,87 84,67 92,22 94,42 82,94 61,76 78,00 новному долгу просро ченные проценты банку 10382 9324 8679 7539 5741 3502 1145 8,68 7,70 5,88 4,26 1,16 89,81 93,08 86,86 76,15 55,85 61,00

(темп роста 162,04 %), хотя уменьшались в III квартале на 26334 тыс. руб. (темп роста 78,37 %). В целом темп роста за год составил 207,41 %. Их удельный вес в привлеченных средствах уменьшился на 4,71 % за счет опережающего роста общего размера привлеченных ресурсов. Несмотря на то, что в 1998 г. после августовского кризиса предприятия уже успели определиться с обслуживающими банками, АКБ "Ставрополь" удалось в 1999 и 2000 гг. привлечь дополнительно на расчетно-кассовое обслуживание 860 юридических лиц и предпринимателей, из них 309 открыли счета в головном офисе.

Сумма депозитов банка увеличивалась ежеквартально с 8560 тыс. руб. на начало года до 26535 тыс. руб. в конце года. Общий темп роста составил 309,99 %, тогда как поквартальный - 117,80 %; 135,77 %; 177,98 %; 108,9 % соответственно. В целом их удельный вес в структуре привлеченных ресурсов вырос на 2,52 %.

Также ежеквартально увеличивался размер вкладов населения, хотя их темп роста составил всего 123,48 %, а общая сумма увеличения — 6025 тыс. руб., соответственно в структуре привлеченных ресурсов они уменьшились за год на 9,16 %.

Средства бюджетов увеличивались ежеквартально, за исключением IV квартала, когда они уменьшились на 17730 тыс. руб. (темп роста 51,18 %). В целом за год их размер увеличился на 10839 тыс. руб., и в струкіуре они выросли на 0,41 % и составили к концу года 6,48 %. Темп роста за год составил 240,75 %. В банке и его филиалах были открыты транзитные счета по за-числению на доходные счета краевого бюджета налоговых платежей. Оборот по 77 транзитным счетам составил 1,8 млрд руб. (4,5 % от общего рублевого оборота банка).

Долговые обязательства, хотя и уменьшились на 2418 тыс. руб., тем не менее стали занимать к концу года второе место в структуре привлеченных средств после средств клиентов. Их удельный вес увеличился с 5,18 до 13,13 %, т. е. на 7,95 % за год; темп роста был максимальным и составил 571,76 %, а общая сумма увеличения — 31009 тыс. руб.

Прочие обязательства АКБ "Ставрополь" также увеличились в структуре привлеченных средств на 3,04 % и стали составлять 6 % к концу года. В деятельности банка за год наметилась тенденция постоянного увеличения прочих обязательств, их темп роста занимает второе место после темпа роста долговых обязательств в ценные бумаги и равняется 456,83 %. В целом они увеличились на 13399 тыс. руб. и стали составлять к концу года 17154 тыс. руб.

АКБ "Ставрополь" в своей деятельности для соблюдения норматива ликвидности был вынужден прибегнуть в III квартале к привлечению МБК в размере 5000 тыс. руб. Однако к началу IV квартала МБК были возвращены.

В 2000 г. велась работа по переоформлению договоров банковского счета. По итогам работы за год получено доходов в виде комиссий на сумму 16268 тыс. руб., что на 54,2 % больше, чем за аналогичный период предшествующего года (10547 тыс. руб.). При этом в банке доходы по расчетному обслуживанию, по сравнению с 1999 г. увеличились в 3 раза, полученная комиссия по кассовым операциям возросла в 1,8 раза. В чистых операционных доходах полученные комиссии составляют 47,5 %.

В 2000 г. расходы на различного вида рекламу составили 186,3 тыс. руб., в том числе на наружную рекламу затрачено 21200 руб., на имиджевую рекламу — 8300 руб., на размещение в прессе рекламных объявлений — 82500 руб., на статьи и публикации обзорного характера — 23840 руб., рекламу на радио — 10900 руб., печатную рекламу — 42383 руб.

В 2001 г. банк планирует завершить очередную эмиссию акций, обеспечить четкую подготовку и проведение очеред-ного собрания акционеров.

Также на 2001 г. планируется использовать МБК (для поддержания мгновенной ликвидности), проводить работу со сторонними организациями, разрабатывать новые, более привлекательные виды вкладов.

Анализ структуры ресурсной базы банка дает общее представление о его пассивах с точки зрения их количественных и качественных характеристик. В то же время для оценки экономического состояния банка представленный выше анализ ресурсной базы необходимо увязать с оценкой основных направлений размещения ресурсов; определить важнейшие для банка источники средств во взаимосвязи с направлениями их размещения.

Привлеченные средства с целью получения доходов АКБ "Ставрополь" размещает следующим образом: в кредиты, ценные бумаги, векселя, денежные средства в ЦБ РФ, корсчета в банках, а также прочие активы (касса, расчеты с филиалами, дебиторы, имущество, основные средства).

Общий размер активов, являясь валютой баланса, изменялся аналогично общему размеру пассивов и вырос, как бы- ло отмечено ранее, на 184 543 тыс. руб. В составе активов это произошло под влиянием роста всех элементов без исключения за год. Тем не менее их поквартальные тенденции имели различия. Так, например, размер ценных бумаг, векселей уменьшался во II и III кварталах, а прочих активов — в III и IV кварталах.

Наибольший удельный вес в размере активов занимают прочие активы, хотя они и уменьшились на 5,11 % — с 44,18 до 39,07 %. На втором месте по своему удельному весу, а также и по важности в деятельности банка отмечены кредиты, при • том, что их удельный вес тоже снизился за год на 3,51 % — с 32,60 до 29,09 %.

Далее следуют корсчета в банках с увеличением на 5,67 % до 21 % к концу года. Ценные бумаги, векселя увеличились на 0,56 до 6,94 %, а денежные средства в ЦБ РФ в конце года со-ставили 3,90 %, тогда как в начале — всего лишь 1,53 % в структуре активов. Наибольший темп роста за год у денежных средств в ЦБ РФ — 429,85 %, а наименьший у прочих активов — 147,10 %, хотя прочие активы увеличились на максимальную величину — 57896 тыс. руб., а денежные средства в ЦБ РФ — на минимальную — 13823 тыс. руб. Так как денежные средства в ЦБ РФ подразумевают под собой резервы, то уменьшение ценных бумаг, векселей во II и III кварталах и прочих активов в III и IV кварталах объясняется тем, что выдавался очень большой объем кредитов и для поддержания ликвидности банка менее доходные ценные бумаги были проданы (в связи с низкой доходностью), выданы кредиты и вложены средства в более высоколиквидные активы (МБК), а также кредиты крупным заемщикам.

Итак, поскольку одним из основных видов деятельности АКБ "Ставрополь" является кредитование, которое занимает около 30 % его активных операций, целесообразно рассмотреть подробнее кредитные вложения.

Кредиты банка в 2000 г. подразделялись при анализе на краткосрочные, долгосрочные, а также просроченные по основному долгу и просроченные проценты банку.

Рассматривая структуру кредитных вложений, следует отметить, что негативной характеристикой деятельности банка служит увеличение удельного веса краткосрочных вложений на 30,75 % за год — с 42,48 до 73,23% и снижение удельного веса долгосрочных кредитов на 11,77 % — с 26,11 до 14,24 %. Такая ситуация вполне объяснима нестабильностью отечественной экономики и, как следствие, нестабильностью кре- дитного рынка, более высоким риском долгосрочных кредитов. Позитивной характеристикой банку служит сокращение просроченных по основному долгу кредитных вложений на

8 % — с 20,06 до 8,26 % и просроченных процентов банку на 7,19 % - с 11,45 до 4,26 %.

Аналогичный вывод по характеристике банка можно сделать, отталкиваясь от анализа темпов роста и изменений абсолютных значений величин кредитных вложений. Так, краткосрочные кредиты возрастали в каждом квартале со следующими темпами роста: I квартал — 155,69 %; II квартал —

17 %; III квартал-131,11 %; IV квартал - 112,77 %. Темп роста за год составил 258,46 %. Абсолютный прирост краткосрочных кредитов за год — 60068 тыс. руб. Именно такое их увеличение позволило покрыть уменьшение прочих элемен-тов кредитных вложений и увеличить общий объем кредитов на 43948 тыс. руб. с годовым темпом роста 148,46 %. Поскольку годовой темп роста у долгосрочных, просроченных по основному долгу кредитных вложений и просроченных процентов банку составлял 82,12 %, 61,76 % и 55,85 % соответственно, то уменьшение их сумм составило 4410 тыс. руб., 7069 тыс. руб. и 4641 тыс. руб. соответственно.

Рассматривая поквартальные тенденции кредитных вложений, следует отметить их направленность на снижение, за исключением, как уже отмечалось выше, краткосрочных кредитов, а также долгосрочных во II квартале; когда долгосрочные кредиты увеличились на 465 тыс. руб., их темп роста с апреля по июнь включительно составил 102,07 %.

Планируя свою деятельность, АКБ "Ставрополь" основывается на так называемом методе размещения активов. Аналитики банка отслеживают экономическую и политическую ситуацию в стране и для составления плана используют прогнозные значения тех или иных показателей.

Учитывая, что основными целями деятельности банка в 2001 г. являются дальнейшее укрепление его финансового положения, повышение уровня рентабельности осуществляемых операций при минимизации банковских рисков, расширение спектра и повышение качества оказываемых услуг, поддержание своего имиджа, как надежного партнера, обес-печивающего безусловное выполнение обязательств перед клиентами, планируемые показатели на 01.01.02 г. представ-лены в табл. 58 и 61.

Так, планируется увеличение уставного капитала с 6000 тыс. руб. до 20000 тыс. руб. (темп роста 333,33 %) за счет очередной эмиссии акций. В дальнейшем будет планироваться наращивание собственного капитала, что позволит существенно увели-чивать объемы активных операций. Поскольку за анализируемый период показатели деятельности банка характеризуются увеличением прибыли, доходности и рентабельности, то серьезных изменений в размерах резервного, специального и других фондов не предполагается. Фонд накопления будет увеличен за счет нераспределенной прибыли с 42244 тыс. руб. до 42330 тыс. руб. (темп роста 100,2 %). Таким образом, общий размер капитала увеличится на 12789 тыс. руб. и составит 68093 тыс. руб. Общий темп прироста общего размера капитала будет 23,12 %.

Переходя к характеристике ресурсов АКБ "Ставрополь", необходимо уделить особое внимание планированию привлеченных средств. Надеясь на стабилизацию ситуации в стране и учитывая продолжительную работу банка в регионе, его высокие результаты в получении прибыли, можно предположить, что все это еще более упрочит его репутацию в глазах клиентов. А если принять во внимание и те выгодные условия (сроки, процентные ставки и т. д.), которые банк предлагает своим клиентам, то в плане на 01.01.02 г. средства клиентов увеличатся со 154600 тыс. руб. до 316930 тыс. руб. (темп роста 205 %), депозиты вырастут с 26535 тыс. руб. до 76952 тыс. руб. (темп роста 289,98 %), объемы вкладов населения возрастут с 31687 тыс. руб. до 52917 тыс. руб. (темп роста 167 %), средства бюджета увеличатся с 18540 тыс. руб. до 39861 тыс. руб. (темп роста 215 %), долговые обязательства в ценных бумагах вырастут с 37582 тыс. руб. до 155965 тыс. руб. (темп роста 415 %), произойдет увеличение прочих обязательств с 17154 тыс. руб. до 65185 тыс. руб. (темп роста 380 %). Кроме того, для поддержания мгновенной ликвидности АКБ "Ставрополь" использует МБК, но поскольку эти кредиты являются краткосрочными и привлекаются на срок от 1 до 7 дней, то на 01.01.02 г. их планируемое значение составит 0 (хотя в течение года не исключено их использование).

Расширение деятельности АКБ "Ставрополь" и как инвестиционного института за счет освоения методов проектного финансирования и практической работы по финансирова-нию инвестиционных проектов, и как основы надежного и долгосрочного сотрудничества с хозяйственными структура-ми реального сектора экономики дает возможность распре-делить ресурсы банка таким образом, чтобы на 01.01.02 г. планируемая структура активов была представлена следующим образом. Работа с финансированием реального сектора экономики через его кредитование будет увеличена на 167229 тыс. руб., следовательно, кредитные вложения банка на 01.01.02 г. составят 301870 тыс. руб., их величина в структуре активов достигнет 32,39 %, а темп роста 224,20 %. Стабилизирующаяся ситуация на рынке ценных бумаг позволит активнее вовлекать в работу банка ценные бумаги и векселя, увеличив их объем в структуре активов с 32099 тыс. руб. до 65803 тыс. руб., или на 7,06 % (темп роста 205 %). Необходимым шагом является увеличение денежных средств в ЦБ РФ с 18068 тыс. руб. до 78596 тыс. руб., что приведет к их увеличению в структуре активов на 4,53 %, а темп роста составит 435 %. Планируется расширение корреспондентских отношений банка и увеличение средств на уже имеющихся корсчетах, и, как следствие этого, на 01.01.02 г. показатель "Корсчета в банках" составит 210845 тыс. руб., увеличившись на 113681 тыс. руб. (темпом роста 217 %), а прочие активы банка планируется увеличить со 180812 тыс. руб. до 274834 тыс. руб. Однако темп роста (152 %) будет меньшим, чем темп роста активов всего (201,40 %), поэтому в структуре активов они уменьшатся на 9,58 %.

Рассматривая подробнее структуру кредитных вложений, можно представить их на планируемую дату в следующем виде: краткосрочные кредиты планируется увеличить на 170573 тыс. руб., что составит 269170 тыс. руб., в структуре кредитных вложений краткосрочные кредиты увеличатся на 15,94 %, образуя темп роста 273,00 %. Предполагается увеличение объемов выдачи долгосрочных кредитов с 19177 тыс. руб. до 20520 тыс. руб., их темп роста составит 107 %, однако из-за опережающего темпа роста кредитных вложений в целом (224,2 %) в структуре произойдут отрицательные изменения на 7,44 %.

Работа кредитного отдела должна привести к реальному погашению просроченных кредитов. Таким образом, величина просроченных по основному долгу кредитов снизится на 2448 тыс. руб. при темпе роста 78 % и составит на 01.01.01 г. 8678 тыс. руб. Также должны уменьшиться и просроченные проценты банку на 2239 тыс. руб. и составить 3502 тыс. руб., их темп роста планируется в размере 61 %.

Предложенный план привлечения и размещения ресурсов позволит улучшить обязательные нормативы деятельности банка и приведет к наилучшим показателям его работы в виде высокой рентабельности и доходности.

<< | >>
Источник: Н. Н. Куницына, Л. И. Ушвицкий, А. В. Малеева.. Бизнес-планирование в коммерческом банке Н. Н. Куницына, Л. И. Ушвицкий, А. В. Малеева. — М.: Финансы и статистика,2002. — 304 е. 2002

Еще по теме Оценка конкурентной среды и местаАКБ "Ставрополь" на финансовом рынке региона:

  1. Оценка конкурентной среды и местаАКБ "Ставрополь" на финансовом рынке региона