<<
>>

3.2 Оценка эффективности использования портфеля услуг коммерческого банка (на примере ЗАО «Райффайзенбанк»)

Рассмотрим разработанную выше методику формирования смешанных портфелей на примере одного из лидеров банковского сектора России и Восточной Европы — Райффайзенбанка. Для этого целесообразно провести анализ предоставляемых банком услуг как корпоративным, так и частным клиентам.

Обслуживание и финансирование корпоративных клиентов.

2007 год стал особенно успешным для одного из наиболее важных направлений деятельности Райффайзенбанка - обслуживания и финансирования корпоративных клиентов. Благодаря четкому следованию намеченным целям Банк удерживает лидирующие позиции во многих сегментах данного направления бизнеса.

По состоянию на конец 2007 года Райффайзенбанк обслуживал более 521 компаний, что превысило показатель 2006 года более чем на 41%. Объем депозитов и остатков средств на счетах корпоративных клиентов Банка за год увеличился на 88%.

ЗАО «Райффайзенбанк» является крупнейшим банком с участием иностранного капитала в России. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», по результатам 2007 года объединенный банк занимает 7-е место по размеру совокупных активов, 7-е место по размеру корпоративного кредитного портфеля, 4-е место по объему частных депозитов и 6-е место по объему кредитов для частных лиц.

Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», по итогам года по объему корпоративного кредитного портфеля Райффайзенбанк занял 6-е место. В 2007 г. портфель кредитов, выданных корпоративным клиентам Банка, вырос с 129,3 млрд. рублей до 163,1 млрд. рублей, продемонстрировав рост в 120% по сравнению с результатами 2005 года, тогда как рост объема кредитования корпоративных клиентов на российском рынке в целом составил 39%.

Быстрые темпы увеличения корпоративного кредитного портфеля Райффайзенбанка во многом обусловлены расширением региональной сети филиалов: открытием новых и наращиванием бизнеса существующих филиалов.

По итогам 2007 года доля региональных филиалов в общем корпоративном кредитном портфеле Банка составила более 31%.

250 -|

200

150 ЩЛ

100 ЯН

50 тттщ

о. 1—1 , п ,: т т ,

гт

2004 2005 2006

? Москва ¦ Регионы

Рисунок 3.2.1 - Динамика корпоративного кредитного портфеля Банка (млрд. руб.)

Во всех регионах присутствия Райффайзенбанк плодотворно работает с предприятиями различных областей: химическая промышленность, горнодобывающая отрасль, транспорт и коммуникации, металлургия, целлюлозно-бумажная промышленность, торговля и другие. В 2007 году корпоративный кредитный портфель претерпел некоторые изменения с точки зрения диверсификации по отраслям. Существенно выросли доли компаний строительного бизнеса с 18,55% в 2006 году до 21,3% в 2007 году и торговли с 14% до 18,84%, что объясняется высоким спросом и ростом долей данных отраслей в экономике страны.

В связи с продолжившимся укреплением курса рубля в 2007 г. доля рублевых кредитов в корпоративном портфеле существенно выросла. Таким образом, по итогам года объем кредитов, выданных корпоративным клиентам в рублях, превысил 74,6 млрд. руб. и продемонстрировал рост в сравнении с 2005 годом практически в два с половиной раза.

Рисунок 3.2.2 - Динамика корпоративного кредитного портфеля Банка (млрд. руб.)107

В Химическая промышленность ИЗ Транспорт, коммуникации

Торговля Ш) Строительство

Целлюлозно-бумажная промышленность ¦ Другое ЕЯ Нефть, газ

0 Горнодобывающая отрасль (9 Металлургия

Производство оборудования

Продукты питания, табак В Финансовые услуги

По результатам сравнительного анализа клиентской базы Банка с предыдущим отчетным периодом, следует отметить динамичное развитие направления среднего бизнеса - обслуживание и кредитование компаний, годовой оборот которых выше 8 млн. евро, но не превышает 25 млн. евро. Общее число таких компаний в клиентской базе Банка по результатам 2007 года превысило 3 ООО предприятий.

В соответствии с повышением спроса Райффайзенбанк также расширил спектр востребованных кредитных продуктов для среднего бизнеса.

В связи с этим был оптимизирован процесс обслуживания клиентов в данном сегменте. Наряду с сохранением кредитных рисков на приемлемом уровне, Банк сформировал гибкую систему условий финансирования, принципов анализа, снижения и автоматизации трудозатрат, позволяющую гарантировать средний срок рассмотрения заявки клиента и получения кредитных средств в пределах 2-х недель. Результатом успешного развития программы финансирования среднего бизнеса стал рост портфеля кредитов, предоставленных компаниям среднего бизнеса, который в 2007 году составил более 250%.

Структурное торговое финансирование. Райффайзенбанк занимает прочные позиции в области торгового финансирования корпоративных клиентов: промышленных предприятий нефтяной, газовой, нефтехимической, металлургической, угольной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отраслей.

В 2007 году ключевым направлением в работе управления стала диверсификация бизнеса, выраженная как в привлечении новых клиентов, так и в расширении спектра корпоративных услуг, связанных с кредитованием предприятий. Наряду с оказанием услуг по предэкспортному финансированию, финансированию импорта сырья и оборудования с использованием различных финансовых инструментов (аккредитивов, банковских гарантий и т.д.), по финансированию реализации продукции промышленного производства на внутреннем рынке и по организации кредитов на производственные нужды, управление торгового финансирования занимается организацией финансирования инвестиций и - структурированного кредитования для крупнейших транспортных компаний в России.

Проектное финансирование. В связи с постоянным повышением спроса на продукты проектного финансирования, Райффайзенбанк продолжил совершенствовать спектр услуг в этом сегменте бизнеса, обеспечивая финансирование строительства коммерческой недвижимости: офисов, складских помещений, крупных деловых центров; были также рассмотрены проекты в различных промышленных отраслях.

В 2007 году Райффайзенбанк продолжил активно развивать партнерские отношения с ведущими девелоперами Москвы и регионов, многолетнее сотрудничество с которыми позволяет реализовывать долгосрочные и дорогостоящие проекты по всей России.

Показателем успешной стратегии Банка в данном направлении является неизменный рост кредитного портфеля. К концу 2007 года объем выданных кредитов на строительство коммерческой недвижимости достиг 923 млн. долл., увеличившись за отчетный период в 3,2 раза, а за прошедшие 5 лет - почти в 17 раз.

Диверсифицируя свою деятельность, Райффайзенбанк постоянно расширяет спектр предлагаемых услуг в области проектного финансирования. Наряду с финансированием офисной недвижимости, складов и торгово- развлекательных центров активно рассматриваются проекты в области логистических услуг, в различных отраслях промышленности, финансирование гостиничного бизнеса, а также финансирование и рефинансирование приобретения компанией оборудования с последующей передачей в лизинг.

Показателем успешной стратегии Банка в данном сегменте является неизменный рост кредитного портфеля. Среди успешных проектов можно выделить:

1. Кредитная линия («строительный кредит») в размере 45 млн. долл., открытая на 2 года для финансирования строительства, девелопмента бизнес- центра класса «А» в ЦАО г. Москвы.

Кредитная линия в размере 60 млн. долл., открытая сроком на 12,9 лет для реализации, строительства и дальнейшей продажи таунхаусов в многофункциональном жилом комплексе премиум-класса.

Кредитная линия в размере 54 млн. долл., предоставленная сроком до 10 лет для строительства, девелопмента бизнес-центра класса «А» в ЦАО г. Москвы.

Две кредитные линии: в размере 60 млн. долл. на финансирование затрат, связанных со строительством и реализацией торгово-развлекательного центра в г. Москве, и в размере 2 200 млн. руб. для рефинансирования затрат, связанных со строительством центра.

Кредитная линия в размере 55 млн. долл., открытая сроком на 10 лет для рефинансирования существующих займов и финансирования строительства и девелопмента бизнес-центра, а также апартаментов.

Две кредитные линии: в размере 90 млн. долл. на финансирование затрат, связанных со строительством бизнес-центра класса «А» в ЦАО г. Москвы, сроком на 1,5 года с опцией пролонгации на 8,5 лет, и в размере 60 млн. долл. для финансирования затрат, связанных со строительством офисного комплекса класса «В».

Международные расчеты и документарные операции. В рамках обслуживания клиентов в сфере международных и документарных операций, Райффайзенбанк оформил более 4 000 новых паспортов сделок по импорту товаров и услуг, общая сумма которых составила 9,17 млрд. долл., и около 5 500 паспортов сделок по экспорту товаров и/или услуг на общую сумму 32,8 млрд. долл.

По состоянию на начало 2007 года общая сумма обслуживаемых Банком импортных и экспортных контрактов составила 38,3 млрд. и 112,1 млрд. долл. соответственно. Сумма экспортной выручки, поступившей на счета клиентов Райффайзенбанка в 2007 году, по сравнению с предыдущим периодом выросла более чем в 1,4 раза, и составила 36,5 млрд. долл. Сумма выплат по импортным контрактам со счетов Райффайзенбанка в 2007 году составила 7,26 млрд. долл. по сравнению с 6,3 млрд. долл. в 2006 году. В области документарного бизнеса рост объема выпущенных Райффайзенбанком гарантий и увеличение объема экспортных аккредитивов составил 106,6% и 111% соответственно. При этом доходы Банка от данного вида операций увеличились на 39%.

Корпоративное финансирование и инвестиционно-банковские операции. Райффайзенбанк уделяет особое внимание работе управления корпоративного финансирования и инвестиционно-банковских операций, которое предлагает клиентам Банка услуги по организации финансирования на международных и российском рынках капитала.

Корпоративные облигации. В 2007 году Райффайзенбанк подтвердил свои прочные позиции в области корпоративных облигаций и стал безусловным лидером среди иностранных банков на этом рынке. По итогам года Банк вошел в тройку крупнейших организаторов облигационных займов по объему размещенных выпусков.

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В 2007 году Банк подтвердил свои лидирующие позиции, выступив организатором 16 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 46 млрд. руб. В течение 2001-2007 гг. Банк выступил организатором и соорганизатором 129 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью около 400 млрд. руб. Райффайзенбанк также упрочил позиции в сфере синдицированного кредитования, организовав в течение 2007 года 28 кредитов для компаний и финансовых институтов на общую сумму свыше 53 млрд. руб.

При помощи Банка в начале 2007 году на рублевом облигационном рынке дебютировала крупнейшая фармацевтическая компания России — в ноябре компания «Протек» успешно разместила облигации на 5 млрд. рублей. К другим ярким дебютным сделкам 2007 года можно отнести заем одной из крупнейших компаний молочной отрасли в России — «Юнимилк», и одной из крупнейших российских нефтеперерабатывающих компаний — НК «Альянс».

В 2007 году Райффайзенбанк в очередной раз выступил организатором выпуска облигаций Европейского банка реконструкции и развития с плавающей ставкой, привязанной к индексу MosPrime. В течение года было размещено два выпуска на общую сумму 12,5 млрд. рублей.

Синдицированные кредиты. В 2007 году Райффайзенбанк значительно упрочил свои позиции на российском рынке синдицированного кредитования, достигнув беспрецедентных результатов в организации международных синдицированных кредитов, а также локальных сделок, деноминированных в российских рублях. Всего в 2007 году Райффайзенбанк выступил организатором 19 синдицированных кредитов для компаний и финансовых институтов на общую сумму свыше 4 млрд. долларов США, включая 7 локальных сделок. Среди наиболее выдающихся сделок стоит назвать международный синдицированный кредит в размере 800 млн. долларов США для компании «Пятерочка». Кредит, организованный Группой Райффайзен (совместно с другими иностранными банками) с целью финансирования слияния «Пятерочки» и холдинга «Перекресток», а также рефинансирования существующей задолженности и общего финансирования развития объединенной компании, стал крупнейшим в области финансирования розничного бизнеса. В 2007 году Банк также выступил одним из ведущих организаторов крупнейшего локального синдицированного кредита в размере 7,2 млрд. руб. для компании «Мосэнерго» сроком на 7 лет.

Работа с частными клиентами. В 2007 году Райффайзенбанк продолжил активное развитие продуктов в сегменте розничного бизнеса. По результатам активной деятельности в течение 2007 года общая сумма кредитов, выданных физическим лицам, составила 22,8 млрд. рублей, а кредитный портфель на конец года превысил 28,7 млрд. рублей. Таким образом, согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» по итогам 2006 года Райффайзенбанк находится на 8-м месте по объему кредитов для частных лиц. Объем депозитов физических лиц достиг 53,2 млрд. рублей, демонстрируя устойчивый рост в течение всего года, что позволило Банку занять 8-е место и по данному показателю («Интерфакс- ЦЭА»). Количество клиентов-физических лиц за 2007 год увеличилось на 32,81% по сравнению с 2006 годом и превысило более 450000 человек.

Райффайзенбанк предлагает клиентам полный спектр продуктов на рынке розничных услуг: текущие счета, срочные депозиты, дебетовые карты, денежные переводы, обмен валюты, продажа и приобретение дорожных чеков, автокредиты, ипотечное кредитование, беззалоговые нецелевые кредиты, кредитные карты, инвестиционные продукты, а также персональное обслуживание для VIP-клиентов. На конец 2007 года доля различных кредитов в портфеле Райффайзенбанка выглядит следующим образом:

? Ипотека S Беззалоговый ? Автокредит ¦ Карты ? Овердрафт

Рисунок 3.2.3 - Динамика частного кредитного портфеля Банка (млрд. руб./08

Как и в предыдущие годы, автокредитование удерживает позиции лидера среди всех видов кредитов для частных лиц. По итогам 2007 года сумма кредитов на покупку автомобиля или мотоцикла достигла 22,3 млрд. руб., а доля автомобильных кредитов в общем портфеле потребительских кредитов Банка составила 31%. Райффайзенбанк продолжил укреплять партнерские отношения с автомобильными компаниями и совместно разрабатывать новые продукты для клиентов. В январе 2007 года вступили в силу новые изменения программы Банка по автокредитованию. Прежде всего, это увеличение срока кредита до 7 лет, что позволяет теперь относить этот продукт к среднесрочному виду кредитования.

В сфере ипотечного кредитования в 2007 году произошло увеличение портфеля Райффайзенбанка в два раза: с 7,1 млрд. руб. на конец 2006 года до 14,9 млрд. руб. на конец 2007 года, при этом совокупный портфель ипотечных кредитов Райффайзенбанка и Импэксбанка по итогам 2007 года составил 21,5 млрд. руб. Объем выданных кредитов Банка в 2007 году по сравнению с предыдущим годом вырос более чем на 129%. Данные показатели были достигнуты во многом благодаря значительному обновлению продуктов Банка: отмене максимального ограничения суммы кредита и снижению минимальной суммы до 15 000 долларов США / 400 000 рублей. В линейке ипотечных продуктов Банка появились новые программы: кредит на любые цели под залог имеющегося жилья, рефинансирование кредитов на покупку земельного участка и на ремонт недвижимости, а также возможность приобрести строящийся коттедж под залог имеющейся недвижимости. У жителей городов, где открыты филиалы Райффайзенбанка, появилась возможность приобрести недвижимость в любом другом регионе присутствия филиала Банка. Развитию услуги ипотечного кредитования и увеличению объема ипотечных кредитов также способствовало введение новой услуги «Ипотечные субботы», в рамках которой клиенты могут получить подробные и профессиональные консультации по вопросам ипотечного кредитования в выходной день.

В 2007 году Райффайзенбанком был успешно совершен целый ряд сделок по приобретению пулов ипотечных кредитов, общая сумма которых по состоянию на конец года составила 659,7 млн. руб.

В рамках развития отношений со страховыми компаниями были проведены тендеры по страхованию розничных клиентов Банка — заемщиков по программам ипотечного кредитования. Стабильный рост был достигнут в сегменте беззалоговых потребительских кредитов: количество выданных в 2007 году кредитов увеличилось на 41% по сравнению с 2006 годом, объем кредитов превысил 4,9 млрд. руб., обеспечив 25%-й рост с конца 2006 года.

В «Райффайзенбанке» активно развивается технология формирования смешанных (диверсифицированных) портфелей. Так, в 2007 г. доля смешанных портфелей достигла 8,6%, что в 6 раз больше, чем в 2006 г. (табл. 3.2.4). Доминирующую долю смешанных портфелей занимают услуги по корпоративному финансированию и кредитованию (рис. 3.2.1), далее следуют расчетные операции и паевое управление. Таким образом, можно заключить, что предложенные смешанные портфели не являются корпоративными портфелями с добавлением услуг физическим лицам, но выступают как полноценные диверсифицированные портфели услуг. Таблица 3.2.4 2004 2005 2006 2007 Объем услуг корпоративным клиентам 59% 58% 57% 53,5% Объем услуг физическим лицам 40% 40,8% 41,6% 37,9% Объем смешанных услуг 1% 1,2% 1,4% 8,6% Структура смешанных портфелей

"109

Для продвижения смешанных портфелей в ЗАО «Райффайзенбанк» в 2007 г. были созданы специальные подразделения привлечения новых клиентов: отдел прямых продаж, предлагающий частным клиентам корпоративные услуги и отдел корпоративных продаж. Рассмотрим деятельность каждого из подразделений подробнее.

? Финансирование

Н Кредиты

? Расчетные операции

? Паевое управление

¦ Операции с драгоценными

металлами В Прочие операции Рисунок 3.2.1 - Структура смешанных портфелей 2007 г.

Отдел прямых продаж. В июне 2007 года была создана группа прямых продаж кредитных продуктов. Основной задачей группы является распространение информации обо всех кредитных продуктах Банка среди существующих клиентов, а также развитие контактов с потенциальными потребителями в торговых точках, в офисах крупных компаний и партнерских автосалонах. В 2007 году сотрудники группы осуществляли прямые продажи ко-брендинговых кредитных карт МАЛИНА-Райффайзенбанк, участвовали в продвижении ипотечных продуктов в рамкам программы «Ипотечные субботы» и предоставляли клиентам Банка подробные консультации по ипотеке в выходной день. С целью продвижения услуг автокредитования в течение 2006 года банковские консультанты по автокредитам были переведены на гибкий график работы, тем самым обеспечив потенциальным клиентам доступ к услугам Банка в часы работы автосалонов.

Таблица 3.2.5

Оценка эффективности использования смешанных портфелей ЗАО «Райффайзенбанк»111 Основные показатели эффективности 2006 2007 Изменение (%) Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитного портфеля 9026 15622 73,1 Чистые комиссионные доходы 3091 4915 59,0 Чистые торговые доходы 1757 918 (47,7%) Административные и прочие операционные расходы (8159) (13063) 60,1 Прибыль до налогообложения 5931 8869 49,5 Прибыль 4315 6697 55,2 99. Отдел корпоративных продаж. В 2007 году корпоративные клиенты Райффайзенбанка, российские и международные предприятия и организации, продолжили активно сотрудничать с Банком по зарплатным проектам, в рамках которых осуществляется перечисление заработной платы на счета и карты сотрудников компаний. В течение 2007 года более 40 000 сотрудников более чем 500 компаний заключили с Банком соглашения на обслуживание по зарплатным проектам, а по состоянию на конец года данная услуга предоставлялась 2 150 компаниям с общей численностью более 150 000 сотрудников, что на 26% превысило результат 2006 года. Существенный спрос на предложения Банка по зарплатным проектам наблюдался в Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске. На конец 2007 года клиентами региональных филиалов являлись свыше 200 компаний с общей численностью сотрудников более 20 000 человек.

В целом можно отметить, что применение смешанных портфелей положительно отразилось на деятельности Райффайзенбанк и его экономической эффективности. Так чистые процентные доходы увеличились в 1,7 раза, а чистая прибыль на 55% (табл. 3.7). Таким образом, можно заключить, что смешанные портфели являются действенными инструментами повышения эффективности деятельности коммерческого банка.

Источник: Годовая отчетность ЗАО «Райффайзенбанк». http://www.raiffaisen.ru/about/annualreport/

<< | >>
Источник: МЕЛЬНИКОВА Ольга Владимировна. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СМЕШАННЫХ ПРОДУКТОВЫХ ПОРТФЕЛЕЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. Диссертацияна соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2008. 2008

Еще по теме 3.2 Оценка эффективности использования портфеля услуг коммерческого банка (на примере ЗАО «Райффайзенбанк»):

  1. ОГЛАВЛЕНИЕ
  2. 3.2 Оценка эффективности использования портфеля услуг коммерческого банка (на примере ЗАО «Райффайзенбанк»)
  3. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ источников
  4. Обоснование системы оценочных и сравнительных показателей готовности региональных рынков к применению жилищной ипотеки