3.2 Оценка эффективности использования портфеля услуг коммерческого банка (на примере ЗАО «Райффайзенбанк»)

Рассмотрим разработанную выше методику формирования смешанных портфелей на примере одного из лидеров банковского сектора России и Восточной Европы — Райффайзенбанка. Для этого целесообразно провести анализ предоставляемых банком услуг как корпоративным, так и частным клиентам.

Обслуживание и финансирование корпоративных клиентов.

По состоянию на конец 2007 года Райффайзенбанк обслуживал более 521 компаний, что превысило показатель 2006 года более чем на 41%. Объем депозитов и остатков средств на счетах корпоративных клиентов Банка за год увеличился на 88%.

ЗАО «Райффайзенбанк» является крупнейшим банком с участием иностранного капитала в России. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», по результатам 2007 года объединенный банк занимает 7-е место по размеру совокупных активов, 7-е место по размеру корпоративного кредитного портфеля, 4-е место по объему частных депозитов и 6-е место по объему кредитов для частных лиц.

Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», по итогам года по объему корпоративного кредитного портфеля Райффайзенбанк занял 6-е место. В 2007 г. портфель кредитов, выданных корпоративным клиентам Банка, вырос с 129,3 млрд. рублей до 163,1 млрд. рублей, продемонстрировав рост в 120% по сравнению с результатами 2005 года, тогда как рост объема кредитования корпоративных клиентов на российском рынке в целом составил 39%.

Быстрые темпы увеличения корпоративного кредитного портфеля Райффайзенбанка во многом обусловлены расширением региональной сети филиалов: открытием новых и наращиванием бизнеса существующих филиалов.

250 -|

200

150 ЩЛ

100 ЯН

50 тттщ

о. 1—1 , п ,: т т ,

гт

2004 2005 2006

? Москва ¦ Регионы

Рисунок 3.2.1 - Динамика корпоративного кредитного портфеля Банка (млрд. руб.)

Во всех регионах присутствия Райффайзенбанк плодотворно работает с предприятиями различных областей: химическая промышленность, горнодобывающая отрасль, транспорт и коммуникации, металлургия, целлюлозно-бумажная промышленность, торговля и другие. В 2007 году корпоративный кредитный портфель претерпел некоторые изменения с точки зрения диверсификации по отраслям. Существенно выросли доли компаний строительного бизнеса с 18,55% в 2006 году до 21,3% в 2007 году и торговли с 14% до 18,84%, что объясняется высоким спросом и ростом долей данных отраслей в экономике страны.

В связи с продолжившимся укреплением курса рубля в 2007 г. доля рублевых кредитов в корпоративном портфеле существенно выросла. Таким образом, по итогам года объем кредитов, выданных корпоративным клиентам в рублях, превысил 74,6 млрд. руб. и продемонстрировал рост в сравнении с 2005 годом практически в два с половиной раза.

Рисунок 3.2.2 - Динамика корпоративного кредитного портфеля Банка (млрд. руб.)107

В Химическая промышленность ИЗ Транспорт, коммуникации

Торговля Ш) Строительство

Целлюлозно-бумажная промышленность ¦ Другое ЕЯ Нефть, газ

0 Горнодобывающая отрасль (9 Металлургия

Производство оборудования

Продукты питания, табак В Финансовые услуги

По результатам сравнительного анализа клиентской базы Банка с предыдущим отчетным периодом, следует отметить динамичное развитие направления среднего бизнеса - обслуживание и кредитование компаний, годовой оборот которых выше 8 млн. евро, но не превышает 25 млн. евро. Общее число таких компаний в клиентской базе Банка по результатам 2007 года превысило 3 ООО предприятий.

В соответствии с повышением спроса Райффайзенбанк также расширил спектр востребованных кредитных продуктов для среднего бизнеса.

Структурное торговое финансирование. Райффайзенбанк занимает прочные позиции в области торгового финансирования корпоративных клиентов: промышленных предприятий нефтяной, газовой, нефтехимической, металлургической, угольной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отраслей.

В 2007 году ключевым направлением в работе управления стала диверсификация бизнеса, выраженная как в привлечении новых клиентов, так и в расширении спектра корпоративных услуг, связанных с кредитованием предприятий. Наряду с оказанием услуг по предэкспортному финансированию, финансированию импорта сырья и оборудования с использованием различных финансовых инструментов (аккредитивов, банковских гарантий и т.д.), по финансированию реализации продукции промышленного производства на внутреннем рынке и по организации кредитов на производственные нужды, управление торгового финансирования занимается организацией финансирования инвестиций и - структурированного кредитования для крупнейших транспортных компаний в России.

Проектное финансирование. В связи с постоянным повышением спроса на продукты проектного финансирования, Райффайзенбанк продолжил совершенствовать спектр услуг в этом сегменте бизнеса, обеспечивая финансирование строительства коммерческой недвижимости: офисов, складских помещений, крупных деловых центров; были также рассмотрены проекты в различных промышленных отраслях.

В 2007 году Райффайзенбанк продолжил активно развивать партнерские отношения с ведущими девелоперами Москвы и регионов, многолетнее сотрудничество с которыми позволяет реализовывать долгосрочные и дорогостоящие проекты по всей России.

Диверсифицируя свою деятельность, Райффайзенбанк постоянно расширяет спектр предлагаемых услуг в области проектного финансирования. Наряду с финансированием офисной недвижимости, складов и торгово- развлекательных центров активно рассматриваются проекты в области логистических услуг, в различных отраслях промышленности, финансирование гостиничного бизнеса, а также финансирование и рефинансирование приобретения компанией оборудования с последующей передачей в лизинг.

Показателем успешной стратегии Банка в данном сегменте является неизменный рост кредитного портфеля. Среди успешных проектов можно выделить:

1. Кредитная линия («строительный кредит») в размере 45 млн. долл., открытая на 2 года для финансирования строительства, девелопмента бизнес- центра класса «А» в ЦАО г. Москвы.

Кредитная линия в размере 60 млн. долл., открытая сроком на 12,9 лет для реализации, строительства и дальнейшей продажи таунхаусов в многофункциональном жилом комплексе премиум-класса.

Кредитная линия в размере 54 млн. долл., предоставленная сроком до 10 лет для строительства, девелопмента бизнес-центра класса «А» в ЦАО г. Москвы.

Две кредитные линии: в размере 60 млн. долл. на финансирование затрат, связанных со строительством и реализацией торгово-развлекательного центра в г. Москве, и в размере 2 200 млн. руб. для рефинансирования затрат, связанных со строительством центра.

Кредитная линия в размере 55 млн. долл., открытая сроком на 10 лет для рефинансирования существующих займов и финансирования строительства и девелопмента бизнес-центра, а также апартаментов.

Две кредитные линии: в размере 90 млн. долл. на финансирование затрат, связанных со строительством бизнес-центра класса «А» в ЦАО г. Москвы, сроком на 1,5 года с опцией пролонгации на 8,5 лет, и в размере 60 млн. долл. для финансирования затрат, связанных со строительством офисного комплекса класса «В».

Международные расчеты и документарные операции. В рамках обслуживания клиентов в сфере международных и документарных операций, Райффайзенбанк оформил более 4 000 новых паспортов сделок по импорту товаров и услуг, общая сумма которых составила 9,17 млрд. долл., и около 5 500 паспортов сделок по экспорту товаров и/или услуг на общую сумму 32,8 млрд. долл.

По состоянию на начало 2007 года общая сумма обслуживаемых Банком импортных и экспортных контрактов составила 38,3 млрд. и 112,1 млрд. долл. соответственно. Сумма экспортной выручки, поступившей на счета клиентов Райффайзенбанка в 2007 году, по сравнению с предыдущим периодом выросла более чем в 1,4 раза, и составила 36,5 млрд. долл. Сумма выплат по импортным контрактам со счетов Райффайзенбанка в 2007 году составила 7,26 млрд. долл. по сравнению с 6,3 млрд. долл. в 2006 году. В области документарного бизнеса рост объема выпущенных Райффайзенбанком гарантий и увеличение объема экспортных аккредитивов составил 106,6% и 111% соответственно. При этом доходы Банка от данного вида операций увеличились на 39%.

Корпоративное финансирование и инвестиционно-банковские операции. Райффайзенбанк уделяет особое внимание работе управления корпоративного финансирования и инвестиционно-банковских операций, которое предлагает клиентам Банка услуги по организации финансирования на международных и российском рынках капитала.

Корпоративные облигации. В 2007 году Райффайзенбанк подтвердил свои прочные позиции в области корпоративных облигаций и стал безусловным лидером среди иностранных банков на этом рынке. По итогам года Банк вошел в тройку крупнейших организаторов облигационных займов по объему размещенных выпусков.

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В 2007 году Банк подтвердил свои лидирующие позиции, выступив организатором 16 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 46 млрд. руб. В течение 2001-2007 гг. Банк выступил организатором и соорганизатором 129 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью около 400 млрд. руб. Райффайзенбанк также упрочил позиции в сфере синдицированного кредитования, организовав в течение 2007 года 28 кредитов для компаний и финансовых институтов на общую сумму свыше 53 млрд. руб.

При помощи Банка в начале 2007 году на рублевом облигационном рынке дебютировала крупнейшая фармацевтическая компания России — в ноябре компания «Протек» успешно разместила облигации на 5 млрд. рублей. К другим ярким дебютным сделкам 2007 года можно отнести заем одной из крупнейших компаний молочной отрасли в России — «Юнимилк», и одной из крупнейших российских нефтеперерабатывающих компаний — НК «Альянс».

В 2007 году Райффайзенбанк в очередной раз выступил организатором выпуска облигаций Европейского банка реконструкции и развития с плавающей ставкой, привязанной к индексу MosPrime. В течение года было размещено два выпуска на общую сумму 12,5 млрд. рублей.

Синдицированные кредиты. В 2007 году Райффайзенбанк значительно упрочил свои позиции на российском рынке синдицированного кредитования, достигнув беспрецедентных результатов в организации международных синдицированных кредитов, а также локальных сделок, деноминированных в российских рублях. Всего в 2007 году Райффайзенбанк выступил организатором 19 синдицированных кредитов для компаний и финансовых институтов на общую сумму свыше 4 млрд. долларов США, включая 7 локальных сделок. Среди наиболее выдающихся сделок стоит назвать международный синдицированный кредит в размере 800 млн. долларов США для компании «Пятерочка». Кредит, организованный Группой Райффайзен (совместно с другими иностранными банками) с целью финансирования слияния «Пятерочки» и холдинга «Перекресток», а также рефинансирования существующей задолженности и общего финансирования развития объединенной компании, стал крупнейшим в области финансирования розничного бизнеса. В 2007 году Банк также выступил одним из ведущих организаторов крупнейшего локального синдицированного кредита в размере 7,2 млрд. руб. для компании «Мосэнерго» сроком на 7 лет.

Работа с частными клиентами. В 2007 году Райффайзенбанк продолжил активное развитие продуктов в сегменте розничного бизнеса. По результатам активной деятельности в течение 2007 года общая сумма кредитов, выданных физическим лицам, составила 22,8 млрд. рублей, а кредитный портфель на конец года превысил 28,7 млрд. рублей. Таким образом, согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» по итогам 2006 года Райффайзенбанк находится на 8-м месте по объему кредитов для частных лиц. Объем депозитов физических лиц достиг 53,2 млрд. рублей, демонстрируя устойчивый рост в течение всего года, что позволило Банку занять 8-е место и по данному показателю («Интерфакс- ЦЭА»). Количество клиентов-физических лиц за 2007 год увеличилось на 32,81% по сравнению с 2006 годом и превысило более 450000 человек.

Райффайзенбанк предлагает клиентам полный спектр продуктов на рынке розничных услуг: текущие счета, срочные депозиты, дебетовые карты, денежные переводы, обмен валюты, продажа и приобретение дорожных чеков, автокредиты, ипотечное кредитование, беззалоговые нецелевые кредиты, кредитные карты, инвестиционные продукты, а также персональное обслуживание для VIP-клиентов. На конец 2007 года доля различных кредитов в портфеле Райффайзенбанка выглядит следующим образом:

? Ипотека S Беззалоговый ? Автокредит ¦ Карты ? Овердрафт

Рисунок 3.2.3 - Динамика частного кредитного портфеля Банка (млрд. руб./08

Как и в предыдущие годы, автокредитование удерживает позиции лидера среди всех видов кредитов для частных лиц. По итогам 2007 года сумма кредитов на покупку автомобиля или мотоцикла достигла 22,3 млрд. руб., а доля автомобильных кредитов в общем портфеле потребительских кредитов Банка составила 31%. Райффайзенбанк продолжил укреплять партнерские отношения с автомобильными компаниями и совместно разрабатывать новые продукты для клиентов. В январе 2007 года вступили в силу новые изменения программы Банка по автокредитованию. Прежде всего, это увеличение срока кредита до 7 лет, что позволяет теперь относить этот продукт к среднесрочному виду кредитования.

В сфере ипотечного кредитования в 2007 году произошло увеличение портфеля Райффайзенбанка в два раза: с 7,1 млрд. руб. на конец 2006 года до 14,9 млрд. руб. на конец 2007 года, при этом совокупный портфель ипотечных кредитов Райффайзенбанка и Импэксбанка по итогам 2007 года составил 21,5 млрд. руб. Объем выданных кредитов Банка в 2007 году по сравнению с предыдущим годом вырос более чем на 129%. Данные показатели были достигнуты во многом благодаря значительному обновлению продуктов Банка: отмене максимального ограничения суммы кредита и снижению минимальной суммы до 15 000 долларов США / 400 000 рублей. В линейке ипотечных продуктов Банка появились новые программы: кредит на любые цели под залог имеющегося жилья, рефинансирование кредитов на покупку земельного участка и на ремонт недвижимости, а также возможность приобрести строящийся коттедж под залог имеющейся недвижимости. У жителей городов, где открыты филиалы Райффайзенбанка, появилась возможность приобрести недвижимость в любом другом регионе присутствия филиала Банка. Развитию услуги ипотечного кредитования и увеличению объема ипотечных кредитов также способствовало введение новой услуги «Ипотечные субботы», в рамках которой клиенты могут получить подробные и профессиональные консультации по вопросам ипотечного кредитования в выходной день.

В 2007 году Райффайзенбанком был успешно совершен целый ряд сделок по приобретению пулов ипотечных кредитов, общая сумма которых по состоянию на конец года составила 659,7 млн. руб.

В рамках развития отношений со страховыми компаниями были проведены тендеры по страхованию розничных клиентов Банка — заемщиков по программам ипотечного кредитования. Стабильный рост был достигнут в сегменте беззалоговых потребительских кредитов: количество выданных в 2007 году кредитов увеличилось на 41% по сравнению с 2006 годом, объем кредитов превысил 4,9 млрд. руб., обеспечив 25%-й рост с конца 2006 года.

В «Райффайзенбанке» активно развивается технология формирования смешанных (диверсифицированных) портфелей. Так, в 2007 г. доля смешанных портфелей достигла 8,6%, что в 6 раз больше, чем в 2006 г. (табл. 3.2.4). Доминирующую долю смешанных портфелей занимают услуги по корпоративному финансированию и кредитованию (рис. 3.2.1), далее следуют расчетные операции и паевое управление. Таким образом, можно заключить, что предложенные смешанные портфели не являются корпоративными портфелями с добавлением услуг физическим лицам, но выступают как полноценные диверсифицированные портфели услуг. Таблица 3.2.4 2004 2005 2006 2007 Объем услуг корпоративным клиентам 59% 58% 57% 53,5% Объем услуг физическим лицам 40% 40,8% 41,6% 37,9% Объем смешанных услуг 1% 1,2% 1,4% 8,6% Структура смешанных портфелей

"109

Для продвижения смешанных портфелей в ЗАО «Райффайзенбанк» в 2007 г. были созданы специальные подразделения привлечения новых клиентов: отдел прямых продаж, предлагающий частным клиентам корпоративные услуги и отдел корпоративных продаж. Рассмотрим деятельность каждого из подразделений подробнее.

? Финансирование

Н Кредиты

? Расчетные операции

? Паевое управление

¦ Операции с драгоценными

металлами В Прочие операции Рисунок 3.2.1 - Структура смешанных портфелей 2007 г.

Отдел прямых продаж. В июне 2007 года была создана группа прямых продаж кредитных продуктов. Основной задачей группы является распространение информации обо всех кредитных продуктах Банка среди существующих клиентов, а также развитие контактов с потенциальными потребителями в торговых точках, в офисах крупных компаний и партнерских автосалонах. В 2007 году сотрудники группы осуществляли прямые продажи ко-брендинговых кредитных карт МАЛИНА-Райффайзенбанк, участвовали в продвижении ипотечных продуктов в рамкам программы «Ипотечные субботы» и предоставляли клиентам Банка подробные консультации по ипотеке в выходной день. С целью продвижения услуг автокредитования в течение 2006 года банковские консультанты по автокредитам были переведены на гибкий график работы, тем самым обеспечив потенциальным клиентам доступ к услугам Банка в часы работы автосалонов.

Таблица 3.2.5

Оценка эффективности использования смешанных портфелей ЗАО «Райффайзенбанк»111 Основные показатели эффективности 2006 2007 Изменение (%) Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитного портфеля 9026 15622 73,1 Чистые комиссионные доходы 3091 4915 59,0 Чистые торговые доходы 1757 918 (47,7%) Административные и прочие операционные расходы (8159) (13063) 60,1 Прибыль до налогообложения 5931 8869 49,5 Прибыль 4315 6697 55,2 99. Отдел корпоративных продаж. В 2007 году корпоративные клиенты Райффайзенбанка, российские и международные предприятия и организации, продолжили активно сотрудничать с Банком по зарплатным проектам, в рамках которых осуществляется перечисление заработной платы на счета и карты сотрудников компаний. В течение 2007 года более 40 000 сотрудников более чем 500 компаний заключили с Банком соглашения на обслуживание по зарплатным проектам, а по состоянию на конец года данная услуга предоставлялась 2 150 компаниям с общей численностью более 150 000 сотрудников, что на 26% превысило результат 2006 года. Существенный спрос на предложения Банка по зарплатным проектам наблюдался в Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске. На конец 2007 года клиентами региональных филиалов являлись свыше 200 компаний с общей численностью сотрудников более 20 000 человек.

В целом можно отметить, что применение смешанных портфелей положительно отразилось на деятельности Райффайзенбанк и его экономической эффективности. Так чистые процентные доходы увеличились в 1,7 раза, а чистая прибыль на 55% (табл. 3.7). Таким образом, можно заключить, что смешанные портфели являются действенными инструментами повышения эффективности деятельности коммерческого банка.

Источник: Годовая отчетность ЗАО «Райффайзенбанк». http://www.raiffaisen.ru/about/annualreport/