4.1. Характеристика экономического состояния банковского сектора Тюменской области

В тоже время региональные банки менее всего пострадали от кризисных явлений. Во многом это объясняется меньшим объемом риска, более гибким и оперативным менеджментом, лучшим знанием своей клиентуры и большей степенью ее доверия. Однако главной причиной является традиционная связь региональных коммерческих банков с производственным сектором. Именно обособленность банковской системы от производственного капитала стала основной причиной кризиса 1998 года. События, происходящие в банковском секторе страны, подтверждают необходимость поддержки и укрепления региональных коммерческих банков, поскольку именно они являются финансовой основой развития каждого административно-территориального образования.

Как известно, в регионах России сосредоточены основные производственные мощности и сырьевые ресурсы. Региональные банки, прежде всего, заинтересованы в оживлении и росте реального сектора экономики, поскольку в среднесрочной, а тем более долгосрочной перспективе у них нет более надежных объектов для размещения своих средств. В этой связи, особое внимание должно уделяться проблеме устойчивости региональных банков, а также повышению их роли в экономике территорий.

В настоящее время структурное совершенствование банковской системы России напрямую связано с развитием реального сектора. Поэтому, при управлении деятельностью кредитных организаций необходимо учитывать социально- экономические особенности развития каждого отдельно взятого региона.

Банковская система Уральского федерального округа, представленная Тюменской, Свердловской, Челябинской и Курганской областями, - одна из крупнейших региональных банковских систем, и при этом, вследствие своей неоднородности, достаточно полно представляет все проблемы банковской системы страны в целом.

Уральский федеральный округ объединяет регионы особо важного экономического значения, что проявляется в самых больших объемах промышленного производства в расчете на один субъект Федерации.

При этом Тюменская область относится к числу наиболее развитых регионов страны. Располагая 2,1% численности населения России, область в расчете на душу населения производит в 3,9 раза больше промышленной продукции, чем в среднем по России, в 5,2 раза больше осваивает инвестиций в основной капитал. В арсенале Тюменской области в отличие от других территорий сосредоточены огромные запасы углеводородного сырья, а именно нефти и газа. И все проекты, которые связаны с нефтяным и газовым бизнесом, быстро окупаются и дают большие прибыли. Кроме того, в области имеются значительные по размеру свободные земельные площади и водные ресурсы, избыточные мощности по выработке электроэнергии, конкурентоспособные предприятия в производственном и аграрном секторе. В целом, продукция предприятий области обеспечивает получение значительной части валютной выручки Российской Федерации за счет экспорта, в первую очередь, энергоресурсов.

В территориальном разделении труда область выступает как главная база по обеспечению потребности страны в углеводородном сырье и традиционно входит в тройку ведущих регионов России по объему внешнеторгового оборота.

Доля предприятий области в российской добыче газа составляет 92%, нефти - 65%, производстве аккумуляторов - 44%,

л

электроэнергии - 7%'.

Общеэкономическая ситуация в России в 2001 году способствовала развитию положительных тенденций, характерных для экономики Тюменской области. По сравнению с соответствующим периодом 2000 года наблюдалось увеличение поступлений налогов и сборов в бюджетную систему, превышение доходов бюджета над его расходами, улучшение инвестиционного климата, рост выпуска промышленной и сельскохозяйственной продукции, улучшение работы организаций транспорта, увеличение оборота розничной торговли и общественного питания, а также объемов реализации платных услуг населению.

Характеризуя ситуацию в Тюменской области в 2001 году, необходимо отметить, что макроэкономические показатели свидетельствовали о позитивном развитии экономических процессов по сравнению с прошлым годом (см.

Например, объем промышленной продукции вырос на 110 млрд. рублей и составил 558,7 млрд. рублей. При этом рост наблюдался в большинстве основных отраслей. Наиболее интенсивно развивались стекольная промышленность, промышленность строительных материалов, полиграфия, машиностроение и металлообработка, лесная и деревообрабатывающая промышленность, в которых был отмечен наибольший прирост к уровню 2000 года (11-37%). Добыча нефти увеличилась на 8% по сравнению с предыдущим годом, и составила 106,6% или 225,4 млн. тонн. В свою очередь, объем добычи природного газа снизился на 1%. Кроме того, не удалось преодолеть спад производства к концу 2001 года организациям электроэнергетики, черной металлургии, мукомольно-крупяной и медицинской промышленности.

Прирост инвестиций в основной капитал в 2001 году составил 17,5%. В экономику и социальную сферу области за этот период вложено 290,5 млрд. рублей . В отраслевой структуре инвестиций более половины объема приходилось на промышленные отрасли.

Период 2001 года характеризуется позитивными изменениями показателей денежных доходов населения области. Денежные доходы на душу населения увеличились и на декабрь 2001 года составили 9868 рублей. Розничный товарооборот увеличился на 11,6% и составил 86,6 млрд. рублей. Коэффициент безработицы снизился на 0,09% и составил 1,58%.

В целом, по данным областного комитета государственной статистики можно сделать вывод об улучшении ситуации в развитии экономики Тюменской области. Положительные сдвиги в экономике способствовали улучшению работы банковского сектора.

По количеству коммерческих банков Тюменская область занимает ведущие позиции среди наиболее развитых территорий России (4-е место). Ее доля в общем количестве кредитных организаций, действующих на территории России, составляет

2,5% .

По состоянию на 01.01.2002 г. на территории области зарегистрировано 50 кредитных организации (см. Приложение № 3). Из числа зарегистрированных, к действующим относятся 33 кредитных организации, в том числе одна небанковская кредитная организация, созданная в декабре 2000 года.

Из 33 кредитных организаций области в форме акционерных обществ действуют 24 кредитные организации, обществ с ограниченной ответственностью - 9.

Экономика Тюменской области вызывает интерес коммерческих банков других регионов и, прежде всего, г. Москвы. Только за 2000-2001 гг. на территории области было открыто 13 филиалов банков других областей. Всего в настоящее время в области, кроме региональных банков, действует 37 филиалов банков других областей (в том числе московских - 31) и филиал акционерного коммерческого банка Сберегательного банка РФ (Сбербанка России) ОАО Западно-Сибирский банк, включающий 42 отделения на территории Тюменской и 25 отделений на территории Омской областей, переподчиненных в результате реорганизации Сбербанка РФ. Кроме этого, на территории области действует 80 филиалов местных банков. Таким образом, обширная филиальная сеть региональных банков характеризует способность полностью удовлетворять потребность экономики региона в банковских услугах.

Динамика работы коммерческих банков в 2001 году подтверждает развитие позитивных тенденций в банковском секторе области. Основные показатели деятельности региональных коммерческих банков области представлены в Приложении № 4.

Суммарный размер собственных средств (капитала) банков области на 1 января 2002 года составил 6979,7 млн. рублей (в среднем на банк - 218 млн. рублей). В течение 2001 года его величина возросла на 3190,2 млн. рублей, или в 1,8 раза, в 2000 году - на 1739,3 млн. рублей, или на 84,8%. Рост собственных средств коммерческих банков в 2001 году был достигнут за счет получения прибыли и увеличения уставного капитала. Несмотря на увеличение собственных средств банков, низкая капитализация остается серьезнейшей проблемой банковского сектора Тюменской области.

В 2001 году зарегистрировано увеличение уставного капитала в 15 кредитных организациях области. В результате, зарегистрированный уставный капитал региональных коммерческих банков по состоянию на 01.01.2002 г. составил 2980,2 млн. рублей, прирост с начала года - 1346 млн. рублей. Причем, несмотря на значительное, казалось бы, увеличение совокупного уставного капитала, его удельный вес в совокупной величине по России составляет всего лишь около 1,1%. Не наблюдается тенденция к повышению уровня данного показателя. Хотелось бы отметить, что данная ситуация не соответствует экономическому потенциалу региона .

Одной из особенностей развития кредитных организаций области в 2001 году явилось увеличение ресурсной базы с 125,8 млрд. рублей на 01.01.2001 г. до 159,3 млрд. руб. на 01.01.2002 г. (см. Приложение № 5). При этом основная доля ресурсов приходится на региональные банки - 69% (см. Рисунок 4.1.1.), или 110,4 млрд. рублей.

Основными источниками формирования ресурсов кредитных организаций остаются привлеченные средства, доля которых в течение года постоянно росла и на 01.01.2002 г. составила 93,2%. Однако рост собственных средств (72%) в 2001 году опережал рост привлеченных (24%).

Структура привлеченных средств сформировалась в основном за счет средств, находящихся на депозитных, расчетных, текущих и прочих счетах (56,3%).

Одним из важнейших источников ресурсной базы банковского сектора Тюменской области являются средства, привлеченные коммерческими банками от физических лиц. Объем депозитов и вкладов физических лиц на 01.01.2002 г. составил 29037,8 млн. рублей. Основная их часть, свыше 50%, традиционно размещена в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ, около 34% - в региональных банках и чуть более 16% - в филиалах банков других областей. За 2001 год остатки депозитов физических лиц в кредитных организациях области выросли почти на 75%. Увеличение депозитов и вкладов физических лиц произошло за счет роста реальных

располагаемых денежных доходов населения области в 2001 году более чем на 15%, а также за счет успешной работы банков по восстановлению доверия населения к банковской системе после кризиса 1998 года.

Рисунок 4.1.1.

Ресурсная база банковского сектора Тюменской области на

01.01.2002 г.

Региональные

На 01.01.2001 г. На 01.01.2002 г. в млн.

руб. в % в млн.

руб. в % Региональные банки 92205,5 73 110471,2 69 Филиалы банков других областей 6717,4 6 11149,9 7 Запад.-Сибирский банк Сбербанка России 26887,9 21 37751,8 24 Всего 6250,7 100 10762,3 100

Тем не менее, рост объемов депозитов населения не привел к существенному увеличению их роли в формировании банками привлеченных средств: их доля в совокупных пассивах кредитных организаций области составляет немногим более 18%, в то время как данные средства являются одной из важнейших составляющих ресурсной базы банковского сектора любой области.

Следует отметить рост остатков средств и по другим пассивным счетам кредитных организаций: в 1,3 раза увеличены ресурсы банков за счет выпуска ценных бумаг, а также по межбанковским расчетам; для завершения расчетов привлечено 194,3 млн. руб.

В сложившейся структуре ресурсной базы коммерческих банков Тюменской области преобладают краткосрочные обязательства. Их доля в общем объеме привлеченных средств в настоящее время составляет около 97%. Лишь 3% средств привлечены на срок более года, тогда как в целом по России долгосрочные обязательства составляют 8,9% совокупных обязательств банков, а в зарубежной банковской практике этот показатель составляет не менее 30%. Это говорит о дефиците средне- и долгосрочных ресурсов банковской системы Тюменской области.

Позитивные изменения экономических условий нашли отражение и в динамике совокупных активов кредитных организаций области. Активы кредитных организаций за 2001 год выросли на 26,8%. Значительная часть банковских активов - 67,8% - приходится на региональные коммерческие банки. Однако более высокими темпами росли активы филиалов банков других областей, за 2001 год они увеличились почти на 76,8%. Рост активов региональных банков составил лишь 20,4%, ЗападноСибирского банка Сбербанка России - 30,9%.

Анализ структуры активов коммерческих банков в 2001 году показывает, что она значительных изменений не претерпела (см. Приложение №5). Основную часть общей суммы размещенных средств (38%) занимают межбанковские операции - 36,5 млрд. рублей (межбанковские расчеты - 33%, межбанковские кредиты и депозиты - 5%). То есть, значительные средства региональных коммерческих банков отвлекаются из традиционно прибыльных банковских операций, что не способствует повышению доходности и прибыльности активов банков и, следовательно, укреплению их устойчивости. Подобная структура активов коммерческих банков Тюменской области также препятствует укреплению связей последних с реальным сектором экономики.

В течение 2001 года просматривается устойчивая положительная тенденция роста кредитных вложений. Однако показатели кредитования коммерческими банками реального сектора экономики демонстрируют осторожный подход кредитных организаций к выдаче ссуд, что в основном обусловлено высокими уровнями кредитного риска и недостатком долгосрочных ресурсов. Доля кредитов реальному сектору экономики в активах действующих кредитных организаций в 2001 году составила 12,5% против 8,5% в 2000 году. В целом же по России данный показатель составляет около 38,7%. В суммарном выражении объем кредитования реального сектора экономики увеличился почти в 2 раза и составил 27, 8 млрд. рублей. Ведущее место при кредитовании принадлежит региональным банкам, ими выдано около 62% общего объема предоставленных кредитов реальному сектору экономики. Однако доля банковских кредитов в общем объеме инвестиций в основной капитал области остается ничтожно малой, менее одного процента. На наш взгляд, это является поводом для серьезных размышлений о повышении инвестиционной активности банков.

Результаты опроса, проведенного ГУ ЦБ РФ по Тюменской области среди региональных коммерческих банков, выявили, что основными факторами, сдерживающими кредитную активность банков, являются: недостаточность капитала; необходимость соблюдать нормативные требования Центрального банка РФ; недостаток долгосрочных ресурсов; риски. При этом недостаточность капитала «оценивается» коммерческими банками в 10%, необходимость соблюдать нормативные требования ЦБ РФ - в 10%, дефицит долгосрочных ресурсов - в 20%, риски - в 60%. К факторам рисков коммерческие банки относят, в основном, низкий уровень рентабельности значительной части предприятий, высокий уровень налогообложения, слабость законодательной базы,

обеспечивающей права кредитора.

Объем инвестиций кредитных организаций в ценные бумаги составил 11009,3 млн. рублей, за 2001 год инвестиции возросли на 4513,3 млн. рублей, или на 69,9% (см. Приложение №5).

Анализ размещенных ресурсов кредитных организаций области в 2001 году показывает, что значительная часть имеющихся средств не используется и остается в виде свободных остатков на корреспондентских счетах в кредитных организациях и в Банке России. На 01.01.2002 г. сумма свободных неиспользованных средств превысила 63 млрд. рублей, что составляет 66% в активах банков. Таким образом, использование кредитных ресурсов составило лишь 34%. Наличие на корсчетах значительных остатков средств, не находящих производительного применения, оказывает давление на валютный рынок и динамику курса рубля.

С целью регулирования ликвидности (изъятия излишней ликвидности) банковской системы Банк России проводит депозитные операции.

Наиболее остро проблема избыточной ликвидности встала в декабре 1999 года. Среднедневные остатки на корсчетах достигали 60-70 млрд. рублей . Банку России пришлось увеличить сроки депозитных операций для связывания избыточной ликвидности, ввести депозитные аукционы, предназначенные в первую очередь для абсорбирования свободных рублевых средств региональных коммерческих банков.

Банк России в ноябре-декабре 1999 года и январе 2000 года провел 9 депозитных аукционов, в которых приняли участие 95 банков из 43 регионов, в том числе и Тюменской области. Заявки на участие в депозитных аукционах названного временного периода представили 22 банка Тюменской области на сумму 2281 млн. рублей, удовлетворены были заявки 19 банков на сумму 1778 млн. рублей. Пять банков Тюменской области заключили с Банком России Генеральные соглашения о проведении депозитных операций с использованием системы «Рейтерс-дилинг» и постоянно размещают свободные ресурсы в Банке России.

В числе других направлений размещения ресурсов кредитными организациями области следует отметить наличие остатков наличных денежных средств в кассах банков (за 2001 год они снизились более чем в 1,5 раза и на 01.01.2002 г. составили 3428,8 млн. рублей). Почти в 1,5 раза увеличились средства, перечисленные в обязательные резервы. Их остатки на счетах в Центральном банке РФ на 01.01.2002 г. составили 11054,3 млн. рублей.

Необходимо отметить улучшение финансовых результатов деятельности кредитных организаций. Так, банками области в 2001 году было получено 2013,6 млн. рублей прибыли, что на 1106,1 млн. рублей (121,9%) больше, чем в 2000 году. Два банка, как и в предшествующем году, получили убытки, которые не позволяет полностью покрыть резервный фонд.

В целом, анализ основных показателей деятельности кредитных организаций, расположенных на территории Тюменской области, в 2001 году позволяет сделать вывод об улучшении финансовой устойчивости банковского сектора области. Об этом свидетельствует рост совокупного капитала, восстановление платежеспособности и отсутствие неплатежей по вине кредитных организаций, расширение кредитования предприятий, увеличение активов действующих банков. Рост основных показателей произошел не просто на 5-10 процентов, а на 70 процентов, в два раза и т.д. Все это позволяет говорить о стабилизации и финансовом укреплении банковского сектора региона. Коммерческие банки области превзошли докризисный уровень своего развития.

Однако положительные сдвиги в работе региональных коммерческих банков, как было нами выявлено, в основном происходят в количественном направлении и в меньшей степени - в качественном. Поэтому по некоторым важным параметрам деятельности региональные банки все же отстают от общероссийского уровня, хотя экономический потенциал региона требует обратного. То есть проблемы у коммерческих банков региона остаются. Это, на наш взгляд, и низкая капитализация банков, и слабая инвестиционная активность, и экспансия московских банков и другие. Объем кредитов, направляемый в экономику, остается на низком уровне, хотя в последнее время наблюдается рост доли кредитных вложений. В целом, банки готовы активно размещать средства в реальный сектор, но из-за отсутствия правовых гарантий возвратности выданных кредитов они не могут в полной мере приступить к данной работе. Для решения данных проблем в Тюмени по инициативе ГУ ЦБ РФ по Тюменской области был создан региональный совет банкиров, в состав которого вошли руководители крупнейших банков области. Их совместная работа и координация усилий будет способствовать укреплению и развитию региональной банковской сферы.

Таким образом, у коммерческих банков Тюменской области имеются значительные резервы роста устойчивости, для использования которых необходимо в ближайшие сроки решить проблемы, препятствующие дальнейшему развитию и улучшению их деятельности.